Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург»



Скачать 175.39 Kb.
Дата26.07.2014
Размер175.39 Kb.
ТипОбзор
Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г.

Источники информации:

• «Деловой Петербург» № 243/28.12.05, № 10/25.01.06, .№ 32/27.02.06;

• «Недвижимость. Стены бизнеса» (приложение к газете

«Ведомости») № 1/февраль 2006 г.

• www.swissrealty.ru;

• базы данных ГК «Аверс».



Общая характеристика сегмента складской недвижимости

Санкт-Петербург является крупнейшим транспортным центром России, главными морскими воротами на Северо-Западе. По оценкам экспертов, на Санкт-Петербург приходится около 35% всего морского грузопотока и более 65% контейнерных перевозок страны (в натуральном, «весовом» выражении). Однако стать крупнейшим логистическим центром городу не позволяет слаборазвитая складская инфраструктура.

В целом в 2005 г. петербургский рынок складской недвижимости продолжал расти. Как и ранее, основными факторами, способствующими развитию рынка, были: улучшение экономической ситуации в стране, рост покупательной способности населения, увеличение внимания к городу со стороны как отечественных, так и зарубежных инвесторов. Однако в инвестиционном отношении складская недвижимость по-прежнему остается самым отсталым сектором на петербургском рынке коммерческих площадей.

По данным Городского управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН), в 2005 г. в Санкт-Петербурге насчитывалось более 4 000 складских строений общей площадью около 5 млн 8 тыс. кв. м. Еще около 727 тыс. кв. м составляли встроенные помещения. То есть в совокупности площади, пригодные для хранения и перевалки грузов, составляли порядка 5 млн 735 тыс. кв. м, или 8,6% всего нежилого фонда города.

По оценке специалистов компании «Бекар», почти половина всех городских складов (примерно 2,62 млн кв. м) предназначена для обслуживания внешнеэкономического грузопотока, из них 2 млн кв. м – портовые мощности, остальные – внутренние терминалы, выполняющие накопительную, перетарочную и таможенную функции.

Специалисты рынка насчитывают в городе порядка 100 относительно крупных складских комплексов, предоставляющих соответствующий современным требованиям набор услуг. Тогда как число различных площадок и временных помещений, приспособленных для хранения, не поддается учету. Почти на каждом крупном предприятии есть складские или переоборудованные под эти цели помещения. По оценкам риэлтеров, не менее 50% городских складов вообще не зарегистрированы в качестве таковых. Поэтому допускается, что реальный объем складского рынка может в 1,5 раза превышать официальные показатели.

Динамику объема складских площадей определяют встречные процессы: строительство современных логистических комплексов и одновременно ликвидация существующих складов (особенно в центре города, где земля может давать большую отдачу).

Например, в торгово-офисный центр перепрофилированы склады ЗАО «Фрукон» на Новорыбинской улице, ликвидируются Бадаевские склады, складские объекты ГУП «Гортоп», ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Возрождение» в квартале 15 Московского района (бывшие угольные склады напротив станции метро «Купчино» площадью 30 га), склады Минобороны РФ между Московским проспектом и железной дорогой и др. Кроме того, многие предприятия, сдававшие помещения под цели хранения с начала 1990-х годов, теперь возвращают площади под собственное производство (например, Кировский завод или предприятия холдинга «Силовые машины»).

Веянием времени становится создание индустриальных парков – комплексных объектов коммерческой недвижимости, сочетающих помимо складской функции еще и офисную, производственную или торговую. На текущий момент девелоперы предпочитают создавать такие объекты путем реконструкции зданий производственного назначения. Возводимые с нуля индустриальные парки, отвечающие современным требованиям, с хорошо оснащенными складскими помещениями, пока отсутствуют.

Власти города озабочены проблемой дефицита качественных складских помещений. С помощью городской администрации сегодня формируются новые промышленные зоны, планируется строительство индустриально-технологических парков.

Предложение

Предложение складской недвижимости в Санкт-Петербурге формируют следующие типы объектов (см. рис. 1):

• складские помещения, расположенные на территории действующих или простаивающих предприятий;

• подвальные и цокольные этажи жилых зданий;

• современные складские комплексы, расположенные рядом с основными транспортными магистралями.


