Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля



Скачать 232.38 Kb.
Дата13.09.2014
Размер232.38 Kb.
ТипОбзор
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение)
Внешняя торговля

2001 г. характеризовался увеличением импорта автомобилей и оживлением торговли импортными машинами на российским рынке. Общие продажи официальных дилеров иностранных производителей уже в начале года значительно превысили показатели аналогичного периода 2000 г., эта тенденция сохранялась в течение всего 2001 г. Вместе с тем специалисты отмечают снижение так называемого «серого» импорта, что объясняется улучшением организации официального импорта автомобилей со стороны ГТК.



В 2001 г., по данным ГТК РФ, в Россию было ввезено 115 тыс. легковых автомобилей иностранного производства на общую сумму в 950 млн долл., из них более 90% автомобилей было ввезено в Россию из стран дальнего зарубежья. По сравнению с 2000 г. объемы импорта выросли на 40%. По мнению специалистов ГТК, столь существенные объемы импорта автомобилей во многом объясняются повышением платежеспособного спроса в стране, ростом инвестиций и реальных доходов населения. Средняя таможенная стоимость одного автомобиля составила 8 260 долл. В основном в 2001 г., как и в 2000 г., Россия импортировала легковые автомобили (83% от всего объема импорта).
Импорт легковых и грузовых автомобилей

Период

Вид автомобилей

Всего

Дальнее зарубежье

СНГ







тыс. шт.

млн долл.

тыс. шт.

млн долл.

тыс. шт.

млн долл.

2000 г.


Всего

82,0

592,2

65,8

490,3

16,2

101,9




- легковые

71,7

441,7

58,1

369,3

13,6

72,4




- грузовые

10,3

150,5

7,7

121,0

2,6

29,5

9 мес. 2001 г.

Всего

91,7

781,8

82,2

704,8

9,5

77,0




- легковые

78,9

647,1

71,7

598,6

7,2

48,5




- грузовые

12,8

134,7

10,5

106,2

2,3

28,5

2001 г.

Всего

134,4

1155,6

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д




- легковые

115

950

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д




- грузовые

19,4

205,6

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д

Источник: ГТК РФ
В 2001 г. значительно вырос импорт подержанных автомобилей. По данным ГТК РФ, он увеличился в 2,2 раза и составил 381,5 тыс. шт. против 155,4 тыс. шт. в 2000 г. Увеличение импорта подержанных машин объясняется повышением спроса на них, так как именно эта категория автомобилей составляет серьезную конкуренцию продукции отечественных автозаводов.

Импорт новых и подержанных автомобилей

Показатель

2000

2001




тыс. шт.

млн долл.

тыс. шт.

млн долл.

Ввезено юридическими лицами

71,2

442,4

114,9

950,4

Из них новых

47,7

394,1

85,9

915,2

Бывших в эксплуатации

23,5

48,3

29

35,2

В т.ч. предназначенных для перевозок 10 человек и более

4,2

95

8,6

102

Из них новых

2

85

2,3

71,8

Бывших в эксплуатации

2,2

10

6,3

30,2

Ввезено физическими лицами

156,3

792,4

360,1

1700

Из них новых

24,4

212,3

7,6

169

Бывших в эксплуатации

131,9

580,1

352,5

1531

В т.ч. предназначенных для перевозок 10 человек и более

0,3

1,2

0,3

1,2

Из них новых

-

-

-

-

Бывших в эксплуатации

0,3

1,2

0,3

1,2

Источник: ГТК РФ
В начале 2002 г. правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике приняла решение об изменении ставок импортных пошлин на подержанные автомобили иностранного производства. Однако премьер-министр РФ М. Касьянов не поддержал предложение об увеличении пошлин, предложив временно оставить их на прежнем уровне. В очередной раз пошлины, скорее всего, будут обсуждаться на заседании правительства 21 марта вместе с рассмотрением концепции развития отечественного автопрома.
Предлагаемые ставки таможенных пошлин на ввозимые иномарки

