Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли



Скачать 368.59 Kb.
страница1/4
Дата17.03.2013
Размер368.59 Kb.
ТипОбзор
  1   2   3   4
Обзор отрасли: кондитерская промышленность
Характеристика отрасли

Кондитерская промышленность занимает 4-ое место по объему выпуска продукции среди подотраслей пищевой промышленности, в ней занято около 10% работников всей пищевой отрасли. После значительного спада производства, отмеченного в середине 90-х годов, в 1999 г. ситуация в отрасли стабилизировалась, наметился подъем производства, который продолжился в 2001–начале 2002 гг. Достаточно сказать, что объем производства кондитерских изделий в 2000-2001 гг. превысил уровень 1991 г., внутренний рынок существенно расширился.

Оживление кондитерской промышленности обернулось усилением конкуренции, к которому многие крупные производители оказались не готовы, что заставило их снижать объемы производства. В лучшем положении оказываются те компании, которые могут оперативно перестроиться и наладить выпуск продукции, пользующейся спросом.

Потребление кондитерских изделий в России по сравнению с развитыми странами мира остается невысоким. Так, если в странах Западной Европы среднестатистическое годовое потребление кондитерских изделий составляет 20-25 кг на человека, то в России – около 14 кг в год. Основную "конкуренцию" шоколадным конфетам и печенью составляет сахар и карамель, в том числе дешевая, поступающая из Украины и Белоруссии.

Вместе с тем в связи с повышением жизненного уровня населения потребление шоколада, конфет, печенья в России растет. К примеру, рост потребления шоколада в последние годы составляет в среднем 10% в год. Так, в 1999 г. на среднестатистического россиянина приходилось 2 кг шоколада, в 2000 г. – 2,2 кг, а в 2001 г. этот показатель составил уже около 2,5 кг. Кроме того, в России сформировался рынок шоколадной продукции в сегменте "премиум", который оценивается примерно в 25 тыс. т в год.

Отчасти увеличение продаж сладкой продукции населению обусловлено изменением маркетинговой стратегии предприятий, которые начали проводить более активную рекламную политику, организовывать дилерские сети по продаже своей продукции, выводить на рынок новые оригинальные сорта конфет и шоколада, уделять больше внимания упаковке и т.п. Так, по данным PRPGroup, в 2001 г. предприятия отрасли затратили на рекламу более 106 млн долл., что на 10% больше, чем в 2000 г.

Кондитерская промышленность характеризуется высокой степенью концентрации капитала и значительной долей прямых иностранных инвестиций. В период после кризиса 1998 г. многие фабрики оказались в тяжелом экономическом положении, особенно те из них, производство на которых большей частью зависело от импортного сырья. Мелким производителям тяжелее было справиться с последствиями кризиса, поэтому процесс укрупнения предприятий, начавшийся еще в середине 90-х, усилился. В 2000-2001 гг. процесс концентрации капитала и создания объединений предприятий в отрасли продолжился.
Производственные показатели отрасли
gif" name="graphics1" align=bottom width=642 height=272 border=0>
Динамика производства кондитерских изделий в РФ, тыс. т

Год

Объем

1985 г.

1410

1990 г.

2850

1991 г.

1509

1992 г.

1100

1993 г.

1058

1994 г.

876

1995 г.

775

1996 г.

656

1997 г.

1369

1998 г.

1310

1999 г.

1496

2000 г.

1635

2001 г.

1790

6 мес. 2002 г.

