Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса



страница8/26
Дата30.05.2013
Размер2.96 Mb.
ТипБюллетень
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Обзор прессы новостей рынка иномарок в России
Снова не роскошь. "Эксперт Сибирь". №47-48 2010

Российский авторынок набирает обороты. Но различные его сегменты по-разному отреагировали на кризис и восстанавливаться будут неравномерно

Российский авторынок, заметно сжавшийся в 2009 году, растет уже в течение десяти месяцев. Но покупка и смена автомобиля еще не окончательно переместились из разряда необходимых трат в разряд приятных. Покупатели предпочитают экономить. Скорректированные покупательские предпочтения вкупе с маркетинговыми усилиями дилеров и активностью финансовых посредников определяют некоторые особенности восстановления разных сегментов авторынка.



Утилизация как двигатель продаж

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за 10 месяцев текущего года в России выросли на 22%. Безоговорочными лидерами здесь являются отечественные авто и иномарки, производимые в России, — покупатели сегодня как никогда чувствительны к цене. К тому же хороший импульс продажам автомобилей российского производства придала государственная программа стимулирования спроса — от субсидирования процентных ставок по банковским кредитам до утилизации автохлама. В частности, по данным Минпромторга РФ, в общем объеме выданных в 2010 году утилизационных сертификатов порядка 80% приходится на продукцию АвтоВАЗа, еще 7,6% — на модели марки Renault, на третьем месте идет Skoda с 2,7%, далее Ford (2,35%), Chevrolet (2,23%), ГАЗ (1,96%), УАЗ (1,57%) и Fiat (1%). Доли других брендов не превышают 1% от общего числа заявок.

По оценкам агентства "Автостат", за время действия утилизационной программы она обеспечила порядка 22% автомобильного рынка в России. А Минэконом­развития приписывает этой программе роль основного драйвера производства отечественных легковых авто. По данным министерства, за 10 месяцев этого года объем выпуска в отрасли вырос на 95,7% — до 954 тыс. штук. Успех программы вынудил правительство не только вдвое увеличить ее финансирование в текущем году (с 11 до 21 млрд рублей), но и продлить ее действие (по предварительным данным, до осени 2011 года, в объеме 13,5 млрд рублей).

Другим драйвером продаж новых легковых автомобилей стало оживление на рынке автокредитования, наметившееся весной 2010 года. Несмотря на то что в кризис этот сегмент для многих банков оказался довольно проблемным, избыток ликвидности и резкое сжатие всех других сегментов кредитного рынка вынудили банкиров вслед за растущим спросом разморозить "автокред". Правда, из-за высоких рисков процентные ставки были скорректированы в сторону увеличения. Стали жестче и условия кредитования.
"Многие банки пересмотрели свои подходы и к клиентам, и к размеру первоначального взноса, — комментирует директор департамента розничного бизнеса Москоммерцбанка Артур Юнаев. — Например, сейчас трудно найти программу с нулевым первоначальным взносом. Я думаю, это правильно, и вряд ли банки станут менять этот подход даже с ростом конкуренции на рынке". Зато в предложениях многих банков появились совместные программы с автодилерами, специальные предложения в рамках гос­программ, позволяющие заметно снизить затраты (см. "Поехали!" в "Эксперте-Сибирь" №26–27 за 2010 год).

В то же время очень многие игроки не выделяют автокредитование как таковое, предлагая для покупки автомобиля воспользоваться потребительскими кредитами. "Автокредиты как специальное направление в кризис заметно дискредитировали себя, — говорит директор по розничному бизнесу новосибирского филиала Альфа-банка Марина Кокоулина. — К тому же ряд специальных условий по страхованию удорожают этот продукт, поэтому использовать для покупки автомобиля обычный потребительский кредит оказывается проще и дешевле".

В целом, по оценке "Тойота Мотор", доля кредитных машин в продажах увеличилась с 21,8% в 2009 году до 40% в 2010-м. Начальник отдела автокредитования Сибирского филиала банка ВТБ24 Андрей Карелин и вообще уверен, что основным сдерживающим фактором для бурного развития автокредитования стала инерционность производителей. "Спрос на продажу автомобилей в кредит увеличивается, а вот предложение — увы. В основном из-за того, что большинство ино­странных компаний сократили производ­ство в кризис и не смогли быстро отреагировать на увеличение спроса". Однако не все с ним согласны. "Мы видим, как автопроизводители снимают проблему дефицита автомобилей, возникшую в середине этого года, а значит, автокредит снова станет важным инструментом продаж", — говорит Артур Юнаев. Тем не менее, восстановления докризисных объемов автокредитования он не ожидает раньше 2012 года.