Импортер

Возраст автомобиля, лет

Объем двигателя, литров

Ставка пошлины, евро за куб. см

Юридические лица

От 3 до 7

До 1

0,5







От 1 до 1,5

0,55







От 1,5 до 1,8

0,5







От 1,8 до 3

0,6







Более 3

1,1




Более 7

Все объемы

1,4-3,2

Физические лица

От 3 до 7

До 2,5

1







Более 2,5

1,6




Более 7

До 2,5

2







Более 2,5

3

В 2001 г. было поставлено на экспорт 98,6 тыс. легковых автомобилей, из которых на страны дальнего зарубежья пришлось 65,4 тыс. автомобилей, а также 19,8 тыс. грузовиков. Наибольшие объемы экспорта легковых автомобилей пришлись на страны дальнего зарубежья. Из стран СНГ крупнейшим экспортером автомобилей российского производства стала Украина, по данным Ассоциации украинских автомобилистов «Укравтопром», за 11 месяцев 2001 г. в Украину импортировано 24,4 тыс. российских автомобилей (на 38,7% больше, чем за аналогичный период 2000 г.), преимущественно марки ВАЗ. По мнению украинских специалистов, растущий импорт российских автомобилей (в 1999 г. в Украину было ввезено 18,8 тыс. шт.) затрудняет развитие собственного автосборочного производства ВАЗ на Луцком и Херсонском предприятиях (в 2001 г. в Украине собрано около 6 тыс. автомобилей ВАЗ), в связи с чем предлагается ограничить импорт российских автомобилей до 8,5 тыс. шт. в год.


Экспорт автомобилей

Период

Вид автомобилей

Всего

Дальнее зарубежье

СНГ







тыс. шт.

млн долл.

тыс. шт.

млн долл.

тыс. шт.

млн долл.

2000 г.

Всего

124,1

482,8

73,2

283,4

50,9

199,4




- легковые

112,6

349,3

67,8

208,8

44,8

140,5




- грузовые

11,5

133,5

5,4

74,6

6,1

58,9

9 мес. 2001 г.

Всего

84,3

364,1

51,2

208,1

33,4

156,0




- легковые

71,0

220,1

45,6

124,0

25,4

96,1




- грузовые

13,3

144,0

5,6

84,1

7,7

59,9

2001 г.

Всего

118,4

493

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д




- легковые

98,6

300

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д




- грузовые

19,8

193

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д

Источник: ГТК РФ

Внутренний рынок автомобилей


За последние 5 лет количество легковых автомашин на отечественных дорогах увеличилось в 1,5 раза. Ожидается, что в ближайшие годы рынок продолжит расти на 5-10% в год.

Самая ходовая ценовая категория машин в РФ - стоимостью до 5 тыс. долл. Как видно из представленных данных, наиболее дешевыми автомобилями в России являются «Ока» и ижевская «Ода». Несколько дороже вазовские модели, но по соотношению цена/качество они в наибольшей степени устраивают потребителей отечественных автомобилей. Наиболее дорогая модель – москвичевский «Иван Калита», понятно, что при такой цене спрос на данный автомобиль весьма ограничен.


Отпускные цены на легковые автомобили, тыс. руб.

Предприятие

Модель

Цена

ОАО "АвтоВАЗ"

ВАЗ-2104 «Универсал»

96-104,5




ВАЗ-2105 «Классика»

88,5-93




ВАЗ-2108 «Самара»

122-135




ВАЗ-2109 «Самара»

127-141,5




ВАЗ-2110 «Лада»

148,1-158,9




ВАЗ-2121 «Нива»

100,4




ВАЗ-2131 5-дверная «Нива»

140,3

ОАО «Ижмаш-авто»

ИЖ-2126 «Ода»

80-85




ИЖ-27171 грузовой фургон

77-82,5

ОАО «Москвич»

Москвич-2141 «Святогор»

115,8-158,2




Москвич-214101 "Юрий Долгорукий"

144-183,3




Москвич-2142 "Князь Владимир"

154,5-212,25




Москвич-214242-160 "Иван Калита"

510

ОАО «КамАЗ» (ЗМА)

ВАЗ-11113 "Ока"

66,6-68,8

ЗАО "Донинвест" (ТагАЗ)

ДИ Орион-М

9,99-11,5 тыс. долл.




