Анализ товарного рынка синтетического аммиака



Скачать 204.35 Kb.
Дата18.04.2013
Размер204.35 Kb.
ТипАнализ



АНАЛИЗ ТОВАРНОГО РЫНКА
СИНТЕТИЧЕСКОГО АММИАКА
Cодержание




Общее







Продуктовые границы товарного рынка







Определение состава продавцов и покупателей







Географические границы товарного рынка







Определение объема товарных ресурсов рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке







Количественные показатели структуры товарного рынка







Качественные показатели структуры товарного рынка







Анализ рыночных стратегий субъектов рынка







Факторы развития рынка. Итоговая оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.






1. Общее
В соответствии с решением расширенного заседания Коллегии МАП России от 26.02.2002. Управление конкурентной политики в агропромышленном, лесном, химическом и природоресурсном комплексах МАП России совместно с территориальными управлениями Министерства (Вологодском, Воронежском, Кемеровским, Кировским, Новгородским, Пермским, Самарским, Ставропольским, Тульским) провело анализ рынка синтетического аммиака.

Методическую основу исследования составили Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утв. приказом МАП от 20.12.96 г. № 169, Положение о порядке представления антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статей 17 и 18 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», утв. приказом МАП России от 1.08.99 № 276.


В качестве источников информации использовались материалы Госкомстата России, ГТК России, информационных агентств, хозяйствующих субъектов, экономической печати за 1999, 2000, 2001, 2002 гг.
2. Продуктовые границы товарного рынка
При проведении анализа рассматривался товар «аммиак синтетический» (код ОКП 211460). По основному функциональному назначению аммиак синтетический является сырьем при производстве азотсодержащих удобрений, также он используется для производства азотсодержащих солей, синильной кислоты, хладонов, в медицинской промышленности. Основные направления использования аммиака при приведены в таблице 1.

Таблица 1

Использование аммиака синтетического





Направление использования

Доля в общем потреблении, %


Минеральные удобрения, из них

61

Карбамид

28

Аммиачная селитра

11

Прочие удобрения

22

Прочие

39


Технические характеристики аммиака синтетического приведены в ГОСТ 6221-90. В процессе потребления потребитель не имеет возможность заменить аммиак синтетический никаким другим товаром. Таким образом, продуктовые границы товарного рынка ограниченны единственным товаром «аммиак синтетический ГОСТ 6221-90».

  1. Определение состава продавцов и покупателей


Продавцами аммиака синтетического являются, как правило, сами предприятия-производители. По мощностям ведущими производителями являются ОАО «Тольяттиазот», Самарская обл. (2950 тыс. т), ОАО «Невинномысский Азот» Ставропольский край (959 тыс. т.), ОАО «Акрон», г. Новгород (900 тыс. т.), ОАО «Череповецкий «Азот», Вологодская обл. (900 тыс. т), ОАО «Азот», г. Кемерово (900 тыс. т), ОАО «Минудобрения», Воронежская обл. (900 тыс. т), ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова», Кировская обл. (860 тыс. т), ОАО «Азот», Пермская обл. (860 тыс. т), ЗАО «Куйбышевазот», Самарская обл. (450 тыс. т), ОАО «Минеральные удобрения», г. Пермь (450 тыс. т).

В таблице 2 приведены основные производители аммиака синтетического с указанием загрузки мощностей.
Таблица 2


Использование мощности по производству аммиака в 1999-2001 гг.




Наименование предприятия

Уровень использования мощности, %


1999 г.

2000 г.

2001 г.

Российская Федерация, всего

67,9

78,6

76,2

ОАО «НАК «Азот»

71,9

84,7

82,6

ОАО «Щекиноазот»

80

71

76,6

ОАО «Азот» (г.Березники)

47,7

88,1

79,6

ОАО «Дорогобуж»

95,4

99,3

103

ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П.Константинова»

88

97

92,9

ЗАО «Куйбышевазот»

95,1

117,9

121,3

ОАО «Минудобрения» (г.Россошь)

72,0

82

93,6

ОАО «Невинномысский Азот»

91,9

102,4

102,9

ОАО «Тольяттиазот»

60,6

63,5

55,4

ОАО «Акрон»

106

107

110,3

ОАО «Череповецкий «Азот»

89,1

84

89,6


Из приведенных в таблице 2 показателей следует, что максимальная степень загрузки мощностей для большинства предприятий отмечается в 2000 году.