900

2002 г. (прогноз АСКОНД)

2500


В 2001 г. объем производства кондитерских изделий превысил уровень 2000 г. на 9,5% и достиг 1790 тыс. т. В то же время это в 1,6 раза ниже уровня 1990 г., когда было выпущено 2850 тыс. т сладкой продукции. В 2002 г. высокие темпы роста производства в отрасли сохраняются. Так, за 6 месяцев 2002 г. в России было произведено 900 тыс. т кондитерских изделий, что на 9,8% больше, чем в 1-м полугодии 2001 г. При сохранении нынешних темпов роста по итогам 2002 г. объем производства в отрасли может достичь 2000 тыс. т.
Рынок кондитерских изделий

Наибольшую долю рынка занимают мучные кондитерские изделия, около 30% принадлежит сахаристым кондитерским изделиям и карамели, и лишь только 16% приходится на шоколад и шоколадные изделия. Поставщиками кондитерских изделий из сахара являются в основном страны ближнего зарубежья, шоколадные изделия, напротив, поставляют большей частью страны дальнего зарубежья, мучные кондитерские изделия поступают из стран дальнего и ближнего зарубежья примерно в равных пропорциях.

В последние годы отмечен рост потребления кондитерских изделий, причем внутри рынка происходит перераспределение спроса в пользу более дорогой продукции. Это связано с постепенным ростом доходов населения, которое может себе позволить более дорогие конфеты или печенье.

Рынок кондитерских изделий складывается из продукции отечественного производства и импорта. После кризиса 1998 г. доля импорта на российском рынке резко сократилась в связи со значительным ростом цен на продукцию зарубежных производителей. Однако постепенное восстановление экономики страны после кризиса и рост жизненного уровня населения привели к тому, что спрос на более дорогие импортные сладости вновь начал увеличиваться. Это привело к повышению объемов импорта кондитерских изделий в 2001 г.
Импорт кондитерской продукции и какао-бобов в РФ, тыс. т

Год

Какао-бобы

Продукты, содержащие какао

2000 г.

71,9

78,1

2001 г.

63,2

110

5 мес. 2002 г.

25,3

58,5

Источник: ГТК РФ

Размер рынка кондитерских изделий*


Год

Размер рынка, тыс. т

Внутреннее производство, тыс. т

Доля импорта, %

Потребление на душу населения, кг

1990

2925

2850

2,5

19,5

1994

2019

876,0

57

13,5

1995

1725

774,6

55

11,8

1996

1695

655,8

61

11,6

1997

1953

1368,9

30

13,4

1998

1590

1309,7

18

10,9

1999

1600

1496

7

11,0

2000

1700

1635

4

11,8

2001

2000

1790

12

13,8

*Оценка РБК
В то же время послекризисные годы отмечены ростом экспансии на российский рынок дешевой продукции из стран ближнего зарубежья, в частности из Украины и Белоруссии. Согласно статистике импорт украинских сладостей в 2001 г. вырос на 86% по сравнению с 2000 г. В том числе ввоз кондитерских изделий из сахара вырос на 26,5%, шоколада и других продуктов какао - в три раза, мучных кондитерских изделий - вдвое. По данным "Укркондитер", около 95% всего украинского экспорта кондитерских изделий приходится на РФ. Экспорт конфет с содержанием какао в Россию в 2001 г. составил 43,7 тыс. т, общий экспорт - 230,3 тыс. т, из них в Россию - 200,7 тыс. т. Крупнейшими украинскими экспортерами кондитерской продукции являются корпорация "Рошен", АВК, Харьковская бисквитная фабрика и Днепропетровская кондитерская фабрика.

Основную долю в украинском импорте кондитерских изделий составляет карамель. В 2001 г. украинская карамель заняла примерно 45% российского рынка, объем которого, по оценкам экспертов, составляет около 300 тыс. т.

Импорт карамели из Украины


Год

Объем импорта, тыс. т

1999

62

2000

98

2001

157


Острая ситуация с украинской карамелью возникла в 1998 г., когда по указу президента РФ с украинской продукции перестал взиматься НДС. Себестоимость производства карамели в Украине существенно ниже, чем в России в связи с более низкой стоимостью сахара и рабочей силы. Поэтому на российском рынке украинская карамель примерно на 30% дешевле российской, в связи с чем является весьма привлекательной для малообеспеченных слоев населения. Российские производители при этом теряют прибыль и вынуждены снижать объемы производства. Для защиты российских производителей летом 2001 г. была введена социальная ввозная пошлина на импортные сладости в размере 21% от таможенной стоимости, но не менее 0,18 евро/кг сроком на 6 месяцев и НДС в размере 20%. В начале 2002 г. срок действия пошлины был продлен на 2,5 года.