Hyundai Accent

10,99 тыс. долл.

ОАО "ГАЗ"

ГАЗ-3102, ГАЗ-3110 «Волга»

145,3-215,6

ОАО "УАЗ"

УАЗ-31512 «Командирский»

101,159




УАЗ-3160 «Джип»

250,4




УАЗ-3153 «Барс»

264,5

Источник: данные компаний
Сохраняется повышенный спрос на мини-грузовики «Газель» производства ОАО «ГАЗ», весьма популярной моделью по-прежнему является и зиловский «Бычок», хотя он несколько дороже «Газели».
Отпускные цены на грузовые автомобили, тыс. руб.

Предприятие

Модель а/м

Тыс. руб.

ОАО "КамАЗ"

КамАЗ-53215 6х4 бортовой автомобиль

564,7-578,9




КамАЗ-43114 6х6 бортовой автомобиль

675,96-724,44




КамАЗ-4528 6х4 самосвал

624,72-673,92




КамАЗ-65111 6х6 самосвал

685,68-766,08

ОАО "ГАЗ"

ГАЗ-3302 «Газель»

140,5-228,2




ГАЗ-3307 среднетоннажный автомобиль

126,3-154,8

ОАО "УАЗ"

УАЗ-3303 бортовой автомобиль

114,1

ОАО "ЗИЛ"

ЗИЛ-5301 «Бычок»

229-277




ЗИЛ-4333 бортовой автомобиль

278-315




ЗИЛ-45065 самосвал

345

Источник: данные компаний
Наиболее дорогие модели – автобусы производства Голицынского автобусного завода. Столь высокие цены объясняются тем, что данные машины комплектуются двигателями производства компании "Мерседес Бенц". В целом же цены большинства моделей выпускаемых в РФ городских, междугородных и пригородных автобусов «зашкаливают» за 1 млн руб., что является довольно ощутимой суммой для местных бюджетов.

Среди микроавтобусов наиболее популярными моделями остаются «Газель» и «Соболь» производства ОАО «ГАЗ».


Отпускные цены на автобусы и микроавтобусы

Предприятие

Модель

Цена

ОАО «ГолАЗ»

ГолАЗ-АКА-5225 (52251) 38 мест

132,7-136,6 тыс. долл.




ГолАЗ-АКА-6226 48 мест

178,9 тыс. долл.




ГолАЗ-4242 32 места

31,5 тыс. долл.




ГолАЗ-4244 40 мест

41,3 тыс. долл.

ОАО «КАВЗ»

ГАЗ-3307 20 мест

288-332 тыс. руб.




ГАЗ-3307 28 мест

320-358,5 тыс. руб.




КАВЗ 3244 15 мест

418 тыс. руб.




КАВЗ 32441 19 мест

483,5 тыс. руб.

ОАО "ГАЗ"

ГАЗ-3221 «Газель»

194,3-256 тыс. руб.




ГАЗ-2217 «Соболь»

203,6-262,1 тыс. руб.

ОАО "УАЗ"

УАЗ-3909 «Фермер»

135,5 тыс. руб.




УАЗ-2206 микроавтобус

142,3 тыс. руб.

ОАМО "ЗИЛ"

ЗИЛ-325000

485 тыс. руб.

ОАО "ПАЗ"

ПАЗ-3205

330,7-377,5 тыс. руб.




ПАЗ-3206 вездеход

366,9-384,4 тыс. руб.




ПАЗ-4230 «Аврора»

1100,9-1120,9 тыс. руб.

ООО "ЛиАЗ"

ЛиАЗ-5256

50-76 тыс. долл.

ОАО "НефАЗ"

НефАЗ-5299 городской, пригородный

1539,792 тыс. руб.




НефАЗ-4208 31 мест

891,6-944,4 тыс. руб.




НефАЗ-42111 26 мест

784,8-832,8 тыс. руб.