Сведения о рентабельности производства даны в приложении № 1. На большинстве предприятий рентабельность производства увеличилась с отрицательных (в 1999 г.) до положительных значений (начиная с 2000 года). Такие изменения прежде всего связаны с благоприятной конъюнктурой внешнего рынка.

В качестве сырья для производства аммиака может быть использован кокс, уголь, коксовый газ, природный газ. Однако, в основном, аммиак производят из природного газа. В среднем на выработку 1 тонны аммиака российские агрегаты потребляют 1310-1380 м3 природного газа. Столь высокое потребление природного газа связано с тем, что большинство российских агрегатов являются устаревшими и значительно уступают используемым в передовых странах по энерго- и материалоемкости и экологическим требованиям.

В настоящее время в эксплуатации находятся 25 крупнейших агрегатов по производству аммиака, построенных в 70-80 годах. Суммарные мощности предприятий по производству аммиака составляют 12530 тыс. тн в год. В основном производственные мощности расположены в Поволжском, Центральном и Западно-Сибирском экономических районах. На данный момент на агрегаты АМ-70 со сроком службы 20 лет приходится 21% общего объема мощностей по производству аммиака синтетического, на агрегаты АМ-76 со сроком службы более 17 лет – 27%, на агрегаты по устаревшей технологии с медно-аммиачной очисткой, с промывкой жидким азотом по «укороченной схеме» - 11% мощностей по производству аммиака.

Среднегодовое потребление энергии в 2000 г. составило 10,1 – 11,2 ГКал, а в 2001 г. 11,3 – 11,8 ГКал, что значительно выше потребления в странах – конкурентах. В целом, в аммиачной промышленности Российской Федерации степень износа основных производственных средств составляет 80%. Учитывая рост цен на сырье и энергоресурсы, а также невозможность большинства предприятий финансировать модернизацию имеющихся производственных мощностей и ввод новых, в ближайшее время выпускаемая продукция может стать неконкурентоспособной из-за более высоких затрат на производство аммиака по сравнению с конкурентами в других странах. Основными затратами при производстве аммиака являются сырье (природный газ) и энергоресурсы.

Основными поставщиками сырья для предприятий-производителей аммиака являются дочерние предприятия ОАО «Газпром», поставляющие природный газ.

Начиная с 1999 года возникла тенденция к увеличению спроса на аммиак со стороны отечественных потребителей (диаграмма 1).
Диаграмма № 1



Структура рынка аммиака, %




В ближайшее время в Российской Федерации ожидается увеличение выпуска содержащих азот комплексных минеральных удобрений, что, возможно, приведет к увеличению спроса на аммиак и росту его производства.

Производителями аммиака являются предприятия химического комплекса. При этом среди основных его продуцентов преобладают компании, использующие данный химикат во внутризаводском потреблении для производства азотных удобрений.

Таким образом, часть производимого аммиака используется для собственных нужд предприятий-производителей, оставшаяся часть экспортируется, небольшая часть поступает на внутренний рынок. Так, ОАО «Тольяттиазот» и ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» экспортируют около 90% товарного аммиака, ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» экспортирует практически 100% произведенного товарного аммиака.

Основными потребителями на внутреннем рынке являются ОАО «Аммофос» (г. Череповец, Вологодская обл.), ЗАО «Агро-Череповец» (г. Череповец, Вологодская обл.), ОАО «Невинномысский Внештрейдинвест» (г. Невинномыск, Ставропольский край), ОАО «Минеральные удобрения» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан), ОАО «Фосфорит» (г. Кингисепп, Ленинградская обл.).

Аммиак на ОАО «Аммофос», ЗАО «Агро-Череповец», ОАО «Невинномысский Внештрейдинвест» поступает по отлаженным технологическим связям (межзаводские трубопроводы, общие подъездные пути и т.п.) от предприятий, находящихся на одной технологической площадке. ОАО «Аммофос», ЗАО «Агро-Череповец» аммиак поставляет ОАО «Череповецкий «Азот», ОАО «Невинномысский Внештрейдинвест» - ОАО «Невинномысский Азот».

Необходимо отметить сезонность в потреблении аммиака. Это связанно с сезонностью спроса на азотсодержащие минеральные удобрения. Минимум спроса приходится на начало зимы, максимум – на начало осени.


  1. Географические границы товарного рынка


Основные производственные мощности по производству аммиака сосредоточены на предприятиях Поволжского, Центрального и Западно-Сибирского экономических районах.

Транспортировка аммиака железнодорожным транспортом возможна в специальных цистернах, как правило, находящихся в собственности производителей. Вызывает сложности его хранение.