Российская сборка вместо импорта



Если рассматривать отдельно рынок импортируемых автомобилей, самым значимым эффектом кризиса и новой таможенной политики стало сокращение ввоза подержанных машин. Так, по данным "Автостата", в январе–сентябре в Россию ввезли 7 431 автомобиль. Причем в основном это редкие или дорогие модели, привозимые на заказ. Их доля в общем объеме импорта составила менее 2% (против 20% в 2008-м). Впрочем, аналитики агентства уверены, что на Дальнем Востоке и в Сибири, где подержанные иномарки без пробега по РФ традиционно пользуются повышенным спросом, импорт просел не так существенно, просто большая его часть ушла в тень.

Что касается сегмента новых иномарок, здесь инициативу прочно перехватили автоконцерны, успевшие до кризиса наладить сборку в России. Они пользуются мерами господдержки наряду с отечественными производителями, и это дает возможность наращивать выпуск, увеличивать мощности. Так, в конце сентября российские предприятия "GM-АвтоВАЗ" и Volkswagen перешли на двухсменный режим работы. При этом иностранцы успевают ставить на российские конвейеры новые модели (Renault Sandero, Volkswagen Polo Sedan, Peugeot 308).

Успешные продажи локализованных марок сделали ненужным для некоторых автоконцернов наращивание чистого импорта. Например, Chevrolet, еще год назад входивший в тройку крупнейших импортеров, в этом году, по словам PR-менеджера компании Романа Скольского, практически не импортирует машины, поскольку все марки производятся в России. В то же время концерн Hyundai, чей завод в Таганроге испытывал финансовые трудности, напротив, был вынужден нарастить импорт, чтобы поддержать свое присутствие на российском рынке. В целом же доля иномарок местной сборки растет, а доля чистого импорта сокращается. В частности, по данным "АСМ-Холдинга", продажи импортированных новых иномарок за девять месяцев этого года снизились на 20,8%, до 432,7 тыс. машин, а их доля на рынке сократилась до 34,4%.

На вторичном рынке предпочитают иномарки

Вторичный рынок, по данным агентства "Автостат", можно сказать, почти восстановил свои докризисные показатели. За девять месяцев этого года он вырос на 21,5%. Всего было перерегистрировано 3,02 млн легковых автомобилей с пробегом, что лишь немного не дотягивает до уровня трех кварталов 2008 года — 3,19 млн штук.

И хотя безоговорочным лидером по количеству проданных автомобилей является АвтоВАЗ (на его долю приходится порядка 40% рынка), по мнению директора агентства "Автостат" Сергея Целикова, в этом сегменте достаточно четко видна тенденция замещения российских моделей иномарками. Так, если в 2009 году на долю иномарок приходилось около 50% рынка, то сейчас она выросла до 56%. Помимо отечественной Lada различных модификаций в десятку лидеров вторичного рынка входят Toyota (около 12% вторичного рынка в целом, более 60% — в сегменте импортируемых подержанных автомобилей), за ней идут Nissan (4,7%), Mitsubishi и Honda (оба по 3,1%), далее Ford (2,9%), Volkswagen (2,6%), Hyundai (2,6%) и Chevrolet (2,3%). Замыкает тор-10 Mazda (2,1%).

К сожалению, нигде не удалось найти данных о количестве подержанных автомобилей, проданных через салоны и с использованием банковских кредитов. Вероятно, их доля на рынке еще довольно мала. Но в качестве любопытной тенденции можно отметить обозначившийся интерес и автодилеров к продажам trade-in, и банков к кредитованию автомобилей с пробегом, продающихся через салоны. По крайней мере некоторые из них разработали специальные предложения для таких сделок. "Мы ожидаем изменения на рынке автомобилей б/у японского производ­ства, — говорит Андрей Карелин. — Увеличение ввозных пошлин приведет к сокращению прямого импорта, но поскольку новый автомобиль сегодня многим не по карману, они отдадут предпочтение trade-in".

LCV в ожидании экономического подъема



Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в России, по данным "Автостата", вырос в январе–октябре 2010 года на 26,6%, до 97 183 единиц. При этом две трети (65,1%) продаж легкого коммерче­ского транспорта в России приходится на отечественные марки (ГАЗ, УАЗ и "Иж"), оставшиеся 34,9% делят между собой иностранные производители.

