Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли



Скачать 227.04 Kb.
Дата06.09.2014
Размер227.04 Kb.
ТипОбзор
Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов
Характеристика отрасли

Рынок космических запусков и коммерческого использования космических аппаратов (КА) испытывает настоящий бум. По оценкам Euroconsult, в ближайшие 10 лет на орбиту будет выведено более 1500 космических аппаратов, предназначенных для связи и научных исследований. Затраты только на их создание и запуск превысят 45 млрд долл. По оценке «ПМ-Инвест» за тот же период для военных целей будет осуществлено порядка 300 запусков КА с совокупными затратами на них порядка 9 млрд долл. Это притом, что, например, в 1995 г. всего в мире запущено порядка 20 коммерческих спутников, в 1997 г. - 76, а в 1998 г. - 121.

Разумеется, окончание «холодной войны» спровоцировало падение спроса на продукцию мировой аэрокосмической индустрии - в среднем на 47% со стороны военных и 14% со стороны квазигосударственных агентств, изучающих космос. Но к этому моменту созрели все условия для коммерциализации космической отрасли, перерождения ее в чисто рыночную отрасль. Причины этого следующие.

Во-первых, это связано с мировым информационным скачком.

Во-вторых, с развитием стран «третьего мира», владеющих КА напрямую либо через международные организации.

В-третьих, с появлением современных высокоэффективных систем коммуникаций. Так, например, цена спутника нового поколения семейства Intelsat на один канал со 100 тыс. долл. снизилась до нескольких тысяч, а цена минуты использования канала абонентом, составлявшая ранее 10 долл., понизилась до 1 долл.

С другой стороны, международная кооперация в коммерческом и научном использовании космоса, когда заказчики, изготовители КА и изготовители носителей КА принадлежат к разным странам (а для запуска используется, как правило, государственный космодром), дала синергический эффект развития.

В итоге заметно снижается стоимость изготовления, запуска и эксплуатации КА, находятся все новые и новые способы их применения, что в свою очередь увеличивает клиентскую базу.

Показательно недавнее заявление Hughes о постановке производства спутников на поток на базе унифицированных платформ. По оценке Don Cromer, президента Hughes Space and Communications Co., это должно увеличить эффективность производства на 47% и снизить длительность производственного цикла изготовления на 30%. Исходя из этого, можно с полным правом говорить о том, что отрасль начала функционировать на основе рыночных механизмов.


Проблемы развития отрасли космических запусков

Для того чтобы определить текущие проблемы отрасли, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки ее нахождения под крылом государства.



Преимущества

  • Возможность централизованного выделения колоссальных ресурсов на приоритетные темы и перспективные разработки.


  • Возможность планомерного и предсказуемого развития отрасли.

  • Принятие государством на себя рисков отрасли.

Недостатки

  • Зависимость от состояния государственных финансов.

  • Неоправданно высокая стоимость продукции.

  • Излишние риски.

  • Развитие основывается преимущественно на запросах военных и ученых, другие потенциальные потребители планируют свой бизнес без учета возможностей отрасли.

  • Отсутствие рыночной бизнес-культуры.

  • Недостаточность юридического регулирования деятельности отрасли как субъекта рынка.

Исходя из этого можно сделать вывод, что в ближайшее время разработка новых проектов будет происходить за счет:

собственных источников и включения в стоимость существующих ракетоносителей инвестиционной составляющей, а также государственной поддержки (например, проект “Ангара” ЗИХ);

концентрации средств нескольких производителей для реализации одного проекта («Зенит-3SL» в рамках Sea Launch Services - Boeing Commercial Space Company, «НПО Энергия», «НПО-Южное», Kvaemer Shipbuilder; Ariane - Aerospatiale , Matra Marconi Space, Fiat-BDR Difea Spazio, DASA );

привлечения средств стратегических инвесторов из смежных отраслей (Odyssey - TRW Space&Technology Group, Teleglobe, Spar Aerospace, Thomson CSF);

венчурного капитала (Teledesic/ICOTelesic Global Ltd - Крег Мак-Коу, Билл Гейтс, аль Валид бен Талал, Boeing).

