«барометр «деловой россии»



Скачать 207.25 Kb.
Дата26.07.2014
Размер207.25 Kb.
ТипДокументы


«БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

совместно с Центром развития

и Институтом экономики переходного периода

Результаты за март 2009 года


Содержание



Резюме 3

1. Ежемесячный конъюнктурный опрос за март 2009 г. и Индекс текущего состояния за 1 кв. 2009 г. 5

2. Ежемесячный конъюнктурный опрос за март 2009 г. и Индекс предпринимательских ожиданий за 1 кв. 2009 г. 9

3. Оценка уровня занятости и себестоимости продукции в марте 2009 г. 12

4. Индекс развития «теневой» экономики за март 2009 г. 14

5. Индексы «Барометра «Деловой России» по состоянию на март 2009 г. 16

6. Изменение платежеспособного спроса в 4 кв. 2008 г. - 1 кв. 2009 г. в федеральных округах 17

Приложение 1. Кратко о «Барометре «Деловой России» 18



Приложение 2. Данные для расчета индексов «Барометра «Деловой России» 19


Резюме



Показания «Барометра «Деловой России» за март 2009 г.





Показания,

март

2009 г.

Изменение показаний, пунктов

За период

3 месяца

С первой отчетной даты

«Барометр

«Деловой России»

- 33,0

- 4,8*

- 6,2

- 6,2

* - Период изменений показания «Барометра «Деловой России» - 1 месяц





Изменения показаний «Барометра «Деловой России» за март 2009 г. и квартальных индексов за 1 кв. 2009 г.


  1. Показания «Барометра «Деловой России» за март 2009 г. вновь понизились, причем сразу на 4,8 пункта до минус 33,0 по сравнению с минус 28,2 в феврале 2009 г. Состояние деловой активности в экономике еще больше ухудшилось, обрабатывающую промышленность еще сильнее «штормит»;

  2. По сравнению с 4 кварталом 2008 г. ухудшились значения всех трех индексов, рассчитанных для 1 квартала 2009 г.
    : текущего состояния, предпринимательских ожиданий и развития «теневой» экономики;


  3. Индекс текущего состояния ухудшился в основном за счет снижения платежеспособного спроса, снижения цен на готовую продукцию и быстрого перехода уровня занятости на предприятиях из разряда недостаточных ресурсов в разряд избыточных ресурсов (изменения баланса за квартал – минус 44);

  4. Индекс предпринимательских ожиданий ухудшился ввиду бóльшего пессимизма в оценках платежеспособного спроса и физических объемов производства на ближайший квартал;

  5. В Индексе развития «теневой» экономики наиболее серьезное ухудшение произошло в оценке предпринимателями общего уровня коррупции в экономике (баланс положительных и отрицательных ответов по сравнению с 1 кв. 2008 г. равен минус 28,2) и угрозы рейдерских захватов собственности (баланс составляет минус 21,8).


Основные тенденции в конъюнктурных вопросах за март 2009 г.

  1. Данные опроса за март показывают, что текущий физический объем производства по сравнению с февралем 2009 г. продолжает увеличиваться, (рост зафиксировали 34% респондентов), однако он объясняется исключительно фактором сезонности (большее число рабочих дней в марте по сравнению с февралем и январем);

  2. Запасы предприятий немного сокращаются (доля тех, у кого запасов выше нормы – 34% вместо 37% в феврале 2009 г.), но в целом склады предприятий остаются в значительной степени затоваренными;

  3. Текущий платежеспособный спрос остается на крайне низком уровне – 76% респондентов оценивают его как «ниже нормы». Кроме того, за прошедший квартал сократилось число предприятий, которые испытывают снижение цен на свою продукцию (с 31% в декабре 2008 до 13% в марте 2009 г.), что в итоге может вызвать и повышение индекса потребительских цен;

  4. Ожидания у предприятий на ближайший квартал еще более ухудшились: доля респондентов, ожидающих снижение объема производства, увеличилась с 15% в феврале 2009 г. до 21% в марте 2009 г.; также увеличилась доля предприятий, ожидающих снижение платежеспособного спроса;

  5. В 40% опрошенных предприятий зафиксировано снижение числа занятых; в течение ближайшего квартала сокращения сотрудников ожидают 25% респондентов;

  6. Еще один негативный фактор, влияющий на конкурентоспособность российских предприятий – рост себестоимости продукции в марте 2009 г., отмеченный 26% респондентов; еще больше предприятий (27% ответивших) ожидают дальнейшее повышение себестоимости продукции в течение ближайшего квартала.