В целом этот сегмент авторынка гораздо больше зависит от экономической ситуации в стране, чем сегмент легкового транспорта: решения о покупке здесь принимаются более взвешенно и, как правило, в расчете на рост бизнеса. Правда, и покупают такие автомобили нередко партиями. В любом случае, производители и дилеры пристально следят за ситуацией и настроениями игроков в промышленности и потребительской сфере. А некоторые международные автоконцерны (Volkswagen, Sollers) уже сегодня объявили о намерении наладить в России производство LCV собственных марок. (Эксперт Сибирь 07.12.10)
Все дело в деталях. "Эксперт". №49 2010

Российский рынок автомобильных запчастей минимально пострадал от кризиса и динамично развивается, чему способствуют рост автопарка и приход ведущих мировых производителей автокомпонентов. Однако острыми проблемами остаются высокая доля контрафакта и необходимость либерализации продаж оригинальных деталей

В отличие от всего российского автомобильного рынка, бизнес по продаже автозапчастей легко пережил драматичное для многих время кризиса. Если продажи новых машин в России в прошлом году рухнули наполовину, то, по данным аналитического агентства "Автостат", рынок автозапчастей (или вторичный рынок автокомпонентов — то есть деталей, предназначенных для уже произведенных машин) в долларовом выражении снизился всего на 9%, до 15,1 млрд долларов, и то в основном из-за девальвации доллара. А по итогам текущего года он предположительно вырастет почти на 20%, его объем составит более 18 млрд долларов (см. график 1).





Такое положение дел объясняется тем, что, несмотря на кризис, общий автопарк России продолжает увеличиваться. "Последние несколько лет российский рынок автозапчастей, как и рынок услуг автосервисов, показывает высокодинамичный рост, что напрямую связано с продолжающимся взрывным ростом автопарка в стране. Именно поэтому даже в кризисное время рынок постгарантийных автозапчастей и постгарантийного обслуживания пострадал меньше, чем можно было ожидать", — поясняет Олег Рябцев, директор по продажам департамента автозапчастей и диагностического оборудования в России, на Украине и в Белоруссии компании Bosch.

Кроме того, нынешний рост обусловлен рядом особенностей российского рынка. Прежде всего, по данным международной консалтинговой и исследовательской компании GIPA, более половины эксплуатирующихся в России автомобилей старше 10 лет, и, следовательно, их основные узлы и детали чаще выходят из строя. Если исходить из того, что движущийся автопарк России (число автомобилей, которые не просто зарегистрированы, но и реально используются), по данным GIPA, превышает 24 млн единиц, то сильно изношенными могут быть более 12 млн машин.

Другой фактор, подстегивающий продажи запчастей, — это традиционная российская беда с дорогами. Ямы, выбоины, колдобины создают повышенную нагрузку на ходовую часть машины, ее рулевое управление, трансмиссию и другие ключевые агрегаты, что приводит к их более частому, чем в развитых странах, ремонту.

Стимулирует продажи запчастей в России и климат: перепады температур и мороз зимой — дополнительная причина повышенного износа и поломок.

Наконец, еще одна характерная черта российской действительности — аварийность на дорогах, одна из самых высоких в мире. А для восстановления пострадавших в ДТП машин, естественно, нужны запчасти.

Купи сам

Специфика российского рынка запчастей определяет его структуру. Главная тенденция последних лет — переориентация на запчасти для иномарок. Если в 2007 году доля запчастей для машин иностранного производства на российском рынке составляла 45,4% от всего объема продаж, то по итогам 2010 года она достигнет 57%.

Особенности использования автомобилей в российских условиях отражаются и на популярности деталей: у нас доминируют продажи трех основных типов запчастей и расходных материалов — шины, детали подвески и масла, которые в сумме занимают порядка трети всего вторичного рынка автокомпонентов (см. график 2).

В частности, на шины приходится более 12% общей емкости рынка, и на сегодня российский рынок шин является одним из самых быстрорастущих и значимых в Европе. По данным агентства "Автостат", его емкость оценивается в 29 млн покрышек в год, в денежном выражении это 1,87 млрд долларов. Развитие российского рынка шин связано с климатическими особенностями: в отличие от большинства других стран российские автовладельцы вынуждены приобретать два комплекта шин — летние и зимние. Впрочем, продажи летних шин заметно превышают продажи шин зимних — сейчас это соответственно 63 и 37%. И дело не только в том, что примерно 15% территории России расположены в зоне теплого климата, где использование зимних шин необязательно. Часть автовладельцев не пользуются автомобилями зимой, а есть и те, кто, несмотря на повышенную опасность, все же ездит зимой на летних шинах.

Значимость другого важного сегмента рынка запчастей, деталей подвески, как уже отмечалось, обусловлена традиционно плохими дорогами. Продажи узлов и деталей подвески занимают 10,9% всего рынка запчастей, его оценочный объем по итогам прошлого года — 1,64 млрд долларов. Более половины продаж в этом секторе (55%) приходится на передние и задние амортизаторы, которые очень страдают на российских ямах.