В Российской Федерации существует единственный магистральный аммиакопровод Тольятти-Одесса. Возможность осуществлять по нему транспортировку существует у ОАО «Тольяттиазот». На российский рынок отгружают продукцию прежде всего те производители аммиака, которые удалены от портов. К ним относятся ОАО «Минудобрения (г. Россошь), ОАО «Азот» (г. Березники, Пермская обл.), ОАО «Азот» (г. Кемерово), ЗАО «Куйбышевазот» (г. Самара). Реализация аммиака идет в основном по прямым договорам между производителями и потребителями.

Экспорт аммиака весьма затруднен, так как основные товаропотоки идут через порта Южный (Украина) и Вентспилс (Латвия) снабженные необходимым для приемки и погрузки оборудованием. Стоимость услуг по транспортировке и погрузке аммиака в этих портах составляет 60-90% себестоимости продукта. Основными странами-импортерами аммиака из России являются США, Турция, Великобритания, Финляндия.

Учитывая, что покупатели имеют возможность приобрести аммиак синтетический практически у любых российских производителей, можно сделать вывод о том, что рынок аммиака синтетического является федеральным. Сложившиеся хозяйственные отношения субъектов рынка аммиака обусловлены специфическими свойствами товара (он является узкоспециализированным): рынок сбалансирован, предприятия взаимодействуют на долгосрочной основе с учетом минимизации транспортных расходов, ограниченности товарного ресурса, низкой эластичности спроса.


  1. Определение объема товарных ресурсов рынка и долей

хозяйствующих субъектов на рынке
Емкость рынка аммиака синтетического составила в: 1999 г. – 1300 тыс. т, 2000 г. – 1410 тыс. т, 2001 г. – 1600 тыс. т.

В настоящее время существует бездефицитный баланс производства и потребления аммиака в целом по России.

Объемы производства и поставки аммиака синтетического основными производителями в 1999, 2000, 2001 гг. приведены в таблице 3. Расчетные рыночные доли основных производителей за указанный период приведены в таблице 4.

Таблица 3



Структура реализации аммиака синтетического, в тыс. тн





Наименование предприятия

Объем производства

(товарная продукция + собственное потребление)

Внутренний рынок

1999 г.

2000 г.

2001 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

ОАО «Тольяттиазот»


1429,7

1500,5

1453,2

57,7

153,1

93

ОАО «Акрон»

954

963

992

3

2

6

ОАО «Невинномысский Азот»

881,6

981,9

234,2

244,4

234,2

226,9

ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова»

187,8

224,8

799,3

83,2

85,1

95,9

ОАО «Череповецкий Азот»

613

615

601

454

462

475

ОАО «Азот» (г. Березники)

409,9

756,2

687,8

5

49,6

30,8

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь)

647,91

737,17

342,07

6,1

8,18

215,67

ОАО «Азот» (г. Кемерово)

33,222

87,172

7,201

31,408

37,952

1,141

ЗАО «Куйбышевазот»

428

530,6

546

64,6

88,1

91,2

ОАО «Минеральные удобрения» (г. Пермь)

338,7

150,4

441,3

Нет данных

14,12

70,2

ОАО «НАК «Азот»

324,2

271,5

283

7,4

21,5

8,6

Таблица 4

Рыночные доли основных производителей аммиака синтетического





Наименование предприятия

Рыночная доля %

1999 г.

2000 г.

2001 г.

ОАО «Тольяттиазот»


4,4

10,8

5,8

ОАО «Акрон»

0,23

0,14

0,37

ОАО «Невинномысский Азот»

18,7

16,6

14,3

ОАО «Кирово-Чепецкий хим. комбинат»

6,4

6,0

6,1

ОАО «Череповецкий Азот»

34,8

32,7

30

ОАО «Азот» (г. Березники)

0,38

3,5

2

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь)

0,47

0,57

13,6

ОАО «Азот» (г. Кемерово)

2,4

2,7

0,07

ЗАО «Куйбышевазот»

5

6,2

5,7

ОАО «Минеральные удобрения» (г. Пермь)

Нет данных

1,0

4,4

ОАО «НАК «Азот»

0,6

1,5

0,54


Как видно из таблиц 3 и 4, наибольшую динамику в поставках аммиака на внутренний рынок показало ОАО «Минудобрения» (г. Россошь) – увеличение рыночной доли с 0,47% до 13,6. Рыночные доли крупнейших поставщиков аммиака на внутренний рынок - ОАО «Череповецкий Азот», ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова», ЗАО «Куйбышевазот» - за рассматриваемый промежуток времени были относительно стабильны.


