Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа



страница1/4
Дата23.04.2015
Размер0.74 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4



Рынок строительного крепежа

Аналитический отчет

по результатам исследования

Москва

2009


СОДЕРЖАНИЕ

Рынок строительного крепежа

Аналитический отчет

по результатам исследования




1. Методика исследования

3

Формат исследования

3

Задачи исследования

4







2.
Рынок строительного крепежа – текущая ситуация, основные тенденции


6

Текущая ситуация, основные тенденции

6

Динамика развития рынка строительного крепежа

10

- Объем рынка

10

- Объемы производства

11

- Объемы импорта

15

- Объемы экспорта

18

Прогноз развития рынка

20

Факторы роста и ограничители развития рынка

22

- Развитие строительной индустрии

22

- Уровень жизни населения

23

- Демографическая ситуация

25

- Таможенные барьеры

25







3. Структура рынка строительного крепежа

27

Структура рынка строительного крепежа по типу участников

27

Структура потребления строительного крепежа

32







4. Основные игроки на рынке строительного крепежа

34

Компания Tech-KREP

37

Компания OMAX

41

Группа компаний Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co.KG

44

Компания Koelner

47

Компания Mungo Befestigungstechnik AG

49

Компания Сатурн (SWFS)

51

Компания «Крепежные системы» (Stinger)

54

Компания Steelrex

56







5. Анализ поведения потребителей

58

Изменения в предпочтениях потребителей – текущая ситуация, тенденции

58

Выбор строительного крепежа

59

Предпочтения отечественных или импортных крепежных изделий

61

Внимание к стране-производителю крепежных изделий

63

Источники информации о крепежных изделиях

64

Знание марок крепежных изделий

67

Выбор конкретных марок крепежных изделий

70







Приложение № 1. Словарь терминов

72



Методика исследования


Формат исследования


В октябре-декабре 2009 года было проведено маркетинговое исследование по изучению рынка строительного крепежа.

Цель исследования – анализ текущей ситуации на рынке строительного крепежа, выявление специфики и основных тенденций развития рынка.
В рамках данного исследования были проведены:

  • Кабинетное исследование (Desk Research) – анализ открытых источников информации;

  • Глубинные интервью с экспертами рынка и основными участниками рынка (20 интервью);

  • Опрос потребителей строительного крепежа в розничных точках (объем выборки – 1200 человек; период проведения опроса – с 26 октября по 13 ноября 2009 года).


География исследования:

  • Москва

  • Санкт-Петербург

  • Екатеринбург

  • Нижний Новгород

  • Новосибирск

  • Ростов-на-Дону

  • Владивосток

Задачи исследования




  • Анализ текущей ситуации на рынке строительного крепежа

  • Динамика развития рынка – последние 3 года, оценка влияния кризиса

  • Оценка объема рынка, соотношение российской и импортной продукции

  • Прогноз развития рынка – 2010-2012 гг.

  • Выявление основных тенденций, степени насыщения рынка

  • Факторы роста и ограничители развития рынка

  • Структура потребления строительного крепежа

  • Структура рынка – основные группы участников

    • Основные поставщики и импортеры

    • Основные производители

    • Основные продавцы

  • Основные игроки на рынке строительного крепежа

  • Оценка восприятия ключевых игроков по ряду параметров:

    • Размер компании, масштаб деятельности

    • Присутствие на рынке (доля рынка)

    • География деятельности

    • Динамичность развития

    • Активность в конкурентной борьбе

    • Уровень менеджмента и квалификации персонала

    • Узнаваемость бренда

    • Качество продукции

    • Соотношение «цена-качество»

    • Развитость филиальной сети

    • Складские возможности, логистические преимущества

    • Оперативность поставок

    • Ассортимент продукции

    • Информационная активность, открытость

    • Узнаваемость, присутствие в СМИ

Анализ потребителей:

  • Изменения в предпочтениях потребителей – текущая ситуация, тенденции

  • Факторы выбора строительного крепежа, механизм принятия решения о выборе тех или иных поставщиков/марок

  • Предпочтения потребителей:

    • Отечественных или импортных крепежных изделий;

    • Продукции конкретных стран-производителей;

    • Продукции тех или иных марок.

