Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли



Скачать 369.14 Kb.
Дата11.07.2014
Размер369.14 Kb.
ТипОбзор
Обзор отрасли: сахарная промышленность
Характеристика отрасли

Россия является крупнейшим в мире импортером сахара. Собственное производство составляет порядка 25% от всего объема потребления, а на долю импорта приходится 75%. Негативные процессы, происходящие в экономике России, отрицательно сказались на развитии отечественной сахарной промышленности. За годы реформ вдвое сократилось производство сахарной свеклы в результате уменьшения посевных площадей, отсутствия средств защиты растений, проблем с приобретением новой техники и др. Значительно устарела материально-техническая база сахарных заводов. По оценкам специалистов более половины технологического оборудования превысила нормы эксплуатации, а более 2/3 эксплуатируются свыше 20 лет.

До начала 90-х гг. потребность народного хозяйства России в сахаре на 30-35% покрывалась за счет производства сахара из отечественного сырья. Нехватка компенсировалась поставками сахара-песка из Украины и Молдавии (до 3,5 млн. тонн), а также переработкой импортного сахар-сырца (1,0-1,2 млн. тонн). После распада СССР и, соответственно, резкого сокращения поставок украинского сахара на территории России стал ощущаться острый дефицит сахара. В начале 1992 г. украинский сахар Россия стала покупать за валюту, что привело к существенному снижению поставок. Введение в 1997 г. пошлины на импорт украинского сахара привело к оживлению рынка и повышению его привлекательности для крупных операторов и финансовых институтов.

В настоящее время основным поставщиком сахара в Россию является Куба, откуда поступает более 60% всего потребляемого в РФ продукта. Традиционно расчеты с Кубой за сахар производятся путем поставок в эту страну российской нефти. Так, до конца 1999 года Куба поставит России 800 тыс тонн сахара в обмен 1,5 млн тонн нефти.



Производство сахара в мире


За последние 5 лет мировое производство сахара выросло на 20%. Самым крупным производителем сахара в мире является Индия, производящая около 17 млн. тонн сахара в год, однако потребление сахара в этой стране составляет 16 млн. тонн, при том, что на душу населения приходится не более 15 кг сахара в год (для развитых стран этот показатель составляет 25-35 кг). Наибольшим экспортным потенциалом обладает Бразилия, ежегодно экспортирующая около 6 млн. тонн сахара. На страны ЕС 22% приходится мирового производства, наибольший объем производства обеспечивают Франция и Германия. Также к основным странам-экспортерам относятся Австралия, Таиланд и Куба. Крупнейшим импортером сахара в мире является Российская Федерация, чей импортный потенциал превышает 3 млн. тонн. Доля России в мировом производстве сахара составляет 1,6-2,5%.

В соответствии с прогнозом лондонского торгового дома ED&F Man, мировое производство сахара в 2001г. может оказаться выше его мирового потребления.

С учетом факторов хорошего урожая тростника в Индии и на юге Бразилии, высокого урожая сахарной свеклы в ЕС и возможности снижения потребления сахара в Китае, мировое производство сахара в 2001 году может оказаться выше потребления на 1 млн тонн. Поэтому, несмотря на высокую активность на физическом рынке сахара и предстоящие с декабря крупные закупки сахара Россией, мировые цены на сахар 25 октября понизились до рекордного уровня и, как ожидается, могут продолжить падение. Трейдеры надеются, что предстоящие с декабря закупки сахара Россией спасут ситуацию на рынке и обеспечат высокие цены.


