Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12



страница2/23
Дата25.07.2014
Размер0.99 Mb.
ТипСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы.


На сегодняшнем семинаре мы познакомимся с основами работы в системе «Comtec for Business» в части администрирования и работы с пользовательским интерфейсом. Для самостоятельного изучения данного практического занятия требуется скачать демонстрационный фильм, расположенный по адресу http://www.comtec.ru/cartoons/Interf/Demo_Comtec_Interface.rar
Администрирование

  • Создание новой БД;

  • Регистрация локальной БД;

  • Регистрация сетевой БД;

  • Настройка автосохранения БД;

  • Усечение БД;

  • Копирование БД без данных;

  • Монитор пользователей;

  • Пользователи и доступ;

  • Репликация.

Интерфейс

  • Рабочий стол пользователя;

  • Табличный и формочный интерфейс;

  • Двухуровневая структура документа;

  • Добавление новой вычисляемой колонки;

  • Применение поиска, фильтра и т.п.


Семинар №2

Теория:


На прошлом семинаре мы познакомились с концептуальной и технологической составляющей понятия CRM, рассмотрели основные бизнес-процессы, относящиеся к CRM, а также познакомились с примером реализации технологической части CRM – системой Comtec for Business.

Как Вы помните, одним из основных функционалов, присутствующих в CRM-системах является обработка входящих и исходящих контактов. На сегодняшнем семинаре мы рассмотрим реализацию данного функционала в системе Comtec for Business, создадим несколько новых контактов и проанализируем их.

Основные документы, с которыми мы сегодня будем работать в системе, это:


  • Справочник клиентов;

  • Справочник менеджеров;

  • Адресная книга;

  • Справочник контактов;

  • Справочник видов контактов;

  • Справочник состояний контактов;

  • Привязка к инцидентам и маркетинговым кампаниям;

  • Реестр рассылок;

  • Отчет об истории контактов;

  • Отчет об истории рассылок.

Описание этих документов Вы можете найти в Словаре к семинарам.

Работа со всеми этими документами необходима для автоматизации многих процессов, возникающих на предприятиях. На этом семинаре мы изучим работу с ними на основе процесса «Обработка контактов», существующего в компании ООО «Концерн».

Данный процесс включает в себя следующие основные операции:


  • Заполнение базовых справочников;

  • Регистрация контакта;

  • Привязка контакта к инциденту;

  • Создание индивидуального табеля на основе контакта;

  • Анализ результатов контактов;

  • Создание почтовой рассылки;

  • Анализ результатов рассылок.


Посмотрим схематичное описание данного процесса.

Практика: Процесс обработки контакта

Схема


Данный процесс в том виде, в котором он существует на рассматриваемом предприятии включает в себя 5 обязательных и 6 необязательных операций.

5 из шести операций, которые здесь указаны как необязательные – заполнение справочников первичной информацией, которая впоследствии потребуется для формирования документов.

Для удобства конечных пользователей система «Comtec for Business» была сделана таким образом, что при работе с каким-либо документом, пользователю не надо вспоминать, какие справочники он забыл заполнить. Рассмотрим работу с реестром контактов – основным документом для процесса обработки контактов.


Заполнение справочника менеджеров


Справочник менеджеров – справочник, в котором хранится информация по менеджерам и отделам.

В данном справочнике можно добавлять новых менеджеров или группы менеджеров. Однако новых менеджеров можно добавлять в данный справочник только из существующих на предприятии сотрудников.

Для того, чтобы добавить нового сотрудника, войдем в модуль «Зарплата», далее в справочник Сотрудников. Заполним всю необходимую информацию по нему, выберем график работ.

Навигация: [Модуль] CRM – [Документ] Справочник менеджеров (пользователей)

Описание: Добавление необходимых менеджеров в Справочник менеджеров (пользователей).

Порядок действий:



  1. Войти в модуль CRM.

  2. Открыть документ Справочник менеджеров (пользователей).

  3. Добавить новую запись.

  4. Заполнить следующие поля:

ФИО менеджера

Должность

Телефон

рабочий


Телефон мобильный

Телефон домашний

Код менеджера

График работ

Наберкин И.А.

*из справочника*

Менеджер


Ххх-хх-хх

Ххх-хх-хх

Ххх-хх-хх

4

*из справочника*

Пятидневный





  1. Заполнить остальные поля при необходимости.

  2. При необходимости добавить подразделение «Отдел продаж».

  3. По аналогии добавляем остальных нужных нам сотрудников и отделы.

Снимок экрана:


Заполнение справочника клиентов


Справочник клиентов – справочник, в котором хранится информация о клиентах.

Добавим новую компанию – клиента и заполним всю необходимую информацию для него. Одно из полей, которое необходимо заполнить «Контактное лицо со стороны клиента». С помощью уже знакомой нам процедуры, проваливаемся в Адресную книгу.

Необходимо указать менеджера, ответственного за взаимоотношения с этим клиентом. Для этого входим в справочник менеджеров.

Навигация: [Модуль] Склад – [Документ] Справочник сторонних организаций

Описание: Добавление необходимых контрагентов в Справочник сторонних организаций.

Порядок действий:



  1. Войти в модуль Склад.

  2. Открыть документ Справочник сторонних организаций.

  3. Добавить новую запись.

  4. Заполнить следующие поля:

Наименование

ИНН

КПП

Р\С банка по умолчанию

Контактное лицо по умолчанию

Тип организации

Компания "ГаммаМонтажЭнтери."

9909002587

524751001

*из справочника*

40807810200002001461 в КБ "Гарантии Банк-Москва (ЗАО)"



*из справочника*

Петр|Михайлов|Васильевич



*из справочника*

Клиент




  1. Заполнить остальные поля при необходимости.

  2. По аналогии добавляем остальных нужных контрагентов.

Снимок экрана:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Похожие:

Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconСеминар "Узлы и теория представлений"
Семинар "Узлы и теория представлений" под руководством проф. В. О. Мантурова, асс. Д. П. Ильютко и асс. И. М. Никонова
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconДистанционный семинар-тренинг как составная часть единого информационного пространства
В статье рассматривается процедура проведения дистанционных семинаров-тренингов "Теория и практика работы на международных финансовых...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconСеминар- биосфера. Общая экология и экология человека. Биоритмология. Протистология: классы Саркодовые и Инфузории
Семинар. Теория биологической эволюции, антропогенез, происхождении жизни на Земле
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconПрограмма дисциплины Социальная экология переподготовка по программе «Теория и практика социальной работы»
Данный курс является обязательной частью общепрофессионального комплекса предметов в подготовке слушателей с высшим образованием...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconСеминар "Информационные технологии в образовании. Теория и практика"
В историческом процессе развития средств и технологий передачи знаний от поколения к поколению можно выделить три революционных события:...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 icon1 Основы ит в дизайне
Разновидности дизайна и их общая характеристика. Научные основы дизайна: теория систем, теория управления, теория принятия решений,...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 icon1 Основы ит в дизайне
Разновидности дизайна и их общая характеристика. Научные основы дизайна: теория систем, теория управления, теория принятия решений,...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 icon1 Основы ит в дизайне
Разновидности дизайна и их общая характеристика. Научные основы дизайна: теория систем, теория управления, теория принятия решений,...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconПрограмма «Теория и практика межкультурной коммуникации»
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»,031202. 65 «Перевод и переводоведение», 031203. 65 «Теория и практика...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconПрограмма дисциплины «Теория и практика коммуникаций»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org