Как отмечают эксперты российского кондитерского рынка, действие пошлины оказало положительное влияние на работу отечественной кондитерской промышленности, доля карамели в общем производстве которой достигает 30%.
Сырье

Основным сырьем для производства сладостей является сахар, а для производства шоколада -какао-бобы. Для производства 1 т негорького шоколада требуется 650-700 кг какао-бобов. Производство сахара в России составляет около 30% от потребностей, какао-бобы в России не производятся и на 100% импортируются из-за рубежа, поэтому рост мировых цен на эти продукты приводит к существенному увеличению себестоимости производства кондитерской продукции.

В 2001 г. мировые цены на какао-бобы выросли почти вдвое, в 2002 г. рост продолжился, и к середине года котировки достигли 14-летнего максимума – 1800 долл./т. Рост цен на какао-бобы неминуемо повлечет рост цен на шоколад в России, так как стоимость сырья составляет до 90% в структуре себестоимости шоколада.

Мировой баланс какао, тыс. т


Год

Мировое производство

Мировое потребление

Ожидаемый дефицит

2000

3064

2942

-

2001

2842

3041

227

2002

2880

3011

160

Источник: доклад Международной организации какао (Лондон)

Импорт какао-бобов в СССР и Россию, тыс. т

Год

Объем импорта

1961

20,6

1965

88,8

1970

99,9

1975

155,8

1980

126,8

1985

154,9

1990

104,1

1991

78,1

1992

37,0

1993

45,0

1994

61,5

1995

56,3

1996

56,0

1997

61,2

1998

48,6

1999

49,7

2000

71,9

2001

63,2

5 мес. 2002

25,3

Источник: Госкомстат РФ
Предприятия отрасли

Кондитерские изделия в РФ выпускают более тысячи предприятий, среди них не только специализированные кондитерские фабрики, но и предприятия, относящиеся к другим отраслям промышленности: хлебопекарной, винодельческой и др., а также пищекомбинаты. Более трети мощностей сосредоточено на 25 крупнейших кондитерских предприятиях мощностью более 20 тыс. т в год. Существенным недостатком кондитерской отрасли является неравномерность распределения производственных мощностей по территории страны. Так, более половины мощностей расположено в Центральном федеральном округе, 15-20% - в Поволжье. Необходимость перевозок удорожает продукцию и делает ее менее доступной для потребителя.

В последние годы в России появляются новые кондитерские производства. Так, только в Москве за последние 5 лет появилось более 10 кондитерских фабрик ("Русский шоколад", "Волшебница", "Коркунов", "Мечта" и т.д.), объем производства каждой из которых составляет порядка 20 тыс. т кондитерских изделий в год.

Суммарных мощностей российских кондитерских фабрик вполне достаточно для того, чтобы полностью покрыть потребность населения в конфетах и шоколаде, общая загрузка мощностей предприятий отрасли составляет не более 60%. Действительно, суммарные мощности кондитерских фабрик составляют примерно 3 млн т продукции в год, реально выпускается 1,8 млн т. Так что даже при значительном росте спроса отечественные кондитеры смогут полностью удовлетворять потребности рынка. Однако на практике это выглядит несколько иначе. Так, большинство мощностей, которые в данное время не используются, уже морально и физически устарели, поэтому необходима их коренная модернизация, а то и полная замена оборудования, для чего требуются немалые средства. Если до начала 90-х годов ежегодно заменялось около 4000 ед. оборудования, то с 1992-1993 гг. замена оборудования на большинстве предприятий практически прекратилась, исключение составляют новые кондитерские фабрики, построенные уже в середине 90-х годов в основном с участием иностранного капитала - "Марс", "Кэддбери", "Штольверк Рус" и другие.
Загрузка мощностей крупнейших кондитерских фабрик