Мировой баланс сахара, млн тонн сахара-сырца

Год

Производство

Импорт/экспорт

Потребление

Переходящие запасы

1990/01

113,46

32,54

111,93

20,93

1991/92

116,53

30,83

114,03

23,51

1992/93

112,10

28,94

114,04

21,57

1993/94

109,67

29,58

112,06

19,21

1994/95

116,03

30,29

112,79

22,45

1995/96

122,22

34,15

118,33

26,34

1996/97

123,01

35,76

123,02

26,33

1997/98

124,90

34,33

123,68

27,55

1998/99

128,77

34,73

126,65

29,63

1999/00

131,27

34,76

129,00

31,90

Источник: МСК

Сырьевая база отрасли


Сахар производится из сахарной свеклы и сахарного тростника. Свеклосахарное производство в РФ - одна из старейших и ведущих отраслей пищевой промышленности. Сахарная свекла для промышленной переработки в РФ традиционно выращивается в семи экономических районах: Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Поволжском, Северо-Кавказском, Уральском и Западно-Сибирском. Основная часть посевных площадей находится в Центрально-Черноземном (46%), Северо-Кавказском (23%) и Поволжском (13%) районах. В одиннадцати областях РФ: Краснодарском, Ставропольском краях, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Орловской областях, республиках Башкортостан и Татарстан сосредоточено 90,4% всех посевов сахарной свеклы. Именно эти области по биоклиматическим условиям наиболее подходят для выращивания сахарной свеклы

В производстве сахарной свеклы до 90-х годов было занято более 5 тыс. сельскохозяйственных предприятий, которые сажали сахарную свеклу на площади около 1,4 млн. га. В переработке свеклы были заняты 95 сахарных заводов общей производственной мощностью 270 тыс. тонн свеклы в сутки, расположенные в 23 свеклосеющих регионах. Урожайность сахарной свеклы в среднем за год составляла 225 центнеров с 1 га, объемы ее закупки - 28,8 млн. тонн, а производства сахара - 2,8 млн. тонн.

В 90-е годы свеклосахарный комплекс РФ оказался в критическом положении. Посевные площади сократились за последние 10 лет более чем в 2 раза, урожайность упала в 1,7 раза. Закупочные цены на свеклу находятся ниже пределов рентабельности, что приводит к дальнейшему сокращению производства. В 1999 г. посевные площади были увеличены во всех свеклосеющих районах России, что привело к увеличению производства свекловичного сахара на 20% по сравнению с 1998 г. Однако в 2000 г. площади посевов сахарной свеклы вновь снизились до 810 тыс. га. Урожайность сахарной свеклы оказалась примерно на 10% выше уровня 1999 года. Вместе с тем специалисты отмечают, что почти половина урожая сегодня теряется при уборке и транспортировке.

По данным специалистов Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), даже в основных сахаропроизводящих областях объемы валовых сборов не позволяют обеспечить полноценную загрузку сахарных заводов сырьем собственного производства. В среднем по стране период переработки при максимальной загрузке составит 50-60 дней (оптимальный показатель 100-110). Для обеспечения нормального режима работы сахарных заводов объем валового сбора по стране должен составлять 27-28 млн.т., и в ближайшее время достижения такого уровня, учитывая состояние сахаропроизводящей отрасли, обеспечить невозможно.



Производство сахарной свеклы в РФ


Показатель

1986-1990 гг. (в среднем за год)

1991-1995 гг. (в среднем за год)

1998 г.

1999 г.

2000 г. прогноз

Площадь посева, тыс. га

1474

1273

810

851

810

Урожайность, ц/га

225

168,8

134

175

192

Валовой сбор, тыс. тонн

33177

21662

10800

15170

16000

Выработано сахара, тыс. тонн

2846

2108

1260

1500

1570

Производство сахарного тростника сосредоточено в основном в тропической и субтропической зонах мира. На мировой рынок тростниковый сахар поступает в качестве сахара-сырца, представляющего собой кристаллизованный сок тростника. В дальнейшем, для получения белого сахара сахар-сырец подлежит переработке. Белый сахар из тростника и свеклы практически не отличается.


Импорт сахара-сырца

Одной из причин кризисной ситуации, которая складывается в российском свеклосахарном комплексе, являются избыточные поставки в Россию сахара-сырца. В течение 1999 г. в российские порты поступило 6,4 млн тонн сахара-сырца (в 1998 г. – 3,6 млн тонн), разгрузка сырца за 12 месяцев 1999 г. составила 6,1 млн тонн. объем переработки сырца составил в 1999 г. 5,5 млн тонн, что более чем на 50% превышает объем 1998 г., всего из импортного сырца было выработано 5,3 млн тонн белого сахара.