Последний проект можно считать промежуточным шагом перед началом функционирования классической схемы финансирования через выпуск акций, высокодоходных облигаций и коммерческих займов.

Другой тенденцией в развитии отрасли можно считать объединение производителей или поглощение одного производителя другим. В качестве примера можно привести приобретение выпускающего ракеты «Атлас» «Отделения космических систем» фирмы «Дженерал Дайнемикс» корпорацией «Мартин - Мариетта». Таким образом, в 1993 г. корпорация «Мартин - Мариетта», распространила свою сферу космической деятельности с тяжелых РН «Титан» и топливных баков для системы «Спейс Шаттл» до производства спутников, перекупленного у фирмы «Дженерал Электрик», и ракет «Атлас». Тем самым в США осталось только два производителя ракет-носителей - «Мартин-Мариетта» и «Мак-Доннел - Дуглас», выпускающие РН «Дельта». Можно также вспомнить о партнерстве испанской аэрокосмическая компания Сasa с германской компанией Dasa.

Ожидается, что процесс концентрации должен начаться и в российской космической отрасли, причем ведущими производителями космической техники будут приобретаться не только российские, но и украинские смежники, согласно заявлениям руководителей РКА. Можно привести примеры из отечественной практики. Так, летом 2000 г. появились сообщения о том, что 20% НПО «Энергомаш» – ведущего разработчика ракетных двигателей – опосредованно контролирует корпорация Boeing. В ОАО «Протон-ПМ» 12% уставного капитал принадлежит United Technologies Corporation (через 100%-ю дочернюю компанию RER Holdings).

К числу специфических проблем отрасли относятся:

возможная нехватка капитала страховых компаний, занимающихся страхованием космических рисков при резком увеличении числа космических запусков в ближайшие годы и, как следствие, повышение общего уровня страховых сборов;

высокие требования к высшему менеджменту, принимающему стратегические решения, которые определяют деятельность компаний на годы вперед. Тот факт, что до сих пор не решен вопрос коммерческой эксплуатации станции «Мир», показывает, что развитие космонавтики, каким оно виделось несколько лет назад, не совпадает с текущим положением дел.
Потребители отрасли космических запусков

В отличие от наземных систем коммуникаций космическая связь не требует дорогостоящего коммутационного оборудования, незаменима для мобильных и навигационных систем, а стоимость передачи сигнала здесь практически не зависит от расстояния. Системы космической связи при наличии спутников, покрывающих данный регион, могут быть развернуты буквально в течение нескольких минут, а качество передачи данных и другой информации ничем не уступает даже волоконно-оптическим линиям связи.



Многие проекты спутниковых систем классифицируются в первую очередь по типу применяемых спутниковых группировок: геостационарные(GEO), средневысотные (MEO) и низкоорбитальные (LEO).
Системы, использующие КА на GEO-, MEO- и LEO-орбитах

Показатель

GEO

MEO

LEO

Высота орбиты, км

36 000

5000-15 000

500-2000

Количество КА в ОГ

3

8-12

48-66

Зона покрытия одного КА (угол радиовидимости 50), % от поверхности Земли

34

25-28

3-7

Время пребывания КА в зоне радиовидимости (в сутки)