1. Ежемесячный конъюнктурный опрос за март 2009 г. и Индекс текущего состояния за 1 кв. 2009 г.


Результаты ежемесячного опроса руководителей промышленных предприятий, проведенного по заказу «Деловой России» по панели лаборатории конъюнктурных опросов ИЭПП в марте 2009 г., относительного текущего состояния, представлены на рис. 1-4.



Рисунок 1. Физический объем производства предприятий-респондентов в октябре 2008 - марте 2009 г.



Рисунок 2. Средние цены на продукцию предприятий-респондентов в октябре 2008 - марте 2009 г.



Рисунок 3. Платежеспособный спрос на продукцию предприятий-респондентов в октябре 2008 - марте 2009 г.


Рисунок 4. Изменение запасов предприятий-респондентов в октябре 2008 - марте 2009 г.
На рис. 5 даны приросты балансов ежемесячных компонент Индекса текущего состояния, рассчитанные для устранения сезонности в сравнении с тем же периодом прошлого года. Средние значения балансов компонент за январь-март 2009 г. были включены в Индекс текущего состояния «Барометра «Деловой России», представленного на рис. 6.


Рисунок 5. Динамика годового прироста балансов компонент Индекса текущего состояния в октябре 2008 – марте 2009 г. (по сравнению с тем же периодом прошлого года)

Рисунок 6. Изменение Индекса текущего состояния и его компонент, 4 кв. 2008 г. и 1 кв. 2009 г.

Среднеквартальные цифры Индекса текущего состояния недвусмысленно говорят о дальнейшем ухудшении текущей конъюнктуры в первом квартале 2009 г., поскольку по абсолютному большинству из шести частных параметров соотношение «негативных» и «позитивных» ответов резко ухудшилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Спрос, по оценке предпринимателей, снизился сильнее, чем выпуск продукции, что имело следствием наращивание избыточных запасов, а в будущем может повлечь за собой еще один виток спада производства. Резкое снижение прибыли по сравнению с предыдущим годом говорит об остроте финансовой составляющей кризиса. Снижение фактических цен на готовую промышленную продукцию также говорит о снижении спроса на нее.

В 1 кв. 2009 г. впервые в ходе кризиса стал резко отрицательным баланс фактической численности занятых, соотнесенной с ожидаемым спросом. Свой персонал в январе 2009 г. оценили как «недостаточный» только 7% предприятий (в октябре 2008 г. было 26%), а как «избыточный»   33% (было 12%). Инерция длительного периода быстрого роста производства, когда кадры зачастую были дефицитными, проходит. Ситуация на рынке труда становится достаточно острой, и это может иметь не только экономические, но и социальные последствия.

В 1 кв. 2009 г. индекс текущего состояния, рассчитанный на основе прироста балансов за год, составил -40,9 (в 4 кв. 2008 г. было -32,0). Приходится констатировать достаточно резкое ухудшение текущей конъюнктуры по сравнению с 1 кв. 2008 г. Наверняка оно найдет свое выражение в заметном падении объемов промышленного производства и реального ВВП. Сопоставление с прошлой динамикой приводит к однозначному выводу о том, что такого резкого изменения конъюнктуры к худшему не было с 1996 г., то есть с самого первого момента, для которого можно вычислить квартальный индекс текущего состояния.

С другой стороны, анализ помесячной динамики отдельных компонент индекса текущего состояния показывает, что пока не наблюдается дальнейшего ускорения падения. Об этом говорит относительная стабилизация балансов сразу нескольких компонент индекса текущего состояния: а) объемов производства после «обвала» в ноябре-декабре 2008 г.; б) цен на готовую продукцию после «обвала» в декабре 2008 г. – январе 2009 г.; в) запасов готовой продукции после «обвала» в январе-феврале 2009 г. Бесспорно, общеэкономический спад в России продолжается (признаков оживления пока никаких не видно, все компоненты индекса остаются отрицательными), но темпы этого спада, скорее всего, пока не нарастают.

