Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли



Скачать 269.42 Kb.
страница1/3
Дата17.03.2013
Размер269.42 Kb.
ТипОбзор
  1   2   3
Обзор отрасли: кондитерская промышленность
Характеристика отрасли

Кондитерская промышленность занимает 4-е место по объему выпуска продукции среди подотраслей пищевой промышленности, в ней занято около 10% работников всей пищевой отрасли.

Кондитерская промышленность характеризуется высокой степенью концентрации капитала и значительной долей прямых иностранных инвестиций. В период после кризиса 1998 г. многие фабрики оказались в тяжелом экономическом положении, особенно те из них, производство на которых большей частью зависело от импортного сырья. Мелким производителям тяжелее было справиться с последствиями кризиса, поэтому процесс укрупнения предприятий, начавшийся еще в середине 90-х, усилился. В 2000 г. процесс концентрации капитала и создания объединений предприятий в отрасли продолжился.

После значительного спада производства, отмеченного в середине 90-х годов, в 1999 г. ситуация в отрасли стабилизировалась, наметился подъем производства, который продолжился в 2000 г. Достаточно сказать, что объем производства кондитерских изделий в 2000 г. превысил уровень 1991 г., внутренний рынок существенно расширился. Потребление шоколада, конфет, печенья увеличилось в связи с повышением жизненного уровня населения. Отчасти рост потребления обусловлен изменением маркетинговой политики предприятий, которые после кризиса переориентировались на выпуск более дешевой продукции.

Вместе с тем потребление кондитерских изделий в России по сравнению с развитыми странами мира остается низким. Так, если в Великобритании среднестатистическое годовое потребление шоколада составляет 24 кг на человека, во Франции - 15 кг, то в России, по данным специалистов ОАО "Красный Октябрь", - 11-11,5 кг. в год. Основную "конкуренцию" шоколаду составляет сахар, так как для многих слоев населения шоколад остается слишком дорогим продуктом.

В 2000 г. продолжил сокращаться импорт: шоколад и конфеты иностранных марок, которые ранее ввозились в Россию, теперь производятся на российских предприятиях, что стало возможным благодаря увеличению инвестиционной активности иностранных компаний на российском рынке. Так, после кризиса 1998 г. расширили свое присутствие на российском рынке такие западные компании как Stollwerck, Nestle, Cadbury, Mars. На долю этих четырех компаний в 2000 г. приходилось около 57% всего отечественного рынка шоколадной продукции. Для сравнения: в 1999 г. их совокупная доля в натуральном выражении составляла 48%.
Производственные показатели отрасли

В 2000 г. объем производства кондитерских изделий превысил уровень 1991 г. и достиг 1635 тыс. т. В то же время это в 1,7 раза ниже уровня 1990 г., когда было выпущено 2850 тыс. т сладкой продукции. Вместе с тем в 2000 г. заметно изменилась структура выпуска кондитерских изделий.
Так, большинство предприятий отрасли значительно снизило производство карамели, что было обусловлено рыночными факторами: потребители предпочитали покупать дешевую украинскую карамель, нежели более дорогую карамель отечественных производителей. Положение с ростом импорта карамели из Украины было признано настолько серьезным, что с 2001 г. были введены антидемпинговые пошлин на продукцию украинских кондитеров.

В 2000 г. продолжилось расширение ассортимента кондитерских фабрик. Если основной послекризисной тенденцией стала переориентация на выпуск более дешевых сортов продукции для сохранения рынка, то в 2000 г. наметился рост выпуска продукции класса premium. Борьба за рынок ведется также с помощью введения в производство новых сортов продукции, улучшения дизайна упаковки и т.п.
Рынок кондитерских изделий

Размер рынка кондитерских изделий


Год

Размер рынка, тыс. т

Внутреннее производство, тыс. т

Доля импорта, %

Потребление на душу населения, кг

1990

2925

2850

2,5

19,5

1994

2019

876,0

57

13,5

1995

1725

774,6

55

11,7

1996

1695

655,8

61

10,2

1997

1953

1368,9

30

12,8

1998

1590

1309,7

18

10,1

1999

1600

1496

7

8,5

2000

1700

1635

4

11,5


В 2000 г. на рынке кондитерских изделий обострилась конкурентная борьба между российскими производителями и производителями с иностранным капиталом. В частности, продолжилось сокращение совокупной части рынка, приходящейся на крупных отечественных производителей: если в первой половине 1999 г. эта доля составляла более 36%, то за тот же период 2000 г. она снизилась до 31%. Такое положение дел объясняется более высокими ценами на продукцию российских производителей, а также отсутствием продуманной стратегии продаж. Если иностранные компании имеют на российском рынке разветвленные дистрибьюторские сети, то российские производители, в особенности региональные фабрики, ориентируются в основном на местные рынки сбыта.
Доли основных производителей на рынке шоколада, %

Производитель

1 половина 1999 г.