Источник: данные компаний

Крупнейшие инвестиционные проекты, планируемые или реализуемые в отрасли

«АвтоВАЗ» - Gеnеrаl Моtоrs


В 2001 г. решение о создании совместного предприятия «АвтоВАЗ» и Gеnеrаl Моtоrs вступило в стадию реализации проекта. 27 июня в Москве было подписано генеральное соглашение о создании совместного предприятия GМ-"АвтоВАЗ", а в конце 2001 г. СП приступило к строительству производственных корпусов в Тольятти. В настоящее время идут работы по возведению цехов окраски, сборки и испытания автомобилей. Точная дата запуска производства Chevrolet Niva на новом заводе - 23 сентября 2002 г. Строительство окрасочного цеха завершится в конце марта 2003 г. В 2004 г. предприятие должно выйти на проектную мощность – 75 тыс. автомобилей в год, из которых около 60 тыс. автомобилей составит Chevy Niva. В планах компании организация сборки другой модели, по предварительным прогнозам, ею может стать одна из моделей фирмы Opel.

Ориентировочная розничная цена нового автомобиля составит 8 тыс. долл. Предполагается, что в России будет продаваться около 35 тыс. внедорожников в год, а остальные машины будут отправляться на экспорт.

Общая стоимость проекта составляет 332 млн долл., из которых по 100 млн долл. составляет доля каждого из участников, 40 млн долл. - взнос Европейского банка реконструкции и развития, который кроме этого предоставит СП кредит в размере 92 млн долл. В результате сделки GM и "АвтоВАЗ" будут владеть пакетами по 41,5% акций, 17% достанется ЕБРР.

«Ижмаш-авто» - Skoda Auto


В декабре 1998 г. между ОАО «Ижмаш-авто» и чешским предприятием Skoda был подписан договор о намерениях по организации в Ижевске производства автомобилей марки Skoda. Однако в начале 2001 г. компании по взаимному согласию отказались от создания СП. Причиной отказа стали слишком жесткие требования компании Skoda, которая настаивала на полном прекращении выпуска автомобилей марки "ИЖ" и полном переходе предприятия на сборку автомобилей Skoda, что оказалось неприемлемо для "Ижмаш-Авто".

В то же время Skoda Auto и Volkswagen сохраняют интерес к созданию предприятия на территории Удмуртии, что объясняется очень благоприятными условиями, которые гарантировало правительство этой республики иностранным партнерам. Сейчас рассматривается проект создания автосборочного предприятия в Ижевске на свободной площадке. Инвестиции в этот проект могут достигнуть 500 млн долл. ОАО "Ижмаш-Авто" в этом случае заинтересовано в сотрудничестве с компанией Skoda как потребитель комплектующих.



ЗАО "Форд Всеволожск" – Ford Motor


Запуск серийного производства во Всеволожске намечен на апрель 2002 г., а в I квартале 2002 г. будет собрано из машинокомплектов 500 автомобилей Ford Focus. Всего мощности предприятия рассчитаны на выпуск 25 тыс. машин. В настоящий момент на заводе во Всеволожске идет монтаж оборудования сварочного и покрасочного цехов. Каждый серийный автомобиль Ford будет комплектоваться деталями российских поставщиков на сумму до $400-500 от себестоимости автомобиля. Подписан контракт на поставку стекол с ОАО "Борский стекольный завод". В будущем, в соответствии с соглашением, предполагается увеличить объем российских комплектующих до 50%. В 2004 г. Ford планирует продавать в России и Белоруссии около 23000 автомобилей в год.

ЗАО "Тушино-авто" - "ИкарусБус"


ЗАО "Тушино-авто" (дочернее предприятие АО "Тушинский машиностроительный завод", г. Москва) с 1998 г. выполняет городской заказ по выпуску автобусов из машинокомплектов фирмы Ikarus, после чего передает готовые автобусы ГУП "ГК Мосгортранс". В октябре 2001 г. ЗАО "Тушино-Авто" при участии Банка Москвы подписало кредитное соглашение с синдикатом венгерских банков на сумму свыше 32 млн долл. Синдикация была организована Центрально-Европейским международным банком (Будапешт). Кредит будет направлен на финансирование закупки 300 сборочных комплектов автобусов Ikarus-280.33.