2. Ежемесячный конъюнктурный опрос за март 2009 г. и Индекс предпринимательских ожиданий за 1 кв. 2009 г.


Результаты ежемесячного опроса руководителей промышленных предприятий, проведенного по заказу «Деловой России» по панели лаборатории конъюнктурных опросов ИЭПП в марте 2009 г., относительного предпринимательских ожиданий, представлены на рис. 7-9.



Рисунок 7. Ожидаемый предприятиями-респондентами объем производства в октябре 2008 - марте 2009 г.



Рисунок 8. Ожидаемый предприятиями-респондентами объем платежеспособного спроса в октябре 2008 - марте 2009 г.



Рисунок 9. Ожидаемое предприятиями-респондентами изменение цен на продукцию в октябре 2008 - марте 2009 г.
На рис. 10 даны приросты балансов ежемесячных компонент Индекса предпринимательских ожиданий, рассчитанные для устранения сезонности в сравнении с тем же периодом прошлого года. Средние значения балансов компонент за январь-март 2009 г. были включены в Индекс предпринимательских ожиданий «Барометра «Деловой России», представленного на рис. 11.


Рисунок 10. Динамика годового прироста балансов компонент Индекса предпринимательских ожиданий в октябре 2008 – марте 2009 г. (по сравнению с тем же периодом прошлого года)


Рисунок 11. Изменение Индекса предпринимательских ожиданий и его компонент, 4 кв. 2008 г. и 1 кв. 2009 г.

Опросные данные говорят о том, что не только текущее положение оставляет желать лучшего, но и в отношении будущего предприниматели настроены негативно. Индекс предпринимательских ожиданий, рассчитанный на основе прироста балансов за год, составил в 4 кв. 2008 г. -38,9, а в 1 кв. 2009 г.   -42,0. Столь сильного разрастания пессимизма в промышленности России не было никогда, начиная, по крайней мере, с 1996 г. Руководители предприятий пока не видят никакого «света в конце тоннеля», ожидая дальнейшего ухудшения ситуации во 2 кв. 2009 г.

С другой стороны, динамика помесячных балансов «положительных» и «отрицательных» ответов на вопросы о предпринимательских ожиданиях – как и в случае с оценками текущей ситуации   указывает на то, что хотя спад в российской промышленности будет продолжаться (все основные компоненты индекса меньше нуля), его темпы могут остаться на нынешнем уровне. На это указывает тот факт, что наиболее негативные оценки по всем трем компонентам индекса предпринимательских ожиданий (производство, спрос, цены на готовую продукцию) наблюдались в декабре-январе, а после этого наступила их относительная стабилизация.

3. Оценка уровня занятости и себестоимости продукции в марте 2009 г.


Результаты опроса «Деловой России» в марте 2009 г. позволяют также сделать вывод об изменении уровня занятости на предприятиях и себестоимости продукции в текущем месяце и оценках на ближайший квартал (см. рис. 12-13).


Рисунок 12. Оценка уровня занятости на предприятиях, март 2009 г. (Опрос «Деловой России)


Рисунок 13. Оценка себестоимости продукции предприятий, март 2009 г. (Опрос «Деловой России)
В настоящее время на 40% опрошенных предприятий зафиксировано снижение числа занятых, а в течение ближайшего квартала сокращения сотрудников ожидают 25% респондентов. Еще один негативный фактор, влияющий на конкурентоспособность российских предприятий – рост себестоимости продукции в марте 2009 г., отмеченный 26% респондентов. Еще больше предприятий (27% ответивших) ожидают дальнейшее повышение себестоимости продукции в течение ближайшего квартала.

4. Индекс развития «теневой» экономики за март 2009 г.

Ответы на вопросы, включенные в индекс развития «теневой» экономики, были получены в результате опроса руководителей промышленных предприятий, проведенного «Деловой Россией» в марте 2009 г. (см. рис. 14).





Рисунок 14. Компоненты Индекса развития «теневой» экономики, март 2009 г. (Опрос «Деловой России»)


Рисунок 15. Индекс развития «теневой» экономики и его компоненты, март 2009 г. (Опрос «Деловой России»)

Почти на все вопросы, касающиеся различных аспектов, связанных с «теневой» экономикой, предприниматели отвечали менее охотно, до 40-60% участников опроса вообще уклонились от ответа. Парадоксальным образом, само нежелание респондентов отвечать на эти вопросы может говорить как раз о высокой распространенности «серых» схем.

Все компоненты Индекса развития «теневой» экономики представлены на рис. 15. Бросается в глаза рост значимости «теневой» экономики в условиях кризиса. Особенно заметно увеличение риска рейдерских захватов собственности (что связано с обесценением активов и ростом просроченной задолженности), а также разрастание масштабов коррупции (спасение частного бизнеса во многом зависит от решений чиновников, которые, по всей видимости, не всегда бескорыстны).

5. Индексы «Барометра «Деловой России» по состоянию на март 2009 г.


Результаты расчета индексов текущего состояния, предпринимательских ожиданий и «теневой» экономики позволили рассчитать значение «Барометра «Деловой России» за март 2009 г. (см. рис. 16).

Рисунок 16. Показания «Барометра «Деловой России» и составляющих его индексов, март 2009 г.
Если в конце 2008 г. Барометр «Деловой России», рассчитанный на основе семи компонент, составлял -26,8, что указывало на резкое ухудшение конъюнктуры, то в начале 2009 г. ситуация еще больше ухудшилась: показания Барометра «Деловой России» снизились до -33,0.

В 1 кв. 2009 г. наиболее заметное падение было связано со снижением индекса текущей ситуации, индекса ресурсных ограничений (прежде всего, вследствие появления избыточных мощностей и избыточной рабочей силы) и индекса «теневой» экономики (из-за повышения рисков рейдерского захвата собственности и роста коррупции).

Судя по значению Барометра в 1 кв. 2009 г., нынешнее состояние промышленности следует обозначить словом «обвал» (в сравнении с тем же периодом прошлого года). Кризис, начавшийся из-за внешних шоков, повлекших за собой деформацию привычной структуры платежного баланса, порождает и усиливает негативные внутриэкономические факторы, подталкивающие экономику России к еще большему углублению рецессии.

6. Изменение платежеспособного спроса в 4 кв. 2008 г. - 1 кв. 2009 г. в федеральных округах


Данные ежемесячных конъюнктурных опросов, проведенных по заказу «Деловой России» по панели лаборатории конъюнктурных опросов ИЭПП позволили оценить динамику изменения платежеспособного спроса на протяжении последних шести месяцев (рис. 17).



Рисунок 17. Изменение платежеспособного спроса в федеральных округах в октябре 2008 г. – марте 2009 г.
Респонденты оценивали наличие платежеспособного спроса в сравнении с нормой для текущего месяца на основе имеющихся данных за предыдущие годы. Поэтому результаты опросов позволяют оценить всю глубину падения спроса в конце 2008 г. – начале 2009 г.

Можно констатировать, что спрос на продукцию предприятий-респондентов в наименьшей степени снизился в Северо-Западном и Сибирском федеральном округе. В трех федеральных округах европейской части России – Центральном, Приволжском и Южном – платежеспособный спрос снизился гораздо более значительно, чем в среднем по российской экономике. В то же время конъюнктура в главном экспортно-ориентированном округе страны – Уральском федеральном округе, а также на Дальнем Востоке отличается повышенной волатильностью.


Приложение 1. Кратко о «Барометре «Деловой России»


Целью проведения исследования является постоянный мониторинг уровня деловой активности в промышленности России. «Барометр «Деловой России» предоставляет реальную оперативную информацию для принятия решений как бизнесом, так и органами государственной власти.

Данные для построения «Барометра «Деловой России» берутся из опросов руководителей более 700 предприятий, проводимых по заказу «Деловой России» по панели лаборатории конъюнктурных опросов ИЭПП. Из 40 вопросов для построения «Барометра» 27 вопросов было разработано «Деловой Россией» и исполнителем проекта – Центром развития; еще 13 вопросов были отобраны из стандартных ежемесячных анкет опроса ИЭПП. Все вопросы сгруппированы в три основных индекса, отражающих текущее состояние деловой активности, предпринимательские ожидания на ближайший квартал и оценку состояния деловой среды. В свою очередь, индекс деловой среды состоит из пяти индексов, отражающих остроту конкуренции в экономике (полугодовой), уровень текущих издержек и ресурсных ограничений, уровень развития теневой экономики и эффективность государственной политики (полугодовой). Вопросы, входящие в «Барометр «Деловой России» в зависимости от их значения задаются с разной периодичностью – ежемесячно (конъюнктурные), ежеквартально и раз в полгода.

Основной метод обработки итогов опросов: расчет «баланса» (или изменения «баланса» по сравнению с тем же периодом прошлого года) по каждому вопросу, т.е. вычисление разницы между «положительными» и «отрицательными» ответами. Для построения индексов рассчитываются средние арифметические показателей, входящих в каждый индекс. Индекс деловой среды рассчитывается как среднее арифметическое пяти входящих в него индексов. Среднее арифметическое из трех основных индексов: индекса текущего состояния, предпринимательских ожиданий и индекса деловой среды – дает итоговый результат «Барометра «Деловой России», на основе которого можно провести экспресс-диагностику деловой активности в экономике России (см. табл. 1).

В настоящем обзоре приводятся результаты ежемесячных конъюнктурных опросов за март 2009 г. и новые данные по всем компонентам квартального Индекса текущих издержек «Барометра «Деловой России».




  1. Экспресс-диагностика деловой активности на основе квартального «Барометра «Деловой России»

Значение «Барометра «Деловой России»

Оценка деловой активности

Состояние обрабатывающей промышленности России

(в сравнении с тем же периодом прошлого года)

Больше +15

Сушь (возможен «перегрев»)

Ускоренный рост

От 0 до +15

Ясно

Стабильный рост

От 0 до -5

Переменная облачность

Замедление темпов роста

От -5 до -15

Облачно

Умеренный спад

Меньше -15

Шторм

Обвал



Приложение 2. Данные для расчета индексов «Барометра «Деловой России»


Результаты опросов, представленные на рис. 1-4, а также данные аналогичных опросов в январе-феврале 2009 г., позволили вычислить балансы (разность между «положительными» и «отрицательными», с точки зрения состояния экономической конъюнктуры, ответами) для дальнейшего построения Индекса текущего состояния «Барометра «Деловой России» (см. табл. 2).

  1. Данные для расчета Индекса текущего состояния

Индикаторы

Приросты балансов за год

Среднее значение

Окт. 2008

Нояб. 2008

Дек. 2008

Янв.

2009


Фев.

2009


Март

2009


4 кв.

2008

1 кв.

2009

Физический объем Вашего производства

-27

-60

-56

-28

-21

-30

-47.7

-26.3

Оценка внутреннего платежеспособного спроса

-43

-78

-86

-83

-85

-85

-69.0

-84.3

Фактическое изменение цен на готовую продукцию

-22

-23

-30

-43

-30

-27

-25.0

-33.3

Фактическое изменение реальной прибыли



-49





-50



-49.0

-50.0

Занятость в связи с ожидаемым спросом (с обр. знаком)

+8





-36





8.0

-36.0

Оценка запасов готовой продукции (с обр. знаком)

-7

-9

-12

-18

-21

-8

-9.3

-15.7

Среднее по имеющимся компонентам1

-

-

-

-

-

-

-32.0

-40.9

Примечание: … - означает, что вопрос, который задается не ежемесячно, а ежеквартально, в соответствующий опрос не входил; 1- помесячные средние не рассчитываются, поскольку набор индикаторов от месяца к месяцу меняется

На основе результатов опросов, представленные на рис. 7-9, а также данных аналогичных опросов в январе-феврале 2009 г., были рассчитаны балансы (разность между «положительными» и «отрицательными», с точки зрения состояния экономической конъюнктуры, ответами) с целью построения Индекса предпринимательских ожиданий «Барометра «Деловой России» (см. табл. 3).



  1. Данные для расчета индекса текущего состояния

Индикаторы

Приросты балансов за год

Среднее значение

Окт. 2008

Нояб. 2008

Дек. 2008

Янв.

2009


Фев.

2009


Март

2009


4 кв.

2008


1 кв.

2009


Ожидаемый физический объем производства

-25

-54

-50

-57

-45

-45

-43.0

-49.0

Ожидаемый внутренний платежеспособный спрос

-29

-45

-46

-49

-45

-43

-40.0

-45.7

Ожидаемое изменение цен на готовую продукцию

-12

-30

-59

-40

-25

-29

-33.7

-31.3

Среднее по имеющимся компонентам

-22.0

-43.0

-51.7

-48.7

-38.3

-39.0

-38.9

-42.0

Результаты опросов, представленные на рис. 14, позволили вычислить балансы (разность между «положительными» и «отрицательными» ответами) для построения Индекса развития «теневой» экономики «Барометра «Деловой России» (см. табл. 4).

  1. Данные для расчета индекса развития теневой экономики*

Индикаторы

Декабрь

Март

Распространенность зарплат «в конвертах»

+2

-6

Распространенность «серой» растаможки

+1

-6

Распространенность других «серых» схем

+1

-11

Угроза рейдерских захватов собственности

-7

-22

Общий уровень коррупции в экономике

-13

-28

Среднее по имеющимся компонентам

-3,2

-14,7

Примечание: *   поскольку усиление «теневой» экономики ведет к ухудшению деловой среды, при расчете индекса развития «теневой» экономики все балансы брались с отрицательным знаком.

Приведенные выше данные позволяют рассчитать сводный «Барометр «Деловой России», отражающий изменения деловой активности в обрабатывающей промышленности России, по состоянию на март 2009 г. (см. табл. 5).



  1. Данные для расчета «Барометра «Деловой России»

Индикаторы

Декабрь 2008 г.

Январь 2009 г.

Февраль 2009 г.

Март 2009 г.

1. ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

-32,0

-32,0

-32,0

-40,9

2. ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ

-38,9

-38,9

-38,9

-42,0

3. ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ

-9,5

-13,0

-13,8

-16,1

3.1. Индекс остроты конкуренции

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

3.2. Индекс текущих издержек

-23,0

-23,0

-26,6

-26,6

3.3. Индекс ресурсных ограничений

-8,7

-26,2

-26,2

-26,2

3.4. Индекс эффективности государственной политики

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

3.5. Индекс развитиям «теневой» экономики

-3,2

-3,2

-3,2

-14,7

«БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

-26,8

-28,0

-28,2

-33,0







Похожие:

«барометр «деловой россии» icon«барометр «деловой россии» Первые результаты: октябрь-декабрь 2008 года
Целью проведения исследования является постоянный мониторинг уровня деловой активности в обрабатывающей промышленности России. «Барометр...
«барометр «деловой россии» iconБарометр «Деловой России» Высокий уровень налогообложения как основной фактор сдерживания роста промышленного производства в России Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий
Среди факторов, ограничивающих рост производства в России, со 2го квартала 2011 г стабильно лидирует высокий уровень налогообложения...
«барометр «деловой россии» iconПредседатель «Деловой России»
К такому выводу пришли ученые, финансисты и эксперты, принявшие участие в круглом столе «Инфляция, денежно-кредитная политика и экономический...
«барометр «деловой россии» icon12f216 Вопрос 1: Почему прибор для измерения давления называется барометр? В каких единицах он проградуирован? Ответ: Барометр
Барометр (греч baros — тяжесть, давление и metreo — измеряю) — прибор для измерения атмосферного давления
«барометр «деловой россии» iconЭкономический барометр
Доброе утро, в эфире очередной выпуск программы "Экономический барометр". В студии Ирина Сандакова
«барометр «деловой россии» iconСтруктура компании: Управление Редакция газеты «Деловой Петербург»
Европы (Швеция, Дания, Россия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Словения, Болгария и Хорватия). В россии зао "Бонниер Бизнес Пресс"...
«барометр «деловой россии» iconПосткризисный мир: Китай, Индия и Юг России 27. 09. 11
Ростове-на-Дону состоялся 3-й Деловой форум предпринимателей России, Индии и Китая. Соорганизаторами с российской стороны выступают...
«барометр «деловой россии» iconЭкономический барометр экономики города Алатырь за 9 месяцев 2005 года
Алатыря из громоздких форм умело переработали в емкий, компактный подручный материал, где, как на ладони, все плюсы и минусы развития...
«барометр «деловой россии» iconАдминистративно-деловой жаргон
...
«барометр «деловой россии» iconРезюме к магистерской диссертации Силаевой Дарьи Константиновны «Корпоративные конфликты в отражении деловых сми (на примере газеты “Деловой Петербург”)»
Деловая журналистика; корпоративные конфликты; характеристика конфликтов; отражение корпоративных конфликтов; формат и содержательная...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org