  • Источники информации о крепежных изделиях

  • Медиа-предпочтения потребителей

  • Узнаваемость / знание марок крепежных изделий


Рынок строительного крепежа – текущая ситуация, основные тенденции


Текущая ситуация, основные тенденции

Текущая ситуация на рынке строительного крепежа характеризуется следующими тенденциями:


  • Снижение емкости рынка.

По мнению экспертов, за последний год емкость рынка строительного крепежа уменьшился на 20-30%. В качестве основных причин такой ситуации эксперты называют макроэкономическую рецессию и последующее снижение объемов строительства.


  • Преобладание импортной продукции на российском рынке строительного крепежа.

Около 70-80% крепежных изделий, которые в настоящее время используется в строительных и отделочных работах, является импортным. По отдельным товарным группам доля импорта является еще более весомой. Так, по мнению некоторых экспертов, почти 100% потребляемых в России саморезов ввозится из-за границы. Наиболее значительную долю в объеме импорта занимает продукция китайского производства.

Доля внутреннего производства строительного крепежа в России на сегодняшний день составляет, соответственно, не более 20-30%. Причем, большинством отечественных производителей предлагается недостаточно широкий ассортимент строительного крепежа. А производимая отечественными компаниями продукция, в большинстве случаев, уступает продукции, например, из Китая, не только по цене, но и по качеству.

Основными причинами невысокой конкурентоспособности российского производства крепежных изделий в сравнении с китайскими эксперты считают: недостаток в стране сырья достаточного качества1, устаревшее оборудование и технологии, отсутствие государственной поддержки отрасли.


  • Снижение объемов производства строительного крепежа в России.

Тенденция снижения объемов производства строительного крепежа в России, по оценкам экспертов, в ближайшее время сохранится, в том числе в связи с повышением цен на металл в период кризиса, которое негативно сказалось на рентабельности производства. В целом, перспективы российских заводов на рынке крепежных изделий эксперты оценивают как весьма сомнительные, в том числе из-за слабой ориентации крупных российских металлургических заводов на рынок широкого потребления.


  • Загрузка многих отечественных предприятий по производству метизов не превышает 60-70%.

Например, на предприятии «ММК-Метиз», большая часть продукции которого приходится на строительный комплекс, загрузка по результатам первого квартала 2009 года составляет около 20-40%.


  • Снижение рентабельности отечественного производства.

Эксперты связывают данную тенденцию не только с внешними факторами. В частности, на снижение рентабельности производства влияет также высокая стоимость оборудования (преимущественно, импортного), отсутствие кооперации, очевидная необходимость оптимизации бизнес-процессов и т.п.


  • Отсутствие государственной поддержки отечественного производства строительного крепежа.

Данная тенденция приводит не только к снижениям объемов производства, но и к закрытию ряда производств, в первую очередь в связи со снижением конкурентоспособности отечественных крепежных изделий в сравнении с импортной продукцией по цене. Между тем, например, в Белоруссии, где есть государственная поддержка отечественного производства, доля белорусских производителей составляет порядка 50%.


  • Рост числа импортных поставщиков, усиление конкуренции между импортными поставщиками и производителями.

В частности, увеличивается число поставщиков строительного крепежа из Китая. Экспансия китайской продукции на российский рынок происходит очень быстрыми темпами. Так, по некоторым оценкам, за последние 5 лет импорт строительного крепежа из Китая вырос в пять раз. Также растет количество поставщиков из стран СНГ, например, Белоруссии и Украины.


  • Доля китайской продукции в рамках импорта занимает преобладающую долю.

По некоторым оценкам, на сегодняшний день около 70% импорта занимает продукция из Китая, доля продукции из стран СНГ – около 5%, на другие страны-производители (Германия, Финляндия, Италия, Швеция) приходится соответственно порядка 25%.

Эксперты также отмечают, что импорт крепежа из Китая увеличивается с каждым годом. Например, по итогам 2007 года доля Китая на российском рынке строительного крепежа составляла около 50%, что на 20% ниже показателей 2009 года. В целом, Китай сегодня считается мировым лидером по производству крепежа строительного назначения.




  • Появление новинок на рынке строительного крепежа.

Появление новых видов продукции на рынке крепежных изделий стимулируется, по мнению экспертов, в первую очередь развитием новых технологий в строительстве.


  • Ассортимент крепежных изделий в розничных торговых точках определяется преимущественно типом торговой точки.