В 2000 г. государство пыталось ограничить импорт сахара-сырца введением повышенных таможенных пошлин. Однако несмотря на это объем импорта оставался высоким. Так, по данным ГТК РФ, в июне 2000 г. объем импорта почти в два раза превысил майский уровень, причем основные закупки пришлись на первую половину месяца, что, возможно, было связано с повышением с 15 июня этого года ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец. По данным таможенной статистики, доля сахара в общем объеме российского импорта в июне выросла до 8% (4,5% в мае), а в группе продовольственных товаров - до 25,7% против 16,6% в мае.

Импорт сахара-сырца и производство белого сахара


Год

Импорт сахара-сырца

Производство белого сахара

1986-1990 гг. (в среднем за год)

1185

1126

1991-1995 гг. (в среднем за год)

1399

1330

1997

2526

2328

1998

3828

3659

1999

5459

5300

2000 прогноз

4400

4180

Источник: МСК
В настоящее время объем коммерческого импорта белого сахара невысок. По оценкам специалистов, Россия в состоянии обойтись без импорта белого сахара, удовлетворяя свои потребности за счет собственного производства и сахара, получаемого из возимого сахара-сырца. Определенная часть белого сахара поступает в рамках межправительственных соглашений с Украиной, Беларусью и Молдовой.

Импорт белого сахара, тыс. тонн


Год

1991-1995

1995

1996

1997

1998

1999

Импорт белого сахара

410

240

130

944

600

120

Источник: ИКАР

Таможенные пошлины на импорт сахара


Ситуация, сложившаяся с импортом за последние годы, делает практически бессмысленным производство в России свекловичного сахара, себестоимость которого традиционно в 1,5-2 раза превышает затраты на производство сахара из тростника. Понимая это, правительство РФ вводило в 1999 и 2000 годах повышенные импортные пошлины на тростниковый сахар-сырец.

Со 2 августа 2000 г. вступило в силу постановление правительства РФ "О тарифном регулировании импорта сахара-сырца". Согласно данному постановлению, в частичное изменение таможенного тарифа РФ, утвержденного правительственным постановлением от 22 февраля 2000 года, ставка ввозной таможенной пошлины на сахар-сырец установлена с 16 декабря 2000 года в размере 30%, но не менее 0,09 евро за 1 кг. Ставка ввозной таможенной пошлины на сахар-сырец, ввозимый в рамках тарифной квоты, устанавливается в размере 5%. Тарифная квота на ввоз на российскую территорию 3,65 млн тонн сахара-сырца распределена следующим образом: в период с 16 декабря 2000 года по 31 марта 2001 года - 1,15 млн тонн, во втором квартале 2001 года - 1,5 млн долл., в третьем квартале - 0,6 млн тонн и в четвертом квартале - 0,4 млн тонн.



Динамика сезонных таможенных пошлин на импорт сахара-сырца


Начало действия

Ставка таможенной пошлины на сахар-сырец, %

Ставка, евро/кг

18.04.00

30

Не менее 0,12

15.07.00

40

Не менее 0,15

16.12.00

30

Не менее 0,09

Производственные показатели отрасли


Продукция сахарной промышленности:

- сахар-песок - пищевой продукт, представляющий собой сахарозу в виде отдельных кристаллов;

- сахар-рафинад - пищевой продукт, представляющий собой дополнительно очищенный (рафинированный) сахар в виде кусков, кристаллов и измельченных кристаллов;

- меласса свекловичная - побочная продукция свеклосахарного производства, используемая в качестве сырья для производства этилового спирта, пищевых кислот, пекарских и кормовых дрожжей и как добавка в корм сельскохозяйственным животным.


Производство белого сахара в России, тыс. тонн.