24 ч

1,5-2 ч

10-15 мин

Задержка при передаче речи, мс










Региональная связь

500

80-130

20-70

Глобальная связь

600

250-400

170-300

Время переключения, мин










с одного спутника на другой

Не требуется

50

8-10

из одного луча в другой

10-15

5-6

1,5-2,0

Относительный максимальный доплеровский сдвиг

610-8

66 10-6

6(1,8-2,4) 10-5

Угол радиовидимости КА на границе зоны обслуживания, 0

5

15-25

10-15

Источник: НИИТП
Наибольшее количество проектов (и все реально существующие спутниковые системы связи) используют геостационарные космические аппараты, которые, располагаясь на высоте примерно 36 тыс. км, постоянно находятся над определенной точкой земной поверхности и обеспечивают обслуживание абонентов без перерывов, обусловленных взаимным перемещением спутника и терминала пользователя. Срок службы такого спутника - 10-15 лет, а зона обслуживания - 41% поверхности Земли. Система из трех спутников позволяет охватить всю земную поверхность, кроме высокоширотных районов. Вместе с тем загрузка ресурса геоцентрических спутников, например «Горизонта», уже сейчас составляет около 90%, а число заявок продолжает расти. По международным нормам угловое расхождение - орбитальный разнос - между спутниками не должно быть менее одного градуса. Это означает, что на орбите можно разместить не более 360 спутников. Что же касается сокращения углового разноса между точками стояния КА на орбите, то на современном уровне развития техники это невозможно из-за взаимных помех. Поэтому в начале 90-х гг. на рынке связи появились проекты спутниковых систем на низких и средних орбитах, которые отличаются прежде всего «миниатюрными» летательными аппаратами. По сравнению с геостационарными низкоорбитальные и средневысотные спутники позволяют обеспечить совсем иные способы доступа абонентов, поддерживая связь с менее мощной наземной аппаратурой, например со специальным телефоном типа сотового.
Орбитальные группировки международных и национальных систем спутниковой связи и высокоскоростной передачи данных с КА на геостационарной орбите

Наименование системы (страна регистрации)

Количество КА в орбитальной группировке

Основные регионы обслуживания

Системы спутниковой связи

AСeS (Индонезия)

4

Индонезия, Таиланд, Филиппины

Amos (Израиль)

1

Израиль, Ближний Восток

AMSC (США)

3

Северная Америка, Канада

Artemis (ESA)

1

Европа

ApStar (Гонконг)

1

Азия

Asiasat (Гонконг)

2

Азия

AT&T Skynet (США)

4

США

Brasilsat (Бразилия)

3

Бразилия, Латинская Америка

Chinasat (Китай)

3

Китай

Comets (Япония)

2

Япония

CS (Япония)

2

Япония

DFS (Германия)

3

Германия

GE Americon (США)

5

США

GE Spacenet (США)

7

США

Hughes (США)

6

США

Insat (Индия)

3

Индия

Italsat (Италия)

1

Италия

JCSat (Япония)

3

Япония, Юго-Восточная Азия

Koreasat (Южная Корея)

1

Корея

Hispasat (Испания)

1

Испания и прилегающие страны

Morelos (Мексика)

3

Мексика

MSAT (Канада)

1

Канада и Северная Америка

Nahuelsat (Аргентина)

2

Латинская Америка

N-star (Япония)

1

Япония, Юго-Восточная Азия

Optus (Австралия)

3

Австралия, Новая Зеландия

Palapa (Индонезия )

3

Индонезия и страны Юго-Восточной Азии

PanAmSat (Мексика, США)

3

США, Центральная и Латинская Америка, другие регионы мира

Orion (США)

4

Европа, Северная Америка, Индийский и Азиатско-Тихоокеанский регионы

Telecom (Франция)

3

Франция, Мадагаскар, Гвиана и др.

Telesat (Канада)

4

Канада

Thaicom (Таиланд)

1

Таиланд

Turksat (Турция)

1

Турция и прилегающие страны Европы и Азии

Zohren (Иран )

2

Иран

«Банкир» (Россия)

3

Россия и другие страны СНГ

«Марафон» (Россия)

5

Россия и другие страны СНГ

«Горизонт»/«Экспресс» (Россия)

10

Россия и другие страны СНГ

«Ямал» (Россия)

3

Россия и другие страны СНГ

Системы высокоскоростной передачи данных

Astrolink

9

н.д.

Cyberstar

3

н.д.

GE*Star

4

н.д.

Millenium

4

н.д.

MoningStar

8

н.д.

Spaceway GEO

12

н.д.

Источник : AIAA
Системы, использующие низкие орбиты (высотой 700-1500 км), обладают улучшенными энергетическими характеристиками по сравнению с системами на высоких орбитах, но проигрывают им в сроках активной эксплуатации спутника. Так, если период обращения низкоорбитального спутника составляет 100 мин, то примерно 30 из них он находится на теневой стороне Земли. Соответственно, аккумуляторные батареи должны выдерживать в среднем 5000 циклов зарядки/разрядки в год. Срок эксплуатации низкоорбитальных спутников, как правило, не превышает 5-7,5 лет, а один аппарат способен охватить не более 6-7% территории Земли.