В частности, в сетевых магазинах, как правило, представлена мультибрендовая продукция, как европейских, так и китайских производителей. На строительных рынках в большей степени продается китайская продукция (нижнего и среднего ценового сегмента).

Динамика развития рынка строительного крепежа



Объем рынка.
По мнению экспертов, за последний год объем рынка уменьшился на 20-30%. По предварительным оценкам, объем рынка по итогам 2009 года составит порядка 4,5 миллиарда рублей. В качестве основной причины эксперты называют макроэкономический кризис. До этого наблюдался достаточно стабильный рост рынка. Так, в 2008 году, по сравнению с итогами 2007 года, произошло увеличение рынка примерно на 15%. А в 2007 году прирост рынка составил, соответственно, около 20%.

Динамику роста рынка строительного крепежа можно представить в виде следующей диаграммы (Рис. № 1).



Рисунок № 1.

Динамика изменения объема рынка строительного крепежа в РФ (млн. руб.)

Стоит отметить, что описанная выше динамика рынка происходит на фоне ежегодного уменьшения объемов производства строительного крепежа отечественными производителями. По некоторым оценкам, отечественная промышленность каждый год теряет 10-15% объема производства, постепенно «сдавая» рынок импортным производителям.




Объемы производства
Отмечается, что доля отечественных производителей крепежных изделий в общем объеме рынка значительно снизилась за последние два года.

До этого, по некоторым оценкам, наблюдался рост производства метизной продукции в целом, и строительного крепежа в частности. Так, по данным Госкомстата, по итогам 2007 г. объем производства метизной продукции в целом по стране составил около 2,7 млн.т., что на 8% больше, чем в 2006г. В предыдущие годы наблюдалась следующая динамика объемов производства: в 2002-2004 гг. средний прирост производства металлических изделий составлял 4-6%, а в 2005-2007 гг. среднее значение аналогичного показателя составило 12%. Подобная динамика была обусловлена увеличением объемов строительства на территории всей страны, а также подъемом в промышленном производстве.

Динамика объемов производства строительного крепежа, по мнению экспертов, в целом повторяет динамику объемов производства метизной продукции.

За последние два года (2007-2009гг.), по мнению экспертов, отечественная крепежная отрасль ощутимо сдает позиции. Так, по данным ассоциации «РосМетиз», в январе-декабре 2008 года (в сравнении с аналогичным периодом 2007 года) падение метизного производства в России составило 11,8%.

Что касается 2009 года, по данным ассоциации «Промметиз», производство метизной продукции в России по итогам 9 месяцев 2009 года снизилось на 40%. По объемам реализации в натуральном выражении отрасль вернулась к показателям 2001 года.

Предпосылки данной ситуации сформировались еще в советские времена, когда из крепежных изделий производился лишь машиностроительный крепеж, а строительный крепеж был представлен только шурупами.

Стоит отметить, что тенденция снижения объемов производства строительного крепежа в России, по оценкам экспертов, в ближайшее время сохранится, в том числе в связи с повышением цен на металл в период кризиса, которое негативно сказалось на рентабельности производства.

Негативно отражается на объемах производства и преобладание импортеров в нише строительного крепежа на рынке метизов. Объемы импорта зачастую ставят под сомнение целесообразность организации собственного производства продукции подобного типа. Отечественная промышленность пока не может конкурировать с импортом из-за устаревших технологий и оборудования. Так, по данным ассоциации «Промметиз», лишь около 35% метизов, производимых в России, осуществляется на новом или реставрированном оборудовании. Износ основных фондов превышает 60%, а оборудования – 75%. Переналадка производственных линий на отечественных предприятиях (переориентация на выпуск нового вида продукции), отличающихся, как правило, большим ассортиментом, требует большого количества временных и материальных затрат при неопределенном сроке окупаемости ввиду непредсказуемости рыночной конъюнктуры. В то же время, закупка импортного оборудования сопряжена с необходимостью поиска и высоких затрат на квалифицированный персонал для их обслуживания.

В целом, перспективы российских предприятий на рынке крепежных изделий эксперты оценивают как весьма сомнительные, в том числе из-за слабой ориентации российских заводов на рынок широкого потребления.