Год

Всего за год

Из сахарной свеклы

Из импортного сырца

Доля свекловичного сахара, %

1991

3435

2063

1372

60,0

1992

3923

2248

1675

57,3

1993

3918

2497

1420

63,7

1994

2736

1655

1081

61,0

1995

3155

2064

1092

65,6

1996

3294

1711

1583

52,1

1997

3765

1337

2428

35,5

1998

4726

1260

3466

26,7

1999 прогноз

6639

1439

5200

21,7

1999 итог

6800

1500

5300

22,1

Источник: Минсельхозпрод РФ

Производство сахара-песка в России, тыс.тонн


Год

Январь

Фев-раль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сен-
тябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1993

116

159

249

215

271

253

109

102

418

873

721

433

1994

120

90

132

154

94

75

135

176

376

845

400

111

1995

20,4

30,7

47,1

120

233

110

112

218

511

938

524

282

1996

108

138

131

206

327

337

114

104

208

838

529

245

1997

93,7

26,8

65,4

170

277

414

448

426

378

590

571

304

1998

205

268

476

562

551

562

478

297

339

683

253

34,9

1999

161

322

479

691

753

905

919

471

414

684

443

524

2000

567

471

535

579

-

-

-

-

-

-

-

-

Источник: Госкомстат РФ
Если производство сахара-песка в России с 1995 г. начало увеличиваться, то выработка сахара-рафинада на российских заводах за последние годы резко сократилась. Между тем, производство продукции в упаковке, в частности, порционная расфасовка, является одним из наиболее перспективных направлений капвложений в сахарную промышленность.

В последние годы отмечен рост спроса на сахар со стороны крупных российских кондитерских фабрик в связи с оживлением кондитерской промышленности. Ожидается повышение спроса на сахар и со стороны предприятий, производящих безалкогольные напитки в связи с созданием новых мощностей по их производству.


Предприятия отрасли


Сахарная промышленность России представлена 94 сахарными заводами, совокупная мощность которых составляет примерно 275 тыс. тонн переработки свеклы в сутки. За последние 15 лет в России не построено ни одного сахарного завода, не произведено ни одной реконструкции действующего предприятия, не ведутся работы по выпуску новых образцов высокопроизводительной свекловичной техники (сеялки, культиваторы, свеклоуборочные комплексы и др.) и оборудования для сахарных заводов. Износ основных фондов сахарной промышленности приближается к 70%, действующее технологическое и энергетическое оборудование морально и физически устарело и требует срочной замены. Практически вся свекла заготавливается и перерабатывается сахарными заводами на давальческих условиях, что является одной из основных причин ухудшения финансового положения сахарных заводов. Отечественное сахарное производство, как утверждают многие зарубежные эксперты, примерно на 30 лет отстает и от внедрения прогрессивных технологий.
Динамика производства свекловичного сахара в регионах РФ, тыс. тонн

Регион

Количество

Суммарная мощность

Объем производства, тыс. тонн




заводов

переработки свеклы в сутки тыс. тонн

1996

1997

1998

1999

Краснодарский край

17

66

415,8

329,4

273,6

395,1

Воронежская обл.

11

35

232,3

189,9

194,3

216,2

Белгородская обл.

11

30

218,7

201,9

203,7

159,9

Республика Башкортостан

4

11

118,3

103,9

99,0

111,4

Липецкая обл.

6

17

100,3

67,3

91,3

91,8

Тамбовская обл.

6

19

98,3

80,0

88,9

91,0

Республика Татарстан

3

7

82,5

73,4

47,0

64,8

Курская обл.

12

37

142,4

72,7

74,4

63,7

Пензенская обл.

3

8

46,0

32,4

38,0

63,7

Ставропольский край

1

Н/д

40,7

30,6

21,7

29,2

Алтайский край

4

5

37,9

23,3

26,1

26,6

Ульяновская обл.

1

Н/д

28,7

23,4

14,4

24,2

Орловская обл.

4

12

35,3

14,9

21,9

20,7

Карачаево-черкесская республика

1

Н/д

30,9

11,3

9,4

20,7

Мордовская республика

1

Н/д

10,7

11,3

8,7

14,1

Саратовская обл.

1

Н/д

8,6

5,2

5,5

11,8

Нижегородская обл.

1

Н/д

8,5

6,8

4,6

11,5

Тульская обл.

3

5

16,9

12,2

10,5

9,5

Рязанская обл.