1 половина 2000 г.

Nestle

22.0

21.6

Stollwerck

11.3

17.0

“Красный Октябрь”

11.6

10.1

Mars

9.8

12.2

“Бабаевское”

8.0

8.8

Cadbury

4.9

6.3

Источник: исследование Business Analytica Europe Limited
В 2000 г. продолжилась тенденция к снижению импорта готовых кондитерских изделий в РФ. Если в 1999 г. в РФ было импортировано 150,9 тыс. т шоколадной продукции, то в 2000 г. объем продукции с содержанием какало упал до 78,1 тыс. т. Поставщиками кондитерских изделий из сахара являются в основном страны ближнего зарубежья, шоколадные изделия, напротив, поставляют большей частью страны дальнего зарубежья, мучные кондитерские изделия поступают стран дальнего и ближнего зарубежья примерно в равных пропорциях.
Импорт кондитерской продукции и какао-бобов в РФ в 2000 г.

Наименование товара

Всего

Дальнее зарубежье

СНГ




тыс. т

млн долл.

тыс. т

млн долл.

тыс. т

млн долл.

Какао-бобы

71,9

73,8

71,9

73,8

-

-

Продукты, содержащие какао

78,1

88,5

27,6

30,4

50,5

58,1

Источник: ГТК РФ
В 2000 г. значительно снизилось производство карамели отечественными кондитерскими фабриками. К примеру, АО "Красный Октябрь" в 2000 г. произвело 10,5 тыс. т карамели, что на 43,6% меньше, чем в 1999 г. Виной тому - рост импорта из Украины дешевой карамели, с которой продукция российских фабрик не может конкурировать по цене. Острая ситуация с украинской карамелью возникла в 1998 г., когда по указу президента России с украинской продукции перестал взиматься НДС. Учитывая, что в Украине существенно дешевле сахар (основной компонент для производства карамели) и рабочая сила, цены на готовую продукцию оказываются значительно ниже, чем у российских фабрик. На российском рынке украинская карамель примерно на 30% дешевле российской.

Для защиты отечественных производителей правительство РФ ввело с 18 мая 2001 г. специальную пошлину на импортную карамель (за исключением продукции из Белоруссии) в размере 21%, но не менее 0,18 евро/кг. Пошлина будет действовать в течение 180 дней - до 12 ноября 2001 г., после чего украинские кондитеры смогут вернуться на российский рынок, но только при условии, что Украина пересмотрит свою политику в отношении экспорта карамели в Россию. Для этого ей потребуется либо установить соответствующие квоты на экспорт карамельной продукции в Россию, либо другим способом ограничить предложение украинской карамели на российском рынке по демпинговым ценам. В противном случае специальная пошлина может стать для украинских кондитеров постоянной.

По статистике ГТК, в 1999 г. в Россию было ввезено 62 тыс. т украинской карамели, то есть 96% от общего объема импорта этой продукции и 34% годового объема российского производства. В 2000 г., по данным Ассоциации кондитерских предприятий, приток импортной карамели в Россию увеличился еще на 50%.
Сырье

Основным сырьем для производства сладостей является сахар, а для производства шоколада -какао-бобы. На производство тонны негорького шоколада требуется 650-700 кг какао-бобов. Если сахар частично производится в России, то какао-бобы импортируются из-за рубежа. На какао-бобы приходится до 90% стоимости шоколада, поэтому цены на конечную продукцию кондитерских фабрик во многом зависят от мировых цен на какао.

В начале 2001 г. ситуация на мировом рынке какао-бобов складывается неблагоприятно. Согласно прогнозам Международной организации какао (г. Лондон), мировое производство какао в 2001г. по сравнению с прошлым годом уменьшится на 8,2%. Так, объем мирового производства какао в сезоне 2000-2001гг., который заканчивается в сентябре, должен составить 2,810 млн т, тогда как урожай сезона 1999-2000гг. составил 3,060 млн т. Снижение производства ожидается, прежде всего, в связи с прогнозами о существенном сокращении сбора какао-бобов в 2001 г. в Кот-д'Ивуаре, ведущем производителе этого товара. Одной из основных причин ожидаемого снижения производства какао-бобов в этой стране является нестабильность политической обстановки, вынуждающая многих наемных рабочих покидать фермы, создавая нехватку рабочей силы, оставляя урожай неубранным и сокращая объемы отгрузок товара в порты. По оценкам специалистов, сбор какао-бобов в Кот-д'Ивуаре в 2001 г. упадет до 800 - 900 тыс. т. Ожидаемый дефицит какао, а также специальные меры, предпринимаемые странами-производителями этого продукта для недопущения падения цен, стали причиной значительного роста цен на какао на мировых биржах в 2001 г.