Оставляет желать лучшего и качество продукции отечественного производства. Например, по результатам мониторинга, проведенного в июле-августе 2009 года Ассоциацией «РосМетиз», качество крепежной продукции, выпускаемой крупнейшими российскими метизными предприятиями «ММК-Метиз» и «Северсталь-Метиз» не соответствует заявленным стандартам. В целом, по качественным показателям, 60% российской продукции не может конкурировать с импортной.

Если говорить о рынке метизов, то на сегодняшний день отечественная промышленность почти полностью представлена большими заводами. Крупнейшие российские метизные предприятия («Северсталь-Метиз», «ММК-Метиз», «Мечел-Метиз», Западно-Сибирский металлургический комбинат, Металлургический холдинг) занимают около 85% отечественного производства метизов. 12% - все остальные средние заводы. На малые предприятия приходится около 3%. С точки зрения мирового опыта, такая структура отрасли является малоэффективной. Малые предприятия могут не только быть конкурентоспособными с крупными заводами по цене, но и обладают более высокой рыночной маневренностью.

По мнению участников рынка, для развития метизного производства в России было бы целесообразным использовать мировую модель построения отрасли через создание малых и средних предприятий, которые способны использовать новые технологии и современное оборудование. В качестве примера можно взять крепежное производство в Китае, которое за короткий период, семь-десять лет, стало крупнейшим в мире. На Тайване доля малых и средних предприятий в выпуске метизов составляет около 80%, в Европе – около 60%, а в США – около 70%.

Для стимулирования отечественного производства, в рамках общей концепции развития метизной отрасли «Росметиз» предлагает малым предприятиям специальную программу кредитования и поддержки. Хотя программа и ставит целью развитие метизной отрасли России, она не является государственным проектом. В основе программы лежит долгосрочный коммерческий интерес всех участников: производителей и поставщиков оборудования, банков, консультантов и т. д.

В рамках данной программы, предприниматели, желающие открыть производство крепежа, могут получить в «Росметизе» помощь в создании производства, в том числе в сопровождении всего процесса, включая юридические и производственные вопросы. Программа подразумевает интеграцию нового производства в уже имеющуюся систему централизованных закупок трейдерскими компаниями--членами ассоциации. Именно такая схема сейчас работает на Тайване. Там малые крепежные предприятия интегрированы в большие технопарки. Им продают оборудование, обеспечивают новыми технологиями, централизованно закупают их продукцию. Таким образом, владелец компании имеет возможность полностью сконцентрироваться на производстве.

Что касается ассортимента продукции, отечественными предприятиями выпускают крепеж, далекий от рыночного спроса. Например, в РФ не производятся болты больших и малых диаметров, болты больших и малых длин, горячеоцинкованный крепеж, множество менее востребованных, но, тем не менее, совершенно необходимых на потребительских и промышленных рынках деталей.

Приемлемым для отечественных предприятий, некоторым экспертам представляется целесообразным сосредоточиться на производстве «специального крепежа», производящегося под заказ конкретных предприятий, под их уникальные требования. Раньше большинство заводов производили эти комплектующие сами, однако в последние годы считают целесообразным заказывать такой крепеж на стороне. В случае производства такого типа изделий, производителю достаточно сконцентрироваться на выпуске лишь нескольких позиций одного вида изделий, и нет необходимости поддерживать широкий ассортимент. Объемы производства получаются значительно ниже, чем в случае с обычным крепежом, зато наценка на себестоимость может превышать 100%. Фактор цены для потребителя в данном случае вторичен, главное - оперативность и четкость поставки. Собственно, поэтому на рынке специального крепежа и нет жесткой конкуренции с Китаем. Кроме того, для выполнения мелких, но весьма рентабельных заказов вовсе не требуется дорогостоящее оборудование, необходимое при массовом производстве так называемых «биржевых» изделий (например, гвоздей).

Однако другие эксперты не соглашаются с такой точкой зрения, и считают, что нестандартный крепеж дешевле заказывать в Китае. Кроме того, отечественные производители нередко отказываются от производства даже крупных партий, ссылаясь на недостаточную норму прибыли.

Объемы импорта
В период с 2002 г. наблюдается увеличение импорта крепежных изделий на российский рынок. Например, по данным ФТС, объем импорта крепежных изделий в 2007 г. составил 45,7 тыс.т., относительный прирост величины ввозимой продукции данного типа – 72,4%. По мнению экспертов, тенденция увеличения этой доли сохраняется и на сегодняшний день. В то время как отечественная крепежная отрасль постепенно сдает позиции, теряя ежегодно часть объемов производства.

