Круглый стол кризис как катарсис?



Скачать 251.12 Kb.
страница1/3
Дата24.12.2012
Размер251.12 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3


Круглый стол

КРИЗИС КАК КАТАРСИС?
Председатель правительства России В.В.Путин уподобил мировой финансовый кризис стихии, но считает, что реализацию "Стратегии - 2020" нельзя откладывать в долгий ящик. Более того, нужно использовать кризис как инструмент для повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики, придать ей инновационный характер.

В кризисный период развитие событий ускорилось, и ежемесячному журналу не поспеть за ежедневно принимаемыми конкретными мерами государства в финансово-кредитной сфере, снижением налогообложения реального сектора, повышением вложений в человеческий капитал. Мы предлагаем читателю размышления экспертов о самом характере мирового кризиса, его последствиях и прогнозах, насколько они возможны в условиях нынешней турбулентности.

Дискуссия была проведена в Институте Европы РАН.

В обсуждении приняли участие: Николай Петрович Шмелев, академик РАН, директор Института Европы РАН; Иван Дмитриевич Иванов, академик РАН, главный научный сотрудник Института Европы; Сергей Михайлович Рогов, член-корреспондент РАН, директор Института США и Канады РАН; Руслан Семенович Гринберг, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН; Валентин Петрович Федоров, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института Европы РАН; Алексей Анатольевич Громыко, доктор политических наук, заместитель директора Института Европы; Юрий Ильич Рубинский, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы.
Н.П.Шмелев: "Поиски третьего варианта"

Когда знакомишься с потоком литературы о нынешнем финансовом кризисе, то всплывают старые понятия, которым нас когда-то учили и которые не потеряли своей ценности и сегодня. Я имею в виду большие и малые "кондратьевские циклы". Если перефразировать Галилея, то "И все-таки они существуют". Для выхода из кризиса усиливается государственное вмешательство в экономику, доходя почти до социалистических методов. Рузвельт в США и Гитлер в Германии вытащили свою экономику из глубокой ямы, в значительной мере с помощью тех рычагов, которые используются в социалистической модели. В последние годы и десятилетия ультралиберальная модель экономического развития, так называемый "Вашингтонский консенсус", была характерна фактически для всего Запада, а потом и для России. Она в результате текущего кризиса будет окончательно скомпрометирована. На передний план выходит идея, которую несколько лет назад выдвинули европейские лидеры Англии, Франции и Германии, идея чего-то третьего, упрощенно выраженного в лозунге: "Рыночному хозяйству - да, рыночному обществу - нет".
Кризис подтолкнет систему хозяйства и в традиционных капиталистических странах, и в новых, недавно вступивших на путь демократии и рыночного хозяйства, к поиску третьего варианта. Также не уверен, что есть дорога назад от усиливающегося государственного вмешательства в рыночные процессы. Да, теоретически можно национализировать всю Америку, а потом ее вновь распродать. Все же я не верю, что в дальнейшем возможна страховочная сетка без государственных гарантий.

Появилось множество пророчеств, согласно одному из которых доллару осталось несколько лет жизни, а на смену нынешней мировой финансовой системе придет что-то принципиально новое. На видимую перспективу я не принимал бы такие прогнозы в расчет. Кто, интересно, заинтересован в том, чтобы рухнула американская система? Если Китай все свои 1,5 трлн. долларов внешних резервов держит в американских ценных бумагах, Япония - 1 трлн. долларов резервов, если доллар остается преобладающей мировой валютой, кому это будет выгодно? Не исключаю, что России, может быть, удастся договориться с Китаем о расчетах в юанях и рублях, но рассчитывать, что эти валюты будут иметь общемировое хождение, - наивно.

Меры, которые предпринимает Россия, в целом разумны. Однако будет ли их достаточно? Со стратегической точки зрения одну ошибку мы все-таки сделали: свои валютные резервы и различные фонды в основном держим в чужих бумагах, которые мало что дают вообще. Если пересчитать все на все - отток нашего капитала, и частного, и государственного, из страны, и объем иностранных кредитов, которые мы набрали, - то свободных у нас оказывается 100-150 млрд. долларов. А ежемесячные платежи только по кредитам измеряются цифрами в 20-25 млрд. долларов. Насколько этого хватит? Сужение кредитной базы несет серьезнейшие последствия для экономики страны. Большой вопрос, хватит ли государственного вмешательства, государственных денег на то, чтобы перезапустить кредитный механизм, чтобы загрузить заказами производственные мощности.