Рис. 1. Структура предложения складской недвижимости на рынке С.-Петербурга (по данным «Агентства специальных исследований»)

Несмотря на ежегодный прирост площадей во вновь построенных складах, в городе сохранялся дефицит предложения. В 2005 г. в Санкт-Петербурге введено в строй 16 новых объектов общей складской площадью более 66 тыс. кв. м. (см. рис. 2).





Рис. 2. Динамика ввода складских объектов в С.-Петербурге

в 2000–2005 гг. (по данным корпорации «Петербургская Недвижимость»)

Однако, по мнению аналитиков рынка, это удовлетворило не более 5% текущего спроса со стороны арендаторов.

Лидерами по объему построенных в 2005 г. складских площадей стали Фрунзенский, Приморский, Невский и Пушкинский районы (см. табл. 1).

Таблица 1. Складские комплексы, введенные в С-Петербурге в 2005 г.

(по данным компаний «Астера», Colliers International)



Объект

Адрес

Район

Класс

Площадь, кв. м

Инвестор

Логистический центр

"БАТ-Россия"



пос. Ольгино

Приморский

В

27 500

ЗАО "БАТ-Россия"

Терминал компании JFC

Софийская ул., 60

Фрунзенский

н/д

20 000

ЗАО "Группа JFC"

Складской комплекс "Охта"

ул. Ворошилова,

д. 2 и 6


Невский

А

17 000

ООО

"Ниеншанц-Логистика"



ПНК-2

пересеч. Московского шоссе и КАД

Пушкинский

А

14 000

PNK Logistics

Terra Logistica

Лиговский пр., 254

Московский

А

12 000

ЗАО "Фудлайн"

Складской комплекс

ул. Карпатская, возле КАД

Фрунзенский

н/д

11 357

ООО

"Ниеншанц-Логистика"



Складской корпус

ул. Софийская

Фрунзенский

н/д

9 568

ЗАО "Нарт"

Склад ООО "Пепси Боттлинг Груп

промзона "Парнас",

5-й Верхний пер.



Выборгский

В

7 000

ООО "Пепси Боттлинг Груп (С.-Петербург)"

Склад готовой продукции № 2

ул. Тельмана

Невский

н/д

6 387

ООО

"Пивоварня Хейнекен"



"Охта Терминал"

пр. Энергетиков, 22

Красногвард.

А

6 000

ООО "Мегалогистик"

Логистический центр

ул. Софийская

Фрунзенский

н/д

5 500

ЗАО "Meatland Logistics&Distribution"

Склад готовой продукции

Шушары

Пушкинский

н/д

3 754

ООО

"Херманн-Руссия"



Производственно-складская база

ул. Ольги Берггольц

Приморский

н/д

3 724

ООО "Аметист СП"

Складской комплекс "Александровский"

пр. Александровской Фермы, д. 29

Фрунзенский

В

2 400

ООО "ТД "Вереск"

Производственно-складской комплекс

Парголово, ул. Железнодорожная

Выборгский

н/д

848

ЗАО

"Интер-Балт-Мебель"



Закрытый склад

ул. Полевая Сабировская

Приморский

н/д

490

ООО "Северный Лес"

Отсутствует или незначителен объем построенных складов в таких районах, как Калининский, Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый.

Рост предложения в прошедшем году происходил преимущественно за счет перепрофилирования старых производственных помещений и перевода в нежилой фонд цокольных и первых этажей зданий. Имеющийся дефицит качественных объектов объясняется тем, что большая часть современных логистических комплексов не вовлечена в рынок, а используются владельцами для собственных нужд. Так, по подсчетам экспертов «Менеджмент-компании ПСБ», из 360 тыс. кв. м имеющихся складов классов А и В лишь немногим более 100 тыс. кв. м сдаются в аренду, остальные эксплуатируются собственниками.

Исторически большая часть складов сосредоточена в зоне Морского порта, в нежилых зонах «Парнас», «Предпортовая», «Рыбацкое», «Кировского завода», «Северной верфи», а также в начале и конце Софийской улицы. По количеству площадей лидируют промышленные районы: Кировский (668 тыс. кв. м), Московский (638 тыс. кв. м), Фрунзенский (582,5 тыс. кв. м) (см. рис. 3).



