Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12



страница4/23
Дата25.07.2014
Размер0.99 Mb.
ТипСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Формирование индивидуального табеля


Индивидуальный табель – документ, применяющейся для учета использования рабочего времени работников организации.

С данным документом мы подробнее познакомимся на следующих семинарах, а сейчас рассмотрим составление отчетности по истории контактов.

Навигация: [Модуль] CRM – [Документ] Контакты

Описание: Автоматическое формирование табеля менеджера из реестра контактов.

Порядок действий:


  1. Войти в модуль CRM.

  2. Открыть документ Контакты.

  3. Выделить нужные строки.

  4. Выбрать раздел меню Сервис -> Сформировать индивидуальный табель.


Создание отчета об истории контактов


Отчет об истории контактов – отчет, показывающий информацию о всех контактах за определенные период и относящиеся к определенному менеджеру\организации\договору\виду контакта\состоянию.

При составлении отчета мы указываем все параметры, которые нас интересуют в данном отчете. Процедура указания параметров нам уже знакома, поэтому не будем на ней останавливаться.

В данном отчете мы можем просмотреть контакты под интересующим нас углом и сделать определенные выводы, на которых будут основываться определенные управленческие решения.

Навигация: [Модуль] CRM – [Документ] История контактов.

Описание: Формирование отчета по истории контактов.

Порядок действий:



  1. Войти в модуль CRM.

  2. Открыть документ История контактов.

  3. Выделить нужные строки.

  4. Выбрать раздел меню Сервис -> Сформировать индивидуальный табель.

Снимок экрана:


Практика: Процесс обработки рассылки


Мы с Вами рассмотрели процесс создания и обработки контактов, совершенных различными способами. Следующим шагом будет рассмотрения создания и обработки почтовых рассылок.

Схема



Заполнение справочника менеджеров


Справочник менеджеров – справочник, в котором хранится информация по менеджерам и отделам.

Навигация: [Модуль] CRM – [Документ] Справочник менеджеров (пользователей)

Описание: Добавление необходимых менеджеров в Справочник менеджеров (пользователей).

Порядок действий:



  1. Войти в модуль CRM.

  2. Открыть документ Справочник менеджеров (пользователей).

  3. Добавить новую запись.


  4. Заполнить следующие поля:

ФИО менеджера

Должность

Телефон

рабочий


Телефон мобильный

Телефон домашний

Код менеджера

График работ

Наберкин И.А.

Менеджер

Ххх-хх-хх

Ххх-хх-хх

Ххх-хх-хх

4

Пятидневный



  1. Заполнить остальные поля при необходимости.

  2. При необходимости добавить подразделение «Отдел продаж».

  3. По аналогии добавляем остальных нужных нам сотрудников и отделы.

Снимок экрана:


Заполнение справочника клиентов


Справочник клиентов – справочник, в котором хранится информация о клиентах.

Навигация: [Модуль] Склад – [Документ] Справочник сторонних организаций

Описание: Добавление необходимых контрагентов в Справочник сторонних организаций.

Порядок действий:



  1. Войти в модуль Склад.

  2. Открыть документ Справочник сторонних организаций.

  3. Добавить новую запись.

  4. Заполнить следующие поля:

Наименование

ИНН

КПП

Р\С банка по умолчанию

Контактное лицо по умолчанию

Тип организации

Компания "ГаммаМонтажЭнтери."

9909002587

524751001

40807810200002001461 в КБ "Гарантии Банк-Москва (ЗАО)"

Петр|Михайлов|Васильевич

Клиент



  1. Заполнить остальные поля при необходимости.

  2. По аналогии добавляем остальных нужных контрагентов.

Снимок экрана:


Заполнение адресной книги


Адресная книга – справочник, в котором хранится вся контактная информация с представителями различных организаций.

Навигация: [Модуль] CRM – [Документ] Адресная книга

Описание: Добавление необходимых контактных лиц в Адресную книгу.

Порядок действий:



  1. Войти в модуль CRM.

  2. Открыть документ Адресная книга.

  3. Добавить новую запись.

  4. Заполнить следующие поля:

Наименование клиента

ФИО

Уровень влияния

Рабочий телефон

Должность

Адрес e-mail

Компания "ГаммаМонтажЭнтери."

Петр Михайлов Васильевич

Низкий

Ххх-хх-хх

Главный бухгалтер

Ххх-хх-хх



  1. Заполнить остальные поля при необходимости.

  2. По аналогии добавляем остальные нужные нам контактные лица.

Снимок экрана:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Похожие:

Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconСеминар "Узлы и теория представлений"
Семинар "Узлы и теория представлений" под руководством проф. В. О. Мантурова, асс. Д. П. Ильютко и асс. И. М. Никонова
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconДистанционный семинар-тренинг как составная часть единого информационного пространства
В статье рассматривается процедура проведения дистанционных семинаров-тренингов "Теория и практика работы на международных финансовых...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconСеминар- биосфера. Общая экология и экология человека. Биоритмология. Протистология: классы Саркодовые и Инфузории
Семинар. Теория биологической эволюции, антропогенез, происхождении жизни на Земле
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconПрограмма дисциплины Социальная экология переподготовка по программе «Теория и практика социальной работы»
Данный курс является обязательной частью общепрофессионального комплекса предметов в подготовке слушателей с высшим образованием...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconСеминар "Информационные технологии в образовании. Теория и практика"
В историческом процессе развития средств и технологий передачи знаний от поколения к поколению можно выделить три революционных события:...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 icon1 Основы ит в дизайне
Разновидности дизайна и их общая характеристика. Научные основы дизайна: теория систем, теория управления, теория принятия решений,...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 icon1 Основы ит в дизайне
Разновидности дизайна и их общая характеристика. Научные основы дизайна: теория систем, теория управления, теория принятия решений,...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 icon1 Основы ит в дизайне
Разновидности дизайна и их общая характеристика. Научные основы дизайна: теория систем, теория управления, теория принятия решений,...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconПрограмма «Теория и практика межкультурной коммуникации»
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»,031202. 65 «Перевод и переводоведение», 031203. 65 «Теория и практика...
Семинар №1 3 Теория 3 Практика: Основы работы с интерфейсом и администрирование системы. 11 Семинар №2 12 Теория: 12 iconПрограмма дисциплины «Теория и практика коммуникаций»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org