1

Н/д

12,4

5,8

6,8

9,3

Брянская обл.

1

Н/д

6,9

6,7

5,3

3,8

Самарская обл.

1

Н/д

8,1

5,2

0

0

Республика Адыгея

1

Н/д

6,4

2,8

0

0

Источник: МСК
Производство сахара из сахарной свеклы крупнейшими сахарными заводами России, тонн

Наименование

Регион

1996

1997

1998

1999

предприятия
















Выселковский

Краснодарский край

26 874

20 785

11 037

22 300

Ленинградский

Краснодарский край

35 167

36 004

31 721

39 100

Новокубанский

Краснодарский край

26 203

22 075

18 878

25 500

Гулькевичский

Краснодарский край

31 447

25 850

27 854

32 300

Каневский

Краснодарский край

36 186

40 543

24 738

38 500

Тимашевский

Краснодарский край

42 749

21 135

12 427

29 000

Успенский

Краснодарский край

33 786

26 544

30 133

34 400

Павловский

Краснодарский край

36 240

30 563

22 911

34 100

Тбилисский

Краснодарский край

23 883

19 021

17 935

23 100

Изобильненский

Ставропольский край

40 705

30 629

21 685

29 200

Жердевский

Тамбовская обл.

25 281

22 415

22 744

24 000

Никифоровский

Тамбовская обл.

25 399

18 195

26 157

23 800

Добринский

Липецкая обл

33 269

22 310

25 857

28 900

Лебедянский

Липецкая обл

21 443

14 237

22 582

20 700

Алексеевский

Белгородская обл.

28 524

43 325

34 764

28 800

Валуйский

Белгородская обл.

27 180

36 313

32 447

25 900

Лискинский

Воронежская обл.

25 880

25 442

31 040

30 200

Калачеевский

Воронежская обл.

26 907

26 049

26 902

29 300

Ольховатский

Воронежская обл.

27 491

18 928

15 566

22 700

Садовский

Воронежская обл.

24 534

27 198

24 039

27 800

Чишминский

Республика Бвшкортостан

40 119

34 862

33 773

37 700

Буинский

Республика Татарстан

28 858

23 624

22 590

24 000

Заинский

Республика Татарстан

28 505

28 693

16 378

23 500

Земетчинский

Пензенская обл.

16 080

10 468

13 472

21 900

Каменский

Пензенская обл.

17 411

10 180

13 647

22 600

Ульяновский

Ульяновская обл.

28 657

23 407

14 410

24 200

Источник: МСК
Помимо производства свекловичного сахара, производство которого начинается с середины сентября, с началом уборки сахарной свеклы, и продолжается в среднем от 80 до 120 суток, многие заводы занимаются и переработкой тростникового сахара-сырца., что позволяет в определенной мере увеличить длительность производственного цикла предприятий сахарной промышленности.

Крупнейшие поставщики сахара-сырца на российский рынок в сезон 1999 г., тыс. тонн


Наименование компании

Объем поставок

Продимекс

590,8

Шугаримпекс (Русагро)

548,6

Веста-Доминант

510,0

Сюкден

423,6

Роспрод

383,8

Евросервиссахар

319,3

Штерн-Импекс

228,6

Каргилл

199,8

Источник: МСК
Производство сахара из сахара-сырца крупнейшими сахарными заводами России, тыс. тонн

Наименование предприятия

Регион

1997

1998

1999

Выселковский

Краснодарский край

71 281

148 121

181 416

Успенский

Краснодарский край

Н/д

Н/д

145 638

Ленинградский

Краснодарский край

54 586

95 920

133 247

Новокубанский

Краснодарский край

43 792

81 443

126 309

Усть-Лабинский

Краснодарский край

Н/д

Н/д

123 899

Знаменский

Тамбовская обл.

38 330

80 121

137 197

Никифоровский

Тамбовская обл.

Н/д

109 840

133 785

Кирсановский

Тамбовская обл.

20 942

98 415

103 152

Добринский

Липецкая обл

65 472

98 381

130 987

Алексеевский

Белгородская обл.