Так, на Лондонской бирже в 2000 г. цена на какао - бобы изменялась от 800 до 1150 долл. за тонну. Данные цены были наиболее низкими за последние 5-6 лет, в связи с чем многие страны - производители какао-бобов осенью 2000 г. предприняли ряд специальных мер для предотвращения падения цен ниже отметки 800 долл. за тонну. В 2001 г. в конце января цена какао-бобов на ближайший месяц поставки, март 2001 г., составляла порядка 830-840 долл. за тонну, в феврале-марте - 1220-1265 долл. за тонну, биржевая цена какао-бобов в марте 2001 г. для поставок в мае составляла 1150-1170 долл. за тонну.

По мнению специалистов, рост мировых цен на какао-бобы не означает одновременного роста цен на шоколад, так как большинство фабрик по переработке какао заключило контракты по фиксированным ценам на 6-8 месяцев. По прогнозам аналитиков, рост стоимости шоколада начнется к концу лета, когда большинству компаний придется перезаключать контракты и закупать какао-бобы по новым ценам.
Мировой баланс какао, млн т

Год

Мировое производство

Мировое потребление

Ожидаемый дефицит

2000

3,064

2,942

-

2001

2,83

3,007

0,205

Источник: доклад Международной организации какао (Лондон)
Предприятия отрасли

Кондитерские изделия в РФ выпускают более тысячи предприятий, среди них не только специализированные кондитерские фабрики, но и предприятия, относящиеся к другим отраслям промышленности: хлебопекарной, винодельческой и др., а также пищекомбинаты. Более трети мощностей сосредоточено на 25 крупнейших кондитерских предприятиях мощностью более 20 тыс. т в год. Существенным недостатком кондитерской отрасли является неравномерность распределения производственных мощностей по территории страны. Так, более четверти мощностей расположено в Центральном районе, в том числе, 14% - в Москве.

Мощности кондитерских фабрик


Фабрика

Мощность, тыс. т в год

Загрузка мощностей в 2000 г., %

Суммарные мощности предприятий отрасли

3000

54,5

«Рот-Фронт» (Москва)

62,5

61,8

МКФ «Красный Октябрь»

60

67,5

«Большевик»» (Москва)

60

53

КФ «Бабаевская»

55

89,5

«Крекер» (Москва)

54

Н/д

«Кэдбери»

45

22

Кондитерская фабрика им. Крупской (С.-Петербург)

36

Н/д

Сормовская

35

Н/д

ЗАО "Первый конд. комбинат "Азарт" (С.-Петербург)

30

Н/д

Воронежская КФ

25

Н/д

«Ликонф»

16,3

Н/д

Кондитерская фабрика им. Самойловой (С.-Петербург)

14

25
  1   2   3

Похожие:

Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли
Достаточно сказать, что объем производства кондитерских изделий в 2000-2001 гг превысил уровень 1991 г., внутренний рынок существенно...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: легкая промышленность Характеристика отрасли
Однако доля этих предприятий по-прежнему невелика (в основном это предприятия с иностранными инвестициями), в целом же затраты на...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
В I полугодии 1999 г объем производства пива на пивоваренных заводах России увеличился на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
Чувствуя неудовлетворенный спрос, пивные компании продолжают наращивать объемы производства, не прекращается поток инвестиций в расширение...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: лакокрасочная промышленность Характеристика отрасли
Лкм на окружающую среду ставит перед лакокрасочным производством дополнительные задачи. Решить эти задачи под силу далеко не всем...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли
Значительно устарела материально-техническая база сахарных заводов. По оценкам специалистов более половины технологического оборудования...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: нефтеперерабатывающая промышленность Характеристика отрасли
Так, по итогам 2000 г значительно вырос выпуск смазочных масел, в меньшей степени автомобильных бензинов и дизтоплива, тогда как...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: алюминиевая промышленность Характеристика отрасли
Россия занимает II место в мире по производству алюминия после США. В россии производится более 3 млн т алюминия в год, 85% из которого...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: оптическая промышленность Характеристика отрасли
России государственная оптическая мастерская, где было налажено первое в России производство артиллерийских прицелов. Примерно в...
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: кондитерская промышленность
Если до начала 90-х годов ежегодно обновлялось около 400 единиц оборудования, то к середине 90-х годов количество обновляемого оборудования...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org