По истечении всех тех лет, что у нас идут реформы, так и непонятно, почему наш Центральный банк не выступает в роли кредитора последней инстанции. Эта роль ЦБ должна быть законодательно утверждена, и тогда мы сделаем шаг на пути к нормальной экономике. Если же все ограничится экстренными, краткосрочными мерами, мы в очередной раз получим уродца в банковской системе. Конечно, спросят, откуда взять деньги? Никуда не уйти от идеи о том, чтобы с помощью всей нашей финансовой системы, Центробанка, бюджета сбить всеобщее недоверие друг к другу, начиная с индивидуального уровня и кончая нашей межбанковской сферой. В том числе пора давать стопроцентную гарантию по вкладам, чтобы люди не клали деньги "под матрас".

Складывается впечатление, что в 1995 году государство, заняв у олигархов рубль, в залог оставило им миллиард. Рубль государство отдать не смогло, и миллиарды перешли к олигархам. Не повернул ли сейчас процесс в обратную сторону? Олигархам дадут рубль, и через акции у них этот миллиард вернут обратно. Такое движение вполне возможно, тем более что серьезные политические силы так и не смирились с распродажей государства в 1990-х годах. И шарахаться от государственной собственности тоже нет оснований. Еще никто по-настоящему не доказал, что государственная собственность менее эффективна, чем частная. Кроме того, придет время, и можно будет вновь провести реприватизацию, только уже не за рубль, а за реальные деньги.

Наконец, как быть с инфляцией? Остаюсь твердым сторонником точки зрения, что инфляция - не результат печатного станка. Именно инфляция издержек объясняет уровень прибыльности, существующий в наших отдельных секторах: в энергетике, строительстве, розничной торговле, фармацевтике. Американцы уже больше 100 лет антитрестовским законом Шермана держат "рокфеллеров" в кулаке. У нас же, кроме слов о том, что монополизм надо обуздать, ничего реального не делается. Пока мы не создадим по всему народному хозяйству условия для более разумной прибыли, в 10-15% годовых, ни о каком техническом рывке, нанотехнологиях, инновациях говорить не приходится. Из 10% годовых, как работает весь мир, наш крупный бизнес работать не готов. Если мы хотим добиться перелива капитала из высокоприбыльных областей в сферу технического прогресса, тогда мы должны позаботиться, чтобы не было перекоса, когда часть экономики "лежит", а вторая продолжает накачивать "мыльный пузырь" сверхприбыльности.
И.Д.Иванов: "Идет реванш кейнсианства над монетаризмом"

Нынешний кризис - первый, который переживает глобализированная экономика. И фактически первый кризис, который в составе этой экономики переживает Россия, несущая отчетливую печать похмелья от периода сверхлиберализации. Призываю рассматривать кризис не только как трагедию, но и как сигнал к обновлению. Касательно причин кризиса эксперты более-менее единодушны: виноват рост по экспоненте сферы эффективного капитала, отрыв финансовой системы мира от собственно экономической. Финансовая система фактически обслуживает 2-3% сделок в реальном секторе, а в остальном работает на саму себя. Ежедневные обороты в этой сферы в 50 раз превышают обороты мировой торговли. Колоссальное распространение получили производные ценных бумаг и сделок с ними. Повсеместно встречается плохое и недостаточное обеспечение. Низка ответственность топ-менеджеров, которые распоряжаются чужими деньгами и стремятся к краткосрочной прибыли, даже в ущерб владельцам этих средств. Виновата и апология капитализации в ущерб остальным показателям хозяйственной деятельности предприятий, в первую очередь конкурентоспособности. Однако пресловутые рейтинги международных агентств в основном базировались на капитализации. Также произошел массовый выход населения на фондовые рынки в западных странах (в Америке - половина населения), что породило приоритет психологических факторов над экономикой.

Виновником стал и механизм международного приобретения капиталов, которые можно быстро перебрасывать из страны в страну на базе современных информационных технологий. Если в XIX веке Маркс говорил, что на промышленном предприятии автомат по отношению к рабочему становится автократом, то сейчас аналогичное происходит по отношению к дилеру и менеджеру на финансовом рынке. Отсутствует система регулирования новых видов сделок как на национальном, так и на международном уровнях. Ряд товарных рынков, по сути, превращается в финансовые рынки, на которых товары обращаются уже не как товары, а как квазизолото. Помимо редких металлов, это цветные металлы и нефть. Неслучайно, что ипотечный пузырь лопнул вместе с нефтяным.