Рис. 3. Распределение складской недвижимости по районам С.-Петербурга

В основном здесь расположены склады заводов и фабрик, а также построенные еще в советские времена базы и хранилища. Большой объем складских помещений предлагается в Пушкинском районе, что является следствием развития производственно-складских объектов в промзонах «Шушары» и «Пулково». Большим потенциалом для роста сегмента производственной и складской недвижимости обладают новые промзоны в периферийных районах и вдоль КАД («Парнас», «Предпортовая», «Уткина заводь», «Нойдорф-Стрельна» и др.).

Отсутствие общепринятой классификации складских помещений приводит к значительным расхождениям в оценке качества объектов и их долей на рынке. Так, структура предложения складов по классам, с точки зрения специалистов компании Swiss Realty Group, в 2005 г. не претерпела качественных изменений, и ее основу продолжают составлять помещения невысокого качества (см. рис. 4).

Рис. 4. Распределение складов на рынке С.-Петербурга по классам

(по данным компании Swiss Realty Group)

По данным «Бекара», к складам класса А можно отнести примерно 155 тыс. кв. м (или 3% всего предложения), к классу В – около 206 тыс. кв. м (4% от объема рынка). Для сравнения: в Москве две эти категории занимают в общей сложности около 2 млн кв. м. Количество профессиональных складских площадей, приходящихся на 1 000 человек населения, в Санкт-Петербурге в 8-20 и более раз ниже, чем в восточноевропейских столицах.

Предложение на рынке складской недвижимости формируется за счет предприятий-собственников, в редких случаях – арендаторов (субаренда) и профессиональных управляющих технопарков. Основной объем предлагаемой складской недвижимости отвечает запросам средних и небольших компаний, не имеющих финансовых возможностей для строительства собственных складов, и не удовлетворяет требованиям потенциальных покупателей и арендаторов. Предложения площадей в специали-зированных складских комплексах достаточно редки.

Небольшие площади под склады сдает в аренду КУГИ. Это преимущественно подвальные или полуподвальные помещения в малопрестижных районах. Такие предложения удовлетворяют только мелких предпринимателей, доля которых в общем объеме рынка незначительна.

На современные комплексы классов А и В приходится менее 10% имеющегося в городе предложения. Причем высококачественные площади редко появляются на свободном рынке.

Доля предложений складских помещений в черте города сокращается, перспективными становятся объекты ближайших пригородов в радиусе 30–40 км от Санкт-Петербурга.

Специализированные склады-холодильники представлены в Санкт-Петербурге примерно 20 объектами со средней вместимостью около 5 тыс. тонн. Наиболее крупными являются хладокомбинаты, построенные в советское время.

В городе наблюдается дефицит также складских помещений для хранения овощей и фруктов. Большинство овощных баз построено в советский период и не отвечают современным требованиям. Тем не менее, конкуренция в этом сегменте рынка невысока, поскольку крупные международные компании, работающие на петербургском рынке, строят свои собственные склады.

Фармацевтические коммерческие склады на текущий момент исчисляются единицами. Почти все высококлассные помещения принадлежат логистическим операторам или арендованы ими для оказания услуг по ответственному хранению. Притом что минимальная площадь фармсклада по закону составляет 184 кв. м (150 кв. м – складские помещения и минимум 34 кв. м – административные), в среднем каждая компания арендует от 300 до 500 кв. м.

По данным компании «Астера», в сегменте аренды доля складских площадей составляет около 15% общего объема предложений объектов коммерческой недвижимости. В количественном объеме предложений по продаже только 2% приходилось на складские объекты. Внутри сектора складской недвижимости предложения по аренде занимают 92,5%, остальные 7,5% приходятся на продажу объектов.



Спрос

В течение 2005 г. на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга отмечался серьезный дефицит качественных складских помещений. Имеющиеся логистические мощности не могли удовлетворить запросы всех потенциальных арендаторов. Специалисты Swiss Realty Group по итогам прошедшего года оценили объем неудовлетворенного спроса на помещения класса А и В+ в 600–900 тыс. кв. м, по другим оценкам, дефицит составляет от 1 до 2 млн кв. м.

В 2005 г. отмечалась тенденция ужесточения требований арендаторов к качественным характеристикам складских объектов. Все больше клиентов предпочитали арендовать площади при наличии дополнительных услуг, предоставляемых на складском комплексе (учет и контроль грузов, погрузочно-разгрузочные работы, маркировка товара; также важным является наличие офисных помещений), однако в сложившихся рыночных условиях далеко не все арендаторы остались полностью удовлетворенными арендованными помещениями.