ФПГ "Донинвест" - Hyundai


В феврале 2001 г. был подписан контракт с компанией Hyundai на поставку комплектующих для сборки автомобилей Hyundai Accent на заводе ТагАЗ. В мае 2001 г. на ООО "ТагАЗ" поступила первая партия машинокомплектов Hyundai Accent, а в июне первые автомобили были собраны. В ближайшие пять лет Hyundai планируется поставить на завод «Донинвест" комплектующие для сборки 70 тыс. легковых автомобилей, причем в 2002 г. будет собрано 8 тыс. автомобилей Hyundai Accent. Продавать новые модели в России будут 70 дилеров, входящих в сеть "Донинвеста".
ЗАО "ВТС - Зеленоград" - Volvo Truck Corporation

1 марта 2000 г. АФК "Система" и Volvo Truck Corp. подписали соглашение о совместном производстве грузовиков на производственных площадях одного из зеленоградских предприятий. Volvo взяло на себя разработку проекта реконструкции, поставку необходимого оборудования и техническое сопровождение сборки автомобилей. В октябре 2001 г. АФК «Система» объявила о своем намерении инвестировать порядка 10 млн долл. в реконструкцию совместного предприятия. Завершение реконструкции предприятия планируется к весне 2002 г. Первоначально планируется выпускать 1 грузовик в смену, проектная мощность предприятия - 5 грузовиков в смену. Планируется собирать различные модификации грузовиков модельного ряда FH12, в том числе магистральный тягач, самосвал, бетоносмеситель.


ЗАО "Автотор" – BMW - KIA Motors

Калининградский автозавод «Автотор» заключил контракт с немецкой корпорацией BMW и корейской Kia на производство автомобилей по давальческой схеме. «Автотор» не владеет произведенными автомобилями, а получает деньги за собранные машины, которые сразу после контроля качества отдаются обратно партнерам. Такая схема позволяет существенно снизить цену производимых машин.

В 2002 г. "Автотор-холдинг" планирует увеличить объем производства автомобилей Kia и BMW в 2 раза до 10 тыс. В частности, объем производства автомобилей Kia увеличится с 2850 до около 7500, автомобилей BMW - с 2150 до 2500 шт. Примерный объем инвестиций в ЗАО "Автотор" в 2001 г. составил 65 млн долл. (всего с начала реализации проекта - более 220 млн долл.). Эти средства направлены на создание сварочного и окрасочного цехов. В 2002 г. "Автотор-холдинг", куда входит ЗАО "Автотор", планирует вложить в развитие автомобильных и связанных с ними производств 13-15 млн долл. В частности, холдинг начнет выпуск новой модели BMW 5-й серии, трех новых моделей Kia. Совместно с чешской компанией KMS будет налажено производство пластмассовых изделий для ЗАО "Автотор" и других автомобильных заводов.

В 2002 г. «Автотор» планирует выпустить модернизированный внедорожник KIA-Sportage. Цена модели на российском рынке не будет превышать 10 тыс долл., что существенно ниже средних цен на данную модель на российском рынке. К 2003 г. завод планирует наладить производство еще нескольких "внедорожников" этого класса, а к 2004 г начать сборку нового KIA-Sportage, полностью адаптированного к российским условиям. Разработка этой модели будет вестись совместно с рядом российских компаний, работающих в области космических технологий. В 2002 г. "Автотор" намерен начать продажи автомобилей серии Sportage в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, где, по условиям соглашения с KIA Motors, производство Sportage к тому времени будет свернуто.