Современный рынок содержит механизмы не только саморегулирования, но и саморазрушения, что подводит нас к вопросам теории. Каков характер современных денег, их функция всеобщего эквивалента? В условиях "экономики суррогатов" и символических ценностей, что можно считать за этот эквивалент? При золотом стандарте существовал "золотой обруч", который сдерживал денежное обращение. Ему на смену пришли кредитные деньги, объем которых сдерживала суверенная эмиссия. Сейчас эмитировать платежные средства могут все, кто угодно. Мы живем в эпоху суррогатов.

"Пузыри", безусловно, чисто спекулятивное явление, но и показатель циклического развития в постиндустриальном обществе, когда основная экономика состоит из сферы услуг и вполне возможна ситуация перепроизводства уже не товаров, а услуг - в данном случае ипотечных. Нужно научиться различать фазы, причины и определить ритм этих циклических колебаний. В ФРГ сейчас отпечатали дополнительный тираж "Капитала" Маркса, люди вновь начинают читать этот труд.

Говорят о рецессии, одновременно говорят о дефляции в результате рецессии. Принимаются меры как сверху, так и снизу. Сверху - это закачка ликвидности, например национализация "плохих долгов", убыточных банков, инвестиционных компаний и их пакетов. Меры снизу - это налоговые льготы предприятиям, использование иных гарантий вместо капитала, жесткая регламентация поведения менеджеров и институтов, претендующих на государственную поддержку. Одновременно принимаются, в частности в Америке, меры по усилению контроля законодательной власти над федеральной резервной системой. Все сходятся в том, что международная валютная система также нуждается в регулировании. Итак, ясно, что идет реванш кейнсианства над монетаризмом. Как получится в итоге, пока сказать трудно.

Что касается России, то теоретически из-за неравенства нашего финансового капитала и финансового рынка кризис должен был обойти нас стороной. Действительно, возьмем ипотеку: в России ипотека на душу населения составляет 134 евро, а в Америке - 212 тыс. евро, в ЕС - 11 600 евро. Что касается кризиса неплатежей, то на практике в четвертом квартале 2008 года российские банки должны были заплатить зарубежным кредиторам 15 млрд. долларов, корпорации - 25 млрд. долларов, в первом квартале 2009 года: банки - 12 млрд. долларов, столько же корпорации. В принципе, не так уж и много. Однако почему-то мы не только попали в кризис, а переживаем его по некоторым показателям даже более болезненно, чем остальной мир. Убежден, что мы оказались в кризисе в результате своей эпигонской финансовой политики: имеется в виду массовое омертвление тех денег, которые накоплены в таких фондах, в таких видах и в таких размещениях, которые изолируют эти средства от промышленности и банковской системы и с точки зрения потребностей отечественной экономики представляют собой просто уничтожение капитала. Это и пресловутый Стабфонд, и иже с ним. По приблизительным подсчетам, 3 из 4 рублей у нас стерилизуются. Во всех видах фондов, к которым промышленность не может получить доступа, на сегодняшний момент скопилось 20 трлн. рублей, в нашем кредитном обороте ходит 12 трлн. рублей. Таким образом, мы боремся с инфляцией с помощью либеральной финансовой политики за счет кредитов. В результате происходит выталкивание нашего бизнеса на заимствования за рубежом.

К этому можно добавить привязку эмиссии к валютным доходам, а не к внутреннему спросу. Фактически мы живем в условиях бивалютной системы. Сыграла свою роль торопливость с отменой валютных ограничений. Абсолютное большинство компаний в России на биржу даже не стремится, они остаются закрытыми обществами. На бирже работает всего 150 компаний. И даже они не ставят своей целью принести дивиденды акционерам. Главное - как можно скорее надуть курс своих акций, потому что опять же довлеют интересы капитализации. В результате на бирже начинают обращаться "фантики", которые очень легко уценить.

Таким образом, на Западе налицо дефляция и кризис в сфере фиктивного капитала. В России же кризис сильно затронул реальный сектор и грозит инфляцией. Конечно, государство принимает меры - примерно на 6 трлн. рублей. Вместе с тем приоритет отдан закачке средств ликвидности, а не гарантированию межбанковского рынка. Отчасти по данной причине доверия как не было, так и нет. В американском "пакете по спасению" - в основном гарантии или обмен долгов, причем не на деньги, а на казначейские обязательства; налоговые льготы на 150 млрд. долларов из первых 250 млрд. долларов транша; усиление надзора за условиями займов; контроль Конгресса над казначейством.