Наиболее востребованными в ушедшем году были помещения площадью около 1 000–1 500 кв. м, основными потребителями которых выступали крупные торговые операторы, а также компании-производители продукции. Довольно весомая доля спроса приходилась на площади 500–1000 кв. м. Со стороны мелких и средних компаний наблюдался повышенный спрос на небольшие помещения (до 300 кв. м), доля которых в общем объеме площадей до сих пор является недостаточной, так как собственники помещений предпочитают работать с наиболее крупными арендаторами.

Подавляющее большинство сделок в 2005 г. составили сделки аренды (доля продаж складских помещений не превышала 10%). Однако именно в прошедшем году была совершена одна из крупнейших сделок продажи за всю историю рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга: в апреле 2005 г. Группа «ИСТ» продала права на объекты сети логистических центров «Интертерминал» в промзоне «Парнас» и на Кубинской улице компаниям «Биг Сити» и «Грин Марк» соответственно.

Наиболее популярными направлениями и районами являлись:

• Московский и Фрунзенский районы на юге;

• Невский район на востоке;

• Выборгский и частично Приморский районы на севере;

• территории рядом с крупными автомобильными магистралями – Софийской улицей, проспектами Славы, Московским и Дальневосточным, Выборгским шоссе с удобными выездами из города.

Наблюдался рост спроса на производственно-складские объекты большой площади за чертой города.

Ценовая ситуация

Основными факторами, влияющими на величину арендных ставок, являются:

• площадь арендуемого помещения;

• состояние помещения;

• близость к транспортным магистралям;

• наличие автономного входа.

В 2005 г., по данным специалистов компании «Бекар», ставки аренды складских помещений увеличились на 10–15%. Colliers International дает более скромную оценку – 5–8%-ный рост по итогам года.

Актуальный диапазон арендных ставок на складских объектах в удовлетворительном состоянии – $5–7/кв. м в месяц, в специализированных, хорошо оборудованных складах с отличным уровнем отделки – $9–14/кв. м (см. рис. 5).





Рис. 5. Диапазоны арендных ставок на складские площади

в С.-Петербурге на конец 2005 г.

Диапазон арендных ставок на неотапливаемые склады в плохом состоянии варьировались от $12 до $48 за квадратный метр в год. Средняя ставка аренды за небольшой склад в центре Санкт-Петербурга составляла порядка $120/кв. м, за помещения в составе торговых комплексов – $100–160/кв. м в год.

Уровень цен на услуги ответственного хранения на конец года в среднем составлял $0,3–0,4 в сутки за единицу груза или единицу площади. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ варьировалась от $1 до $4 за единицу груза в зависимости от типа товара и способа разгрузки.

Разброс цен предложения на рынке купли-продажи складов достаточно велик: средняя вилка – $350–700/кв. м. Недавно построенные качественные комплексы могут выставляться на рынок по $700–1 000/кв. м.

Стоимость земельных участков, имеющих инженерную подготовку для промышленно-складского строительства, составляла в среднем $200 000 за один гектар.

Перспективы развития рынка складов

Строительство логистических центров в Санкт-Петербурге как вид бизнеса только зарождается. Число компаний, которые могут позволить себе строительство складского комплекса современного уровня, невелико. Их можно разделить на четыре основные группы: производственные предприятия, таможенные брокеры, торговые и логистические компании. Поэтому многие управляющие компании ищут соинвесторов с последующим предоставлением им льгот по аренде или выкупу площадей.

Современные складские комплексы – традиционный инвестиционный продукт для институциональных инвесторов, вкладывающих средства в недвижимость. Арендные ставки на склады невысоки, при этом строить их проще, чем другие объекты коммерческой недвижимости: земля дешевле, сроки реализации проектов короче. Соответственно, и риски ниже. Инвестиционные затраты относительно невелики – от $180 до $400 за квадратный метр (без учета расходов на приобретение земельного участка и оборудование инженерных сетей).

По данным London Consulting&Management Company (LCMC), срок окупаемости в сегменте высококлассных складов находится сейчас на уровне 3–5 лет, доходность достигает 20–22%, в то время как в прочих менее качественных секторах складской недвижимости это соответственно восемь лет и 15–18%.