32 692

98 205

133 935

Новотаволжанский

Белгородская обл.

29 653

26 194

127 889

Волоконовский

Белгородская обл.

61 286

118 350

103 900

Ульяновский

Ульяновская обл.

Н/д

Н/д

106 352

Лискинский

Воронежская обл.

44 040

77 579

105 594

Источник: МСК, ИКАР

Потребление сахара в России


В последние годы потребление сахара в России, по данным Союза сахаропроизводителей России, составляет 4,8 -5 млн тонн в год, тогда как в середине 90-х годов в России потреблялось 7,5 млн тонн сахара в год. В начале 90-х годов потребление сахара на душу населения в России составляло 44 кг в год, по итогам 1998 г. – 34 кг в год, а в 1999 г., по оценкам специалистов ИКАР, выросло до 35 кг в год.
Потребление сахара в разных странах

Страна

Общий объем потребления, тыс. тонн

Население, млн. чел

Потребление на душу населения, кг/чел

Россия

5060

147,5

34,29

США

8887

270,3

32,88

Китай

8212

1255,5

6,54

Куба

635

11,0

57,49

ЕС

14200

373,0

38,07

Источник: МСК
Снижение объема потребления сахара в 90-е годы произошло вследствие значительного снижения реальных доходов населения. При этом рост цен на сахар до начала 1996 г. был одним из наиболее высоких среди других продовольственных товаров.

В то же время, и по сей день среднедушевое потребление сахара в России является одним из самых высоких в мире. Этому есть несколько причин:

- сахар традиционно является основным относительно дешевым источником калорий в рационе питания населения;

- низкий уровень жизни населения порождает избыточный спрос на сахар со стороны домашних хозяйств. Большая доля потребления приходится на домашнее консервирование и на изготовление домашних алкогольных напитков;

- практически полностью отсутствует индустрия сахарозаменителей.

За два последние два года в посткризисный период существенно возросло производство отечественных кондитерских изделий, что привело к увеличению потребностей кондитерских предприятий и обусловило рост потребления сахара в РФ. В настоящее время в структуре потребления сахара в России около 60% приходится на прямые покупки, и 40% потребляет промышленность, из которой наибольшая доля приходится на кондитерскую. Такая структура потребления резко отличается от развитых стран, где от 60 до 70% сахара потребляется в виде сахаросодержащих готовых продуктов.


Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»

Похожие:

Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли
Кондитерская промышленность занимает 4-е место по объему выпуска продукции среди подотраслей пищевой промышленности, в ней занято...
Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли
Достаточно сказать, что объем производства кондитерских изделий в 2000-2001 гг превысил уровень 1991 г., внутренний рынок существенно...
Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
В I полугодии 1999 г объем производства пива на пивоваренных заводах России увеличился на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом...
Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: легкая промышленность Характеристика отрасли
Однако доля этих предприятий по-прежнему невелика (в основном это предприятия с иностранными инвестициями), в целом же затраты на...
Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
Чувствуя неудовлетворенный спрос, пивные компании продолжают наращивать объемы производства, не прекращается поток инвестиций в расширение...
Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: лакокрасочная промышленность Характеристика отрасли
Лкм на окружающую среду ставит перед лакокрасочным производством дополнительные задачи. Решить эти задачи под силу далеко не всем...
Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: нефтеперерабатывающая промышленность Характеристика отрасли
Так, по итогам 2000 г значительно вырос выпуск смазочных масел, в меньшей степени автомобильных бензинов и дизтоплива, тогда как...
Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: алюминиевая промышленность Характеристика отрасли
Россия занимает II место в мире по производству алюминия после США. В россии производится более 3 млн т алюминия в год, 85% из которого...
Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: оптическая промышленность Характеристика отрасли
России государственная оптическая мастерская, где было налажено первое в России производство артиллерийских прицелов. Примерно в...
Обзор отрасли: сахарная промышленность Характеристика отрасли iconОбзор отрасли: авиаперевозки Характеристика отрасли
Доля воздушного транспорта во внутренних пассажирских перевозках сократилась до 15%, в то же время, в связи с развитием международных...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org