Сибирско-Скандинавская автобусная компания (г. Омск) – Volvo

В конце лета 1998 г. в Омске началось серийное производство автобусов Volvo. Предприятие планировало увеличить выпуск автобусов Volvo до 350 шт. к 2002 г. Однако финансовый кризис в России разрушил планы компании, и в течение последующих 2 лет предприятие практически не работало. В 2001 г. СП возобновило сборку, выпустив всего 5 автобусов вместо запланированных 500. В 2001 г. было принято решение о начале выпуска в Омске грузовиков марки Volvo. Для начала была выбрана модель FH-12, которая, по мнению менеджеров "VOLVO TRUCK", сегодня наиболее востребована автоперевозчиками России. Предполагается, что в течение ближайшего года большая часть комплектующих FH-12 будет поставляться из-за рубежа. Однако затем "фирменными" останутся только двигатель, электроника и стальной корпус кабины. Предполагается, что первые омские "VOLVO FH-12" будут стоить порядка 70 тыс. долл. Первый омский "VOLVO FH-12" сойдет со сборочной линии в апреле 2002 г.



ОАО «ГАЗ» - FIAT – ЗАО «Нижегород-Моторс»


Совместное предприятие ОАО «ГАЗ» с итальянской компанией «ФИАТ» - СП "Нижегород-Моторс" - было создано в 1998 г. для организации сборочного производства автомобилей модельного ряда "Фиат" с возможностью выпуска части комплектующих на российских предприятиях. Предполагалось, что к 2002-2003 гг. СП будет ежегодно выпускать 150 тыс. автомобилей Fiat Marea, Fiat Siena и Fiat Palio Weekend. Начать сборку предполагалось осенью 1998 г. Однако из-за августовского кризиса и финансовых проблем пуск производства неоднократно откладывался на более поздние сроки, а в начале 2002 г. руководство ОАО «ГАЗ» признало, что реализация проекта создания СП невозможна, так как не является экономически целесообразной.
"ЕлАЗ"

Елабужский автозавод ("ЕлАЗ") планирует создать новое совместное предприятие по производству автомобилей вместо прекратившего существование СП "ЕлАЗ - General Motors", которое с 1996 г. собирало внедорожники Chevrolet Blazer, а с 1999 г. - Opel Vectra. В настоящее время "ЕлАЗ" осуществляет поиск партнера и с этой целью ведет переговоры с несколькими зарубежными компаниями. Одним из основных условий, выдвигаемых автозаводом, является цена производимых автомобилей, которая, по мнению специалистов компании, не должна превышать 7-8 тыс. долл.




Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»


Похожие:

Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля iconОбзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли
Кондитерская промышленность занимает 4-е место по объему выпуска продукции среди подотраслей пищевой промышленности, в ней занято...
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля icon«Автомобильная промышленность»
Ано "Японский Центр" объявляет набор на стажировку ojt в Японии по теме «Автомобильная промышленность»
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля iconОбзор отрасли: легкая промышленность (швейная и обувная промышленность) Швейная промышленность
Это привело к снижению спроса на изделия отечественной швейной промышленности, что способствует накоплению запасов и, в свою очередь,...
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля iconВнешняя торговля
Внешняя торговля возникла в процессе зарождения мирового рынка в xvi—xviii веках. Её развитие — один из важных факторов развития...
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля iconОбзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли
Достаточно сказать, что объем производства кондитерских изделий в 2000-2001 гг превысил уровень 1991 г., внутренний рынок существенно...
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля iconОбзор отрасли: легкая промышленность Характеристика отрасли
Однако доля этих предприятий по-прежнему невелика (в основном это предприятия с иностранными инвестициями), в целом же затраты на...
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
В I полугодии 1999 г объем производства пива на пивоваренных заводах России увеличился на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом...
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля iconЖурнал «Автомобильная промышленность» Статьи научно-технического содержания, соответствующие тематике журнала, в том числе статьи соискателей ученых степеней, публикуются бесплатно
Требования к рукописям, действующие в редакции научно-технического журнала "Автомобильная промышленность"
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
Чувствуя неудовлетворенный спрос, пивные компании продолжают наращивать объемы производства, не прекращается поток инвестиций в расширение...
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение) Внешняя торговля iconОбзор отрасли: лакокрасочная промышленность Характеристика отрасли
Лкм на окружающую среду ставит перед лакокрасочным производством дополнительные задачи. Решить эти задачи под силу далеко не всем...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org