Трасса средневысотных спутников проходит на высоте 5-15 тыс. км. Один спутник может охватить около 25% поверхности Земли, что существенно больше зоны низкоорбитального спутника. Средний срок службы 10-15 лет. Период его обращения на средневысотной орбите составляет около 6 ч, при этом всего лишь несколько минут спутник проводит в тени Земли, поэтому длительность циклов и частота зарядки/разрядки его солнечных батарей в несколько раз меньше, чем у низкоорбитальных систем. Это значительно увеличивает срок службы спутника. Для круговых орбит с высотой 10 тыс. км средняя продолжительность обслуживания составляет около 50 мин. (Для сравнения: в низкоорбитальной системе Iridium средняя проектная продолжительность сеанса была заложена в 6 мин, а в Globalstar - 7 мин.)


MEO- и LEO-системы радиотелефонной и широкополосной связи (диапазон частот выше 1 ГГц)

Наименование системы

Число КА в орбитальной группировке

Высота, км




Основные

Резервные




ECCO

22
35

2
7

2000

Ellipso

8
6

2
1

520/7840
8000

Globalstar

48

8

1414

ICO (без учета объединения c Teledesic)

10

2

10355

Iridium

66

6

780

Skybridge

64

н.д.

1457

Spaceway NGSO

20

н.д.

10352

Teledesic (без учета объединения с ICO)

288

36

1400

«Ростелесат-B»

24

н.д.

10360

«Ростелесат-H»

70

н.д.

700

«Сигнал»

48

н.д.

1500

Источник: FAS
Как видно из таблиц, в которых приведены наиболее значительные орбитальные группировки, как реально развернутые, так и те, что еще предстоит запустить, основными потребителями услуг индустрии космических запусков являются телекоммуникационные компании, причем большая часть спутников связи имеет ограниченный срок службы. На начальном этапе Odyssey планирует привлечь 2 млн абонентов, IСO – 1 млн. (планировалось до объединения с Teledesic), Teledesic - от 1 млн абонентов (планировалось до объединения с «ICO»). Потенциальная зона охвата значительно выше: у того же Teledesic охват должен составить 95% земного шара с расчетной емкостью на 20 млн абонентов.

Специфическая часть потребителей услуг космической связи строит на ее основе системы контроля за перемещением грузов, определения их местонахождения. По данным Европейского космического агентства, потенциальный рынок услуг в сфере грузоперевозок только в Европе составляет от 100 тыс. до 300 тыс. пользователей.

Системы спутниковой связи также планируется применять для контроля за работой нефте- и газопроводов.

Принято говорить о снижении спроса на космические запуски со стороны военных в последние годы. Однако именно в последние годы, точнее, после американо-иракской войны 1991 г. произошли качественные изменения в применении спутников в военном деле, когда они стали неотъемлемой частью сражающихся войск. Причем согласно американским концепциям (типа Joint Vision 2010) роль спутников различного назначения в будущем будет возрастать.

Развитие Интернета подхлестнет спрос на услуги телекоммуникационных спутниковых систем. Сейчас можно дать только качественные оценки спроса. Так, разрабатываемые системы В2В и В2С, которые предусматривают перенос части логистики в среду Интернет, невозможны без устойчивых систем связи, а так же, что более важно, без космических навигационных систем, которые бы отслеживали движение сырья, комплектующих, возможно, внутрикорпоративное движение изготавливаемого изделия, а также бы отслеживали доставку товара до дилеров или конечно потребителя. (Мы ожидаем, что габариты навигационных маячков в ближайшее время будут доведены до размеров штрих-кодовых обозначений, а также резко снизится стоимость их изготовления, они станут одноразового применения.) Тем самым в число потребителей, которые будут пользоваться услугами различных спутниковых группировок, должно войти большинство промышленных корпораций.