Наконец, третий значимый сектор рынка — сектор масел и рабочих жидкостей (10,8% всего рынка запчастей и расходных материалов, объем по итогам прошлого года — 1,6 млрд долларов) тоже приносит прибыль за счет специфических российских условий, точнее, неблагоприятного климата. Именно из-за перепада температур моторные масла у нас меняют один-два раза в год; даже межсервисный пробег для гарантийных машин в России производителями устанавливается в 10–15 тыс. км, в то время как, например, в Европе порой рекомендуется менять масло при пробеге 20–25 тыс. км.

Особенность российского рынка запчастей заключается не только в его структуре, но и в форме продаж. В развитых странах основная часть запчастей попадает к конечному потребителю через авторемонтные предприятия. В России же подавляющее число потребителей предпочитают купить запчасть самостоятельно и после этого передать ее в автосервис для установки. Согласно недавнему исследованию GIPА, например, в Германии и в Великобритании самостоятельно покупают запчасти только 15 и 25% потребителей соответственно, в то время как в России так поступают около 80% владельцев автомобилей. "Конечно, купить самостоятельно деталь и потом отнести ее в сервис дешевле, и это является важной причиной того, что так поступает большинство автовладельцев в России, — объясняет Александр Груздев, генеральный директор российского представительства GIPA. — Однако дело не только в этом. Исторически так сложилось, что автомобиль в России — это предмет вожделения, и самому быть вовлеченным в его обслуживание — это приятное занятие для многих владельцев. Именно поэтому они сами выбирают запчасти, проводя порой настоящие маркетинговые исследования. Кроме того, стоит принять во внимание и тот факт, что автосервисы во многих европейских странах не несут ответственности за качество установки детали, которую принес им владелец машины. И в этом случае, конечно, клиент вынужден соглашаться с рекомендациями автосервиса в подборе запчастей".

Поведенческие особенности российского покупателя определяют и специфическую структуру каналов сбыта запчастей. Если в развитых странах через сервисные станции продается подавляющая часть комплектующих, то в России через этот канал реализуется лишь 20–30% всех запчастей. Остальные продажи приходятся на крупные торговые сети, магазины, рынки и мелкие "гаражные" мастерские. И все же торговля запчастями у нас становится все более цивилизованной. Сегодня уже порядка 45% всех продаж приходится на крупные торговые сети, а также быстроразвивающуюся интернет-торговлю. А ведь всего пять лет назад доминировали продажи через рынки и мелкие торговые точки.




1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Похожие:

Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса iconБюллетень содержит данные за период с 08 декабря 2010 по 15 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса
Губернатор Волгограда в ходе визита в Казань посетит технополис "Химград" и it-парк
Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса iconБюллетень содержит данные за период с 08 апреля 2010 по 15 апреля 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса
Аналитики иа "infoline" выпустили новый продукт "Инвестиционные проекты ОАО "Концерн Росэнергоатом" и зао "Атомстройэкспорт" 2010-2012...
Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса iconБюллетень содержит данные за период с 15 октября 2010 по 22 октября 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса
Международная выставка по судоходству, судостроению и развитию портов "Одесса-216" состоится 20-22 октября 2010 года
Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса iconБюллетень содержит данные за период с 08 февраля 2010 по 12 февраля 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса
Охватывают занятиями различными видами спорта более 6,5 тыс человека (41,8% от числа учащихся общеобразовательных школ области)
Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса iconБюллетень содержит данные за период с 07 апреля 2010 по 07 апреля 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса
Леонид Моносов в прямом эфире телеканала твц. Также Моносов рассказал, что в текущем году планируется завершить строительство Дома...
Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса iconБюллетень содержит данные за период с 20 апреля 2010 по 27 апреля 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса
Охватывает все районы города. Согласно ей в городе планируют строить надземные и подземные паркинги. В железнодорожном районе планируется...
Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса iconБюллетень содержит данные за период с 22 апреля 2011 по 29 апреля 2011 Информационные услуги для Вашего бизнеса
Агентство infoline и журнал "Retailer Magazine" начали подготовку рейтинга торговых сетей по итогам 2010 года
Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса iconБюллетень содержит данные за период с 03 ноября 2010 по 01 декабря 2010 для: Деятельность портов получатель
Зао "Нева-Металл" (Санкт-Петербург) с окончанием навигации 2010 года введет в эксплуатацию буферную зону стоимостью 70 млн руб
Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса iconБюллетень содержит данные за период с 11 августа 2011 по 18 августа 2011 Информационные услуги для Вашего бизнеса
Минсельхоз РФ инициировал массовые проверки пищевой продукции на предмет ее фальсификации
Бюллетень содержит данные за период с 07 декабря 2010 по 14 декабря 2010 Информационные услуги для Вашего бизнеса iconБюллетень содержит данные за период с 05 сентября 2011 по 09 сентября 2011 Информационные услуги для Вашего бизнеса
Минэкономразвития РФ опубликовало заключение об оценке регулирующего воздействия на проект технического регламента Таможенного союза...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org