Вместе с тем, наблюдается рост числа поставщиков строительного крепежа. Во-первых, экспансия Китая на российский рынок происходит очень быстрыми темпами. Во-вторых, растет количество поставщиков из стран СНГ – Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Украины и др. Например, в 2007 году на российский рынок были поставлены крепежные изделия более 1500 зарубежных производителей. На сегодняшний день, по оценкам экспертов, количество поставщиков увеличилось по сравнению с итогами 2007 года не менее чем на 20-30%, что привело к заметному росту конкуренции на рынке строительного крепежа.

Наиболее значимую роль в увеличении объемов поставок крепежных изделий широкого ассортимента сыграли следующие страны-поставщики: Китай и Тайвань. По мнению большинства участников рынка, успеху данных стран способствовала ценовая политика поставщиков крепежных изделий из этих государств. Рост числа производителей из этих стран, представленных на российском рынке, приводит к пропорциональному уменьшению доли европейских производителей, экспортирующих крепежные изделия в Россию.

Доля китайской продукции в рамках импорта занимает преобладающую долю. По некоторым оценкам, на сегодняшний день около 70% импорта занимает продукция из Китая, доля продукции из стран СНГ – около 5%, на другие страны-производители (Германия, Финляндия, Италия, Швеция) приходится соответственно порядка 25% (см. рис. 2).

По мнению многих участников исследования, успеху Китая на рынке строительного крепежа способствует в первую очередь низкий уровень цен на их продукцию, который зачастую граничит с демпингом. Конкурентоспособная цена китайских изделий объясняется не только дешевой рабочей силой, но и технологичностью производства, а также невысокой наценкой (в сравнении, например, с отечественной продукцией). Китайскую продукцию также отличает многообразие постоянно расширяемого современного ассортимента.

  1   2   3   4

Похожие:

Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа iconОтчет по результатам исследования проведенных исследованиях потивогерпетической активности препарата «Киллевир» в экспериментах in vivo
Научный отчет по результатам исследования проведенных исследованиях потивогерпетической активности препарата «Киллевир» в экспериментах...
Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа iconОтчет по результатам исследования Москва, 2012 г. Это второе исследование в рамках проекта «Развитие инновационного регулирования и надзора за банковскими агентами в целях повышения доступности финансовых услуг»
Охватывает территорию городов. Уровень доверия к другим игрокам заметно ниже. Тем более, не вызывает доверия у клиентов управление...
Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа iconОтчет о научно-исследовательской, научно-методической и художественно-творческой работе
Количество полученных по результатам исследования авторских свидетельств и патентов
Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа iconПрограмма: Пляжный отдых 04. 04. 2009 10. 04. 2009 6 н/7 дн 04. 04. 2009 12. 04. 2009 8 н/9 дн
Москва Доха Мале Доха Москва (эконом класс) в рублях по курсу а/к Qatar Airways, стоимость уточнять
Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа iconЛениздат ру: Источник: итар-тасс глава Газпром-медиа: российский рынок коммуникаций сократился в 2009 году на 27%
За 2009 год российский рынок коммуникаций "просел на 27 %". Об этом сегодня в ходе 42 Всемирного конгресса Международной рекламной...
Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа iconМетодические указания к лабораторной работе по jvm москва 2009 содержание теоретическое
Практическая часть
Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа iconОтчет по результатам исследования «Деятельность Тюменской областной Думы в сообщениях сми»
Основные характеристики «информационного портрета» Тюменской областной Думы в 2011 году 4
Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа icon2009 Содержание Предисловие. Духовная беседа не хуже обеда
Кутырину (Ивушке) в Париж. И описывает: сугробы снега, щедрый предпраздничный рынок, праздничную службу в церкви, 1тропарь праздника,...
Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа iconВалютный рынок
Каждое государство фиксировало содержание золота в своей валюте и гарантировало возможность ее обмена на эквивалентное количество...
Отчет по результатам исследования Москва 2009 содержание рынок строительного крепежа iconА был ли кризис? // Рынок ценных бумаг. 2008. N14
Авербах М. Новые долги: в рублях или в долларах? // Рынок ценных бумаг 2009. N9. C. 54-57
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org