  1. Количественные показатели структуры товарного рынка


Основные количественные показатели рынка аммиака синтетического даны в таблице 5.
Таблица 5


Количественные показатели структуры рынка аммиака синтетического


Показатель

Период




1999 год

2000 год

2001 год

Коэффициент концентрации CR-2

53,5

49,3

44,3

CR-3

60

60,1

57,9

CR-4

65

66,3

64,0

CR-6

71,8

75,8

75,5

Индекс Герфиндаля-Гиршмана HHI-2

1560,7

1344,9

1104,5

HHI-3

1601,7

1461,5

1289,5

HHI-4

1626,7

1500,0

1326,7

HHI-6

1652,8

1548,3

1392,8

Коэффициент Линда L2

0,86

0,98

1,05

L3

1,145

1,045

0,87

L4

-

-

0,96


На основании коэффициента Линда рынок аммиака синтетического характеризуется по своей отраслевой структуре как жесткая олигополия.

Приведенные показатели концентрации свидетельствуют об изменениях структуры рынка аммиака синтетического за рассматриваемый промежуток времени: если в 1999 г. рынок являлся высококонцентрированным с достаточно неравномерным присутствием на нем хозяйствующих субъектов, то в 2000 г. и 2001 г. наблюдалась тенденцию к переходу к рынку умеренной концентрации.

Подобная динамика позитивна с точки зрения развития конкурентной среды рынка аммиака синтетического. Однако она вызвана сложившейся структурой экспорта, и в случае изменения конъюнктуры мирового рынка неизбежно последуют и изменения степени концентрации внутреннего рынка.

Одним из факторов возникновения положительных изменений на рынке аммиака синтетического является увеличение рыночной доли хозяйствующих субъектов, специализирующихся на реализации аммиака синтетического на внутреннем рынке. С 1999 года наметилась тенденция к росту спроса со стороны отечественных производителей азотсодержащих удобрений. Также в настоящее время ряд предприятий наметил долгосрочные программы реконструкции и модернизации производств аммиака, которые уже осуществляются. ОАО «Азот» (г. Кемерово) в 2001 году на техническое перевооружение производств аммиака планировало направить 320 млн. руб., в том числе собственных средств – 155 млн. руб., 134 млн. руб. на реконструкцию агрегата Аммиак-1 выделило ОАО «Сибур». Программа реконструкции намечена до 2004 года. В целом на реконструкцию планируется выделить 415 млн. руб. Ее осуществление позволит снизить себестоимость продукта на 30% и увеличить объем выработки аммиака.

ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» (Кировская обл.), имеющее в своем составе два агрегата аммиака АМ-70 и АМ-76 мощностью 400 и 450 тыс. тн, ведет реконструкцию обоих агрегатов. ЗАО «Куйбышевазот» планирует провести реконструкцию в два этапа: первый – замена катализатора печи реформинга, модернизация моноэтаноламинового блока очистки и реконструкцию стадии синтеза аммиака; второй этап – реконструкция печи реформинга и модернизация блоков воздушного охлаждения. По данным предприятия, в 2001 году мощности производства аммиака увеличились до 500 тыс.тн/год против 450 тыс. тн/год.

В течение всего 2000 года наблюдался рост оптовых цен на аммиак, и к концу года цены выросли более чем в 2 раза. В течение 2001 года рост оптовых цен составил более 50% (приложение № 3). Эти изменения связаны, прежде всего, с ростом цен на природный газ, являющийся основным сырьем для производства аммиака, а также ростом цен на энергоносители (приложение № 4).

Качественные показатели структуры товарного рынка
Анализ рынка аммиака синтетического позволяет сделать вывод о том, что основными барьерами входа на данный рынок являются:

  • длительный период времени, необходимый для организации производства аммиака синтетического;

  • существенные затраты на организацию производства;

  • экологические ограничения производства данного вида продукции.

Также препятствия к появлению на рынке новых хозяйствующих субъектов, вызваны макроэкономическими причинами, оказывающими влияние на подавляющее большинство отраслей национальной экономики. Это относительно высокие налоги, неплатежи, отсутствие оборотных средств и др.