Дефицит качественных площадей привел к тому, что многие производственные и торговые предприятия размещают свои грузы на территории Ленинградской области, в том числе на расстоянии в 30–40 км от городской черты.

Основные перспективы развития рассматриваемого сегмента рынка связываются со строительством складов класса А. Однако следует отметить, что потребность Санкт-Петербурга в складских помещениях высокого качества в ближайшие годы может быть удовлетворена теми проектами, которые сейчас находятся в работе у девелоперов.

Новые объекты складской инфраструктуры сегодня создаются в основном в нежилых зонах «Парнас», «Предпортовая» и «Шушары». Последние две, а также зона КАД считаются самыми перспективными для развития логистических услуг. В Ленинградской области к таким относят территории в районе поселков Кудрово и Левашово. Здесь и земля дешевле, и в собственность ее получить гораздо легче.

Прогнозы относительно объемов складского строительства существенно расходятся. Так, в компании «Бекар» предполагают, что уже до конца 2006 г. будет запущено около 500 тыс. кв. м складских площадей в новых и реконструированных объектах. Специалисты «Петербургской Недвижимости» ограничиваются цифрой 275 тыс. кв. м. По данным этой компании, в начале текущего года в стадии проектирования и строительства находилось 72 складских проекта, по восьми – велись изыскательские работы, по трем – готовилась документация. Инвесторы рассчитывают освоить в общей сложности 320 га земли, разместив на них 897 тыс. кв. м складов. Однако сроки реализации этих проектов и их точные параметрах определены пока весьма предварительно.

Бурное развитие торговых сетей в Санкт-Петербурге привело многих операторов к необходимости создания собственных складских распределительных центров. Это позволяет экономить на услугах посредников, более эффективно работать с поставщиками, управлять ассортиментом и запасом товаров, проводить предпродажную подготовку. На сегодняшний день распределительные центры имеют несколько торговых сетей Санкт-Петербурга, среди них: «Пятерочка», «Находка», «Магнит» и др. Собственный логистический центр площадью 30 тыс. кв. м и стоимостью около $20 млн собирается возвести в Ленинградской области «Лента». Возможность реализации подобного проекта в Санкт-Петербурге рассматривает компания «Рамэнка» (сеть «Рамстор»). Свои складские комплексы имеют компании JFC, «Ригли» и др.

Недостаточно высокие темпы строительства производственно-складских помещений в 2005 г. были во многом связаны с отсутствием утвержденной схемы целевого зонирования городских земель, что увеличивало инвестиционные риски проектов. Ситуацию должен исправить вступивший в силу в январе 2006 г. Генеральный план, согласно которому «Шушары-2», «Предпортовая-3», «Нойдорф» в Стрельне (наряду с «Металлостроем-2» и «Конной Лахтой») отнесены к промышленным зонам первоочередного развития. В последнее время к этой категории все чаще относят и нежилую зону «Юго-Западная». В 2005 г. из петербургского бюджета на обустройство этих территорий было выделено 260 млн руб.



Чтобы поощрить инвесторов, для «Предпортовой», «Шушар», «Металлостроя», «Конной Лахты» и частично «Парнаса» установлена минимальная по городу кадастровая стоимость земли – 750 руб. за квадратный метр (земельный налог составляет 1,5% от этой суммы).

Выводы и прогнозы

  • Транспортно-логистическая инфраструктура Санкт-Петербурга развита крайне слабо и не позволяет городу максимально использовать свое выгодное местоположение. Основным транспортным распределительным центром России по-прежнему остается Москва.

  • Большая часть складских помещений города представляет собой перепрофилированные производственные здания постройки советского периода, не отвечающие современным требованиям.

  • Растет спрос на складские комплексы высокого класса. По мнению экспертов, новые логистические мощности класса А со временем начнут вытеснять складские помещения более низких классов. Однако из-за дефицита качественных площадей до конца 2006 г. общая доля складов классов С и D может снизиться не более чем на 5–7%. Инвестиционная привлекательность развития новых проектов складов классов С и D падает.

  • В ближайшие годы проекты складской недвижимости будут иметь самую высокую на рынке коммерческой недвижимости Петербурга норму доходности – 20–22% при сроках окупаемости, не превышающих пять лет.

  • Недостаток современных складских помещений способствует росту цен на аренду и продажу, который, по прогнозам экспертов, продлится ближайшие два года, пока рынок не будет достаточно насыщен современными логистическим комