Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12



страница3/23
Дата25.07.2014
Размер0.99 Mb.
ТипСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Заполнение адресной книги


Адресная книга – справочник, в котором хранится вся контактная информация с представителями различных организаций.

В данном справочнике хранится вся первичная информация по нашим клиентам. В левой части справочника мы видим уже знакомую древовидную структуру, отображающая существующие группы клиентов. Прямо в этом дереве путем клика правой кнопкой мыши на пустом пространстве мы можем добавлять новые группы или изменять и удалять существующие, если щелкнем на них. После указания признака «Контактное лицо» выбор данного человека в качестве контактного лица в справочнике клиентов становится возможным.

Навигация: [Модуль] CRM – [Документ] Адресная книга

Описание: Добавление необходимых контактных лиц в Адресную книгу.

Порядок действий:


  1. Войти в модуль CRM.

  2. Открыть документ Адресная книга.

  3. Добавить новую запись.

  4. Заполнить следующие поля:

Наименование клиента

ФИО

Уровень влияния

Рабочий телефон

Должность

Адрес e-mail

*из справочника*

Компания "ГаммаМонтажЭнтери."



*из справочника*

Петр Михайлов Васильевич



*из справочника*

Низкий


Ххх-хх-хх

Главный бухгалтер

Ххх-хх-хх



  1. Заполнить остальные поля при необходимости.

  2. По аналогии добавляем остальные нужные нам контактные лица.

Снимок экрана:


Заполнение справочника видов контактов


Справочник видов контактов – справочник, в котором хранятся возможные виды регистрируемых контактов.

В данном справочнике производится добавление, изменение и удаление новых групп и подгрупп контактов. Все введенные здесь виды контактов отображаются в реестре контактов.

Навигация: [Модуль] CRM – [Документ] Справочник видов контактов

Описание: Добавление необходимых видов контактов в Справочник.

Порядок действий:


  1. Войти в модуль CRM.

  2. Открыть документ Справочник видов контактов.

  3. Добавить новую группу в древо групп.


  4. Заполнить следующие поля:

Наименование

Порядковый номер

Вид работы в табеле

Входящие

1

Подготовительная работа



  1. По аналогии добавляем остальные нужные нам виды контактов.

Снимок экрана:

Заполнение справочника состояний контактов


Справочник состояний контактов - справочник, в котором хранятся возможные текущие состояния происходящих контактов.

Добавим новое состояние и сделаем его доступным для выбора. После выберем это состояние для нового контакта в реестре контактов.

Навигация: [Модуль] CRM – [Документ] Справочник состояний контактов

Описание: Добавление необходимых состояний контактов в Справочник.

Порядок действий:


  1. Войти в модуль CRM.

  2. Открыть документ Справочник состояний контактов.

  3. Добавить новую запись в справочник.

  4. Заполнить следующие поля:

Наименование

Основное состояние

1-Получен

Открыт



  1. По аналогии добавляем остальные нужные нам виды контактов.

Снимок экрана:


Регистрация времени контакта

Заполнение Темы и Содержания контакта

Выбор типа контакта

Привязка к инциденту


Реестр контактов – реестр, в котором регистрируются все контакты со сторонними организациями, сделанные по различным каналам связи.

При входе в реестр контактов, система спрашивает у пользователя указания четырех параметров:



  • Периода, контакты за который интересуют пользователя. Если нас интересуют все контакты, не зависимо от даты, нам нужно убрать галочки с у полей «Период с» и «До». Также можно задать ограничение только с одной стороны: вывести все контакты с введенной даты или все контакты, совершенные до введенной даты.

  • Менеджера, контакты совершенные которым интересуют пользователя. При этом есть три опции:

    • По всем – отображать записи, принадлежащие всем менеджерам;

    • Не учитывать – не учитывать этот параметр. То есть даже если у контакта не проставлено значение в данной графе, информация о нем все равно будет предоставлена пользователю;

    • Выбрать из справочника – выбрать из справочника конкретного менеджера, контакты которого интересуют пользователя.

  • Клиента, контакты с которым интересуют пользователя. При этом также есть уже упомянутые три варианта.

  • Состояние контакта. Например, если пользователя интересуют все контакты, находящие на стадии «Обработан», то ему следует выбрать из связанного справочника «Состояний контактов» значение «Обработан»

Настроим отображение реестра так, чтобы период не учитывался и отображались контакты всех менеджеров по всем клиентам, не зависимо от состояния, в котором контакт находится.

Далее мы видим сам реестр контактов. В левой части экрана отображается древовидная структура, отображающая виды контактов. Виды контактов настраивается в Справочнике видов контактов.

В правой части экрана мы видим смешанную форму для отображения контактов: сверху таблица с информацией по всем контактам, которые соответствуют введенным нами значениям, снизу формочный и вид этой таблицы.

Итак, нам нужно добавить зарегистрировать новый телефонный входящий контакт.

Выбираем вид контакта : Телефон – Входящие, после этого в таблице отображаются только те контакты, которые относятся к входящим телефонным звонкам. Нажимаем кнопку «Добавить» - формируется новая строка в таблице с автоматически заполненными полями «Дата регистрации» и «Дата и время начала». После окончания разговора, фиксируем значения даты и времени окончания контакта в соответствующем поле. После заполняем информацию по теме и содержанию разговора. Выбираем клиента с помощью выбора наименования клиента из выпадающего списка, возникающего при двойном щелчке на соответствующем поле. Если информации по клиенту, с которым разговаривал менеджер нет в справочнике клиентов, то входим в справочник клиентов путем клика на кнопку «Вход в справочник» в окошке выпадающего списка.

Теперь в реестре контактов мы можем указать, что входящий телефонных звонок был от новой компании, говорил с нами новое контактное лицо, а с нашей стороны новый менеджер.

Важной особенностью является возможность привязки контакта к определенному инциденту. Инцидент – это некое событие, которое подразумевает определенный набор операций, которые необходимо выполнить для закрытия инцидента. Например, инцидентом может быть поступление отпущенного ранее товара в гарантийный ремонт. Или возврат некачественного товара.

На будущих семинарах мы с Вами подробнее познакомимся с инцидентами, задачами и механизмом Workflow.

Далее нам нужно поставить состояние, в котором находится контакт. Для этого существует специальный справочник состояний контактов.

Теперь мы закончили регистрацию контакта и параллельно рассмотрели работу с сопутствующими справочниками. Следующим шагом будет формирование индивидуального табеля менеджера из реестра контактов для того, чтобы в табель автоматически проставлялось время, затраченное менеджером на тот или иной вид контакта с тем или иным клиентом. Добавление этой информации в индивидуальный табель возможно с помощью пункта меню «Сформировать индивидуальный табель». Вот таким образом из реестра контактов информация формируется в табель данного сотрудника.

Навигация: [Модуль] CRM – [Документ] Контакты

Описание: Регистрация текущих контактов в реестре контактов.

Порядок действий:


  1. Войти в модуль CRM.

  2. Открыть документ Контакты.

  3. Выбрать тип контакта в древе.

  4. Добавить новую запись в реестр.

  5. Заполнить следующие поля:

Дата регистрации

Дата и время начала

Дата и время окончание

Тема

Содержание

Клиент:Наименование

15.12.2009

15.12.2009 18:35

15.12.2009 19:03

Прислан список вопросов по контолю поставки

Клиент прислал список вопросов по контролю поставки последующих партий

*из справочника*

ООО "ЦентрСупПроект"





Клиент:контактное лицо

Клиент:email/телефон

Менеджер: ФИО

Менеджер:email/телефон

Состояние

Ицидент

*из справочника*

Александр Б.В.



*из справочника*

*из справочника*Гуреев Н.В. ТН 13

*из справочника*

*из справочника*

5-Закрыт (результат положительный)



*из справочника*



  1. По аналогии добавляем остальные нужные нам виды контактов.

Снимок экрана:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Похожие:

Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconСеминар "Узлы и теория представлений"
Семинар "Узлы и теория представлений" под руководством проф. В. О. Мантурова, асс. Д. П. Ильютко и асс. И. М. Никонова
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconДистанционный семинар-тренинг как составная часть единого информационного пространства
В статье рассматривается процедура проведения дистанционных семинаров-тренингов "Теория и практика работы на международных финансовых...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconСеминар- биосфера. Общая экология и экология человека. Биоритмология. Протистология: классы Саркодовые и Инфузории
Семинар. Теория биологической эволюции, антропогенез, происхождении жизни на Земле
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconПрограмма дисциплины Социальная экология переподготовка по программе «Теория и практика социальной работы»
Данный курс является обязательной частью общепрофессионального комплекса предметов в подготовке слушателей с высшим образованием...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconСеминар "Информационные технологии в образовании. Теория и практика"
В историческом процессе развития средств и технологий передачи знаний от поколения к поколению можно выделить три революционных события:...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 icon1 Основы ит в дизайне
Разновидности дизайна и их общая характеристика. Научные основы дизайна: теория систем, теория управления, теория принятия решений,...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 icon1 Основы ит в дизайне
Разновидности дизайна и их общая характеристика. Научные основы дизайна: теория систем, теория управления, теория принятия решений,...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 icon1 Основы ит в дизайне
Разновидности дизайна и их общая характеристика. Научные основы дизайна: теория систем, теория управления, теория принятия решений,...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconПрограмма «Теория и практика межкультурной коммуникации»
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»,031202. 65 «Перевод и переводоведение», 031203. 65 «Теория и практика...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconПрограмма дисциплины «Теория и практика коммуникаций»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org