  1. Анализ рыночных стратегий субъектов рынка


Характерной чертой взаимодействия участников рынка аммиака синтетического является усиление интеграционных процессов. При этом наблюдаются как признаки вертикальной интеграции: ОАО «АК Сибур», работающее по давальческой схеме с ОАО «Азот» (г. Кемерово); крупный холдинг, включающий ОАО «Акрон» (г. Новгород), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл.), так и горизонтальной: ЗАО «АХК «Азот» формирует холдинг, устанавливая контроль над ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова», ОАО «Азот» (г. Березники, Пермская обл.), ОАО «Череповецкий «Азот», ОАО «НАК «Азот» (г. Новомосковск, Тульская обл.).

В настоящее время конъюнктура внешнего рынка для российских производителей весьма благоприятна в ценовом отношении, однако, такая ситуация, по мнению экспертов, временная. В связи с повышением цен на железнодорожные перевозки и ростом цен на природный газ российская аммиачная промышленность уже в ближайшее время может стать неконкурентоспособной на мировом рынке. Поэтому, чтобы удержать свои позиции, предприятия будут вынуждены резко снижать себестоимость аммиака. Для этого необходимы модернизация действующих агрегатов и снижение потребления природного газа, причем расходный коэффициент по природному газу на тонну аммиака должен быть снижен не менее чем на 20-25%. Наиболее вероятно, что подобные преобразования проведут те предприятия, которые входят в крупные холдинги, так как модернизация требует значительных средств. Остальным предприятиям, по-видимому, придется привлекать для развития производства заемные средства, например, банковские кредиты или размещать собственные облигации. Так, ОАО «Невинномысский «Азот» уже разместил бумаг на 800 млн. руб.


  1. Факторы развития рынка.

Итоговая оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.


  1. По итогам 1999-2001 гг. можно отметить позитивную тенденцию в отношении развития конкуренции на рынке аммиака синтетического: уменьшилась степень концентрации, повысился уровень загрузки мощностей заводов-производителей.




  1. Характерной чертой позиционирования ведущих хозяйствующих субъектов является обострение конкуренции, так как емкость внутреннего рынка ограничена и экспорт является важнейшим фактором загрузки существующих производственных мощностей и основным источником формирования инвестиционных ресурсов предприятия.




  1. Заметна тенденция усиления процессов интеграции, что позволяет прогнозировать дальнейшие слияния и поглощения в отрасли и смещает акцент антимонопольного контроля на мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов в составе группы лиц.




  1. В целом в аммиачной промышленности России степень износа основных фондов составляет 80%. Значительная часть действующих мощностей технически устарела и в условиях быстрого роста цен на сырье и энергоносители выпускаемый на них аммиак может иметь значительно большую себестоимость, чем производимый на современном оборудовании. Увеличение себестоимости аммиака может привести к его неконкурентоспособности на внешнем рынке.


Похожие:

Анализ товарного рынка синтетического аммиака iconРегламент проведения биржевых торгов в секции товарного рынка
Московской фондовой биржи. Регламент является внутренним нормативным документом Московской фондовой биржи и обязателен для выполнения...
Анализ товарного рынка синтетического аммиака iconПрактическая работа №5 Получение аммиака и изучение его свойств
Цель работы: овладеть одним из способов получения аммиака; совершенствовать умение собирать прибор для получения газов; познакомиться...
Анализ товарного рынка синтетического аммиака iconТема Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь
...
Анализ товарного рынка синтетического аммиака iconЛекция Анализ рынка и его участников Тема 2: Анализ рынка и его участников
Третий раздел будет посвящен анализу факторов эволюции рынка, в том числе воздействию времени, эволюции предложения и изменениям...
Анализ товарного рынка синтетического аммиака iconСекция товарного рынка ОАО "московская фондовая биржа" реестр сделок

Анализ товарного рынка синтетического аммиака iconСекция товарного рынка ОАО "московская фондовая биржа" реестр сделок

Анализ товарного рынка синтетического аммиака iconСекция товарного рынка ОАО "московская фондовая биржа" реестр сделок

Анализ товарного рынка синтетического аммиака iconСекция товарного рынка ОАО "московская фондовая биржа" реестр сделок

Анализ товарного рынка синтетического аммиака iconАнализ состояния конкурентной среды в сфере энергетического угля Продуктовые границы товарного рынка
К каменным углям относятся марки: г (газовый), гж (газовый жирный), гжо (газовый жирный отощенный), д (длиннопламенный), дг (длиннопламенный...
Анализ товарного рынка синтетического аммиака iconНп “Московская фондовая биржа” Секция товарного рынка Реестр заявок спроса и предложения нестандартные лоты

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org