Фабрика

Мощность, тыс. т в год

Загрузка, %

Суммарные мощности предприятий отрасли

3000

59,7

Группа «Красный Октябрь»

120

70,8

МКФ «Красный Октябрь»

70

65,7

«Рот-Фронт» (Москва)

67,3

63,9

КФ «Бабаевская»

60

92,2

АО Cadbury Confectionery

40

28,8

Сормовская КФ

35

49,1

«Южуралкондитер»

35

88,6

ЗАО «Штольверк Рус» (КФ «Покров»)

35

85,7

Первый кондитерский комбинат "Азарт"

30

66,7

Кондитерская фабрика им. Крупской

21

91,4

Новосибирская шоколадная фабрика

15

33,3



Доли основных производителей кондитерской продукции в РФ, %


Фабрика

1997

1998

1999

2000

2001

Концерн "Бабаевский"

9,6

6,7

7,2

6,7

6,3

«Сладко»

0,0

5,7

5,4

5,3

5,2

Группа «Красный Октябрь»

5,5

6,4

5,5

4,5

4,7

КО "Россия"

3,8

3,9

4,0

4,9

4,7

«Рот-Фронт» (Москва)

3,5

3,1

2,9

2,4

2,4

ЗАО «Штольверк Рус» (КФ «Покров»)

-

1,1

1,4

1,8

1,7

КФ им. Крупской

-

-

1,0

1,0

1,1

АО Cadbury Confectionery

-

-

0,5

0,6

0,6

Прочие

77,5

73,1

72,1

72,9

73,3



Доли основных производителей на рынке отдельных видов кондитерской продукции


в 2001 г.

Предприятие

«Слад&Ко»

Концерн «Бабаевский»

Группа «Красный Октябрь»

Nestle

Stollwerck

«Рот-Фронт»

Шоколад

5,8

13

8

26,1

16,2

-

Развесные шоколадные конфеты

8,7

21,7

13,5

10,1

-

-

Шоколадные конфеты в коробках

8

11,6

7,6

27,1

13,3

-

Шоколадные плитки

3,1

8,2

4,8

35,6

27,4

-

карамель

12,1

15,6

10,5

-

-

8,9

Развесная карамель

12

16,1

10,7

-

-

9,3

Упакованная карамель

15,6

-

-

50,2

-

-

Печенье

6,9

3,7

-

-

-

-

Вафли

9,8

9,8

-

-

-

7,3
  1   2   3   4

Похожие:

Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли
Кондитерская промышленность занимает 4-е место по объему выпуска продукции среди подотраслей пищевой промышленности, в ней занято...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: легкая промышленность Характеристика отрасли
Однако доля этих предприятий по-прежнему невелика (в основном это предприятия с иностранными инвестициями), в целом же затраты на...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
В I полугодии 1999 г объем производства пива на пивоваренных заводах России увеличился на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
Чувствуя неудовлетворенный спрос, пивные компании продолжают наращивать объемы производства, не прекращается поток инвестиций в расширение...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: лакокрасочная промышленность Характеристика отрасли
Лкм на окружающую среду ставит перед лакокрасочным производством дополнительные задачи. Решить эти задачи под силу далеко не всем...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли
Значительно устарела материально-техническая база сахарных заводов. По оценкам специалистов более половины технологического оборудования...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: нефтеперерабатывающая промышленность Характеристика отрасли
Так, по итогам 2000 г значительно вырос выпуск смазочных масел, в меньшей степени автомобильных бензинов и дизтоплива, тогда как...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: алюминиевая промышленность Характеристика отрасли
Россия занимает II место в мире по производству алюминия после США. В россии производится более 3 млн т алюминия в год, 85% из которого...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: оптическая промышленность Характеристика отрасли
России государственная оптическая мастерская, где было налажено первое в России производство артиллерийских прицелов. Примерно в...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: кондитерская промышленность
Если до начала 90-х годов ежегодно обновлялось около 400 единиц оборудования, то к середине 90-х годов количество обновляемого оборудования...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org