В России не проработаны конкретные условия предоставления помощи и ответных обязательств. Получается, что государство может выбирать, кому давать, кому нет, а получатели могут распоряжаться деньгами с определенной свободой. Очевидно, Центробанк хочет не только стимулировать отечественную банковскую систему, но одновременно провести "прополку" российских банков, а их до 2 тысяч, хотя половина - это вовсе не банки, а просто расчетные конторы. Нужно ли сопрягать такую реформу с антикризисными мероприятиями?

Проблема и в том, что те, кто получил деньги от государства, начинают их вкладывать не в производство, а в доллары, уводя на валютный рынок. В августе таким образом было продано 7 млрд. долларов, в сентябре - 25 млрд. долларов, в октябре - 30 млрд. долларов! Как писала одна авторитетная западная газета, Россия от неверной риторики и неверной политики перешла к правильной риторике и неверной политике. Избавление от кризиса обойдется экономике США где-то в 5% ВВП, ЕС - 8%, а нам это будет стоить 15% ВВП. Хотя по идее, повторюсь, мы в число пострадавших вообще не должны были попадать.

Нужно ли спасать российскую биржу? Ведь это 1% в общем объеме финансирования, это небольшие обороты, причем на 70% - обороты иностранцев, которые как раз и вносят нестабильность в нашу валютную систему.

Наконец, тема реформы Бреттон-Вудса. Считаю, что он исчерпал себя еще в 1980-х годах. Основные уставные задачи Международного валютного фонда давно выполнены. У МВФ просто не хватает денег, чтобы воздействовать своими интервенциями на финансовый сектор, так что нужен новый регулятор. Необходимо попытаться привести количество денег в соответствие с реально производимой стоимостью, перекрыть каналы международного оборота "плохих денег" и "плохих сделок", расширить круг стран, реально влияющих на решения регулятора, и расширить перечень резервных валют. Для этого новая система должна прежде всего распространяться не только на суверенные, но и на частные капиталы, регулировать многие новые вещи - миграцию активов, отдельные виды сделок, портфельные инвестиции, офшоры, рейтинги отчетности, а главное - быть универсальной. Ведь если из 200 стран мира 150 поддержат новую систему, а 50 - не поддержат, то последние просто превратятся в новые офшоры.
  1   2   3

Похожие:

Круглый стол кризис как катарсис? iconОбъединенный круглый стол Измерение современной социальной реальности Круглый стол Показатели и индикаторы качества жизни
Круглый стол 11. Роль мегапроектов в решении социальных и экономических проблем России
Круглый стол кризис как катарсис? icon1. Круглый стол – «Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса». Круглый стол – «Сотрудничество в системе «Мода»
Круглый стол – «Сотрудничество в области модернизации: механика и мехатроника» (имеется ввиду металлообработка и высокие технологии),...
Круглый стол кризис как катарсис? iconКруглый стол «Межрелигиозное сотрудничество как важный инструмент построения культуры мира в Молдове»
Посвященный неделе межрелигиозной гармонии, провозглашенной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на начало февраля...
Круглый стол кризис как катарсис? iconКруглый стол «Избирательное право»
«Круглый стол», где будут рассмотрены 4 вопроса, предварительно подготовленные группами учащихся. Дети представляют мини-проекты...
Круглый стол кризис как катарсис? iconПрезентация неизвестного романа Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал». Издательство «Азбука» Круглый стол «Консерватизм и новаторство в литературе»
Круглый стол «Консерватизм и новаторство в литературе», с участием Сергея Лукьяненко и Леонида Юзефовича. Модератор: Константин Мильчин....
Круглый стол кризис как катарсис? iconКруглый стол «Виртуальный детский сад» 4 октября 2012 года в Общественной палате РФ прошёл круглый стол «Виртуальный детский сад»

Круглый стол кризис как катарсис? iconКруглый стол: Технический текстиль. Нетканые материалы
В рамках ХХVIII федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» проходил...
Круглый стол кризис как катарсис? iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Духовная культура этноса», круглый стол (2012; Элиста). Круглый стол «Духовная культура этноса», 27 апреля 2012 г. [Текст] : посвящ....
Круглый стол кризис как катарсис? icon19-20 марта на семинаре для председателей территориальных избирательных комиссий состоялся «круглый стол»
«круглый стол», где были обсуждены итоги работы избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов 4 декабря 2011 года...
Круглый стол кризис как катарсис? iconКруглый стол «Сельский туризм перспективное направление развития малых форм хозяйствования» Организаторы: фгбу «Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров в апк»
Круглый стол «Сельский туризм перспективное направление развития малых форм хозяйствования»
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org