Для оценки потенциального спроса на ближайшие 10 лет специалистами компании «ПМ-Инвест» была построена модель, в которой использовались следующие допущения:

что в течение ближайших 10 лет будут заменено большинство спутников связи, выведенных на орбиту до 1990 г. вследствие физического и морального износа;

что вновь выводимые спутники не будут легче своих предшественников;

что существующие проекты запуска низкоорбитальных группировок будут успешно осуществлены, при этом основной услугой станет передача данных, а не голосовых сообщений;

что негативное воздействие различных космических факторов, которые бы приводили к преждевременному выходу спутников из строя, увеличивает совокупный спрос на космические запуски на 5%.

По оценкам специалистов «ПМ-Инвест», суммарный среднегодовой спрос на ближайшие 10 лет в пересчете для LEO составляет 1800 - 2100 т.
Производители систем доставки КА

Существующие ракетоносители

Критериями выбора ракет-носителей обычно являются назначение спутников, масса полезной нагрузки, требования к конструкции КА, а соответственно, способ его доставки на орбиту.

В зависимости от массы полезной нагрузки носители подразделяются на классы: тяжелые и легкие. Тяжелые способны выводить на любую орбиту спутники с полезной нагрузкой, превышающей 1 т. Ракеты легкого класса предназначены преимущественно для вывода КА на низкие околоземные орбиты. Члены того или иного семейства ракет-носителей (модификации одной серии) могут различаться конструктивным исполнением, например количеством ступеней (обычно от 2 до 4) или типом разгонного блока.

Что же касается способов доставки спутников на орбиту, то их тоже несколько. Традиционные способы запуска - с космодромов с открытым стартом и из шахтных пусковых установок.

Важную роль играет также способ вывода КА на орбиту. Сегодня чаще всего используется следующая схема: сначала спутник выводится на опорную орбиту (так называемую геостационарную переходную орбиту - GTO), а с нее осуществляется энергетически оптимальный перелет на заданную орбиту. Следует иметь в виду, что эта схема может быть реализована только при наличии в составе ракеты-носителя специального разгонного блока, или верхней ступени с возможностью по крайней мере двукратного включения маршевого двигателя в условиях невесомости. «Прямая» схема выведения КА на орбиту энергетически менее выгодна.

Точностные характеристики доставки спутника в расчетные точки орбиты сейчас достаточно высоки: погрешность позиционирования КА по высоте может составлять 5-15 км, а погрешность наклонения орбиты обычно не превышает 0,05-1°.



В настоящий момент 60% всего грузопотока и все пуски на геостационарную орбиту осуществляются с помощью ракет тяжелого класса.
Основные характеристики эксплуатируемых РН тяжелого класса




Стартовая масса РН, т

Масса полезной нагрузки LEO, т

Масса полезной нагрузки GTO/GEO, т

Стоимость, млн долл.

«Протон»

700

20.7

4.1/2.4

65

«Зенит» (Украина)

н.д.

13.7

3.8

65

Ariane 44L (ESA)

470

9.6

4.5

115

Atlas 2AS (USA)

237

8.64

3.83

115

Delta II модель 7925 (USA)

230

5.04

1.99

50

Long March CZ-3A (China)

322

7.2

2.3

45

H-2 (Japan)

258

10

4/2.2

120

Titan 4 (USA)

н.д.

17.7

14.1/6.35

315

Titan 4B (USA)

н.д.

21.6

18.6/8.62

350


Ожидаемые основные характеристики внедряемых и разрабатываемых РН тяжелого класса




Стартовая масса РН, т

Масса полезной нагрузки LEO, т

Масса полезной нагрузки GTO/GEO, т

Стоимость, млн долл.

«ПротонМ» (сКВРБ)

700

22

6.2/4.2

70

«Ангара» (с КВРБ, Плесецк)

642

26

6,9/4,4

75

Зенит3SL

н.д.

15.7

5.4

70

Ariane 5 (ESA)

716

22.6

6.8

125

Delta III (USA)

240

8.35

3.81

н.д.

Long March CZ-3B (China)

425.5

н.д.

5

70

H-2А222 (Japan)

н.д.

18000

7.5

н.д.

Источник: ЗИХ, Lockheed Martin, McDonnel Douglas, CALT
Еще одним важным показателем ракетоносителей является надежность. Наивысшим показателем обладает ракетоноситель «Протон» - 97% удачных запусков, что превышает средние показатели на 10-20%. Этот показатель является ключевым для определения ставок при страховании космических запусков. Начиная с 1998 г. практически все коммерческие запуски спутников были обеспечены страховой защитой, при этом суммы страховых договоров доходили до 550 млн. долл.

Специалисты «ПМ-Инвест» считают, что в ближайшее годы рынок запусков ракет тяжелого класса защищен от прихода новых конкурентов. Как показал пример с суперсовременной японской ракетой «H-2», новая ракета может опережать существующие по техническим характеристикам, но не будет конкурентной по цене и не успеет наработать необходимый коэффициент надежности запусков. Однако в дальнейшем - после 2007-2100 гг. на рынке будут доминировать РН следующего поколения - многоразовые, значительно более мощные, использующие кислородно-водородное топливо.

Наиболее ожесточенная конкуренция должна развернуться среди ракетоносителей легкого класса, и вообще за вывод КА на LEO и little-LEO. Это связано с тем, что конкуренцию существующим и разрабатываемым ракетам, запуски которых, как правило, не регламентируются межправительственными соглашениями, могут составить и ракетоносители тяжелого запуска, и снятые с боевого дежурства и переоборудованные стратегические ракеты (проект «Рокот» на базе МБР РС-18 (SS-19)), а также принципиально новые системы доставки - проекты «Х-33», Venture Star т.п. Российские РН тяжелого класса могут получить дополнительные преимущества перед легкими РН в случае полного переноса запусков с космодрома «Байконур» на космодром «Плесецк». Запуски с последнего уменьшают полезную нагрузку примерно на 20%.

Для оценки потенциального предложения на ближайшие 10 лет специалистами компании «ПМ-Инвест» была построена модель, в которой использовались следующие допущения:

что выбытие производственных мощностей будет компенсировано вводом в строй новых и суммарные производственные мощности останутся неизменными;

что коэффициент надежности существующих ракетоносителей останется неизменным;

что производственные мощности дисконтируются с учетом коэффициента надежности, при этом не учитывалась возможность полного отказа от ракетоносителя в связи с несколькими неудачными запусками подряд.

По оценке специалистов «ПМ-Инвест», на ближайшие 10 лет среднегодовое предложение по выводу КА будет составлять 1300-1500 т. Сложившийся дефицит мощностей ракетоносителей мы оцениваем в 200-350 т в год.



Материал предоставлен компанией «ПМ-Инвест»


Похожие:

Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли iconКосмические исследования Солнца результаты и перспективы
Дается обзор результатов в исследованиях Солнца, полученных за последние годы с помощью космических аппаратов, а также обзор новых...
Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли
Кондитерская промышленность занимает 4-е место по объему выпуска продукции среди подотраслей пищевой промышленности, в ней занято...
Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: цветная металлургия (производство алюминия) Характеристика отрасли
Особое место алюминиевой промышленности среди подотраслей цветной металлургии обусловлено
Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: авиаперевозки Характеристика отрасли
Доля воздушного транспорта во внутренних пассажирских перевозках сократилась до 15%, в то же время, в связи с развитием международных...
Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: телекоммуникации (телефонная связь) Характеристика отрасли
Рф с начала 90-х годов. За пять лет доля телекоммуникаций в ввп россии увеличилась в 2 раза, составив 2%. В то же время по сравнению...
Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: железнодорожное машиностроение Характеристика отрасли
С развалом СССР и соцлагеря импортные поставки стали дорогостоящими, и темпы обновления парка электровозов и вагонов значительно...
Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли
Достаточно сказать, что объем производства кондитерских изделий в 2000-2001 гг превысил уровень 1991 г., внутренний рынок существенно...
Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
В I полугодии 1999 г объем производства пива на пивоваренных заводах России увеличился на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом...
Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: легкая промышленность Характеристика отрасли
Однако доля этих предприятий по-прежнему невелика (в основном это предприятия с иностранными инвестициями), в целом же затраты на...
Обзор отрасли: космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
Чувствуя неудовлетворенный спрос, пивные компании продолжают наращивать объемы производства, не прекращается поток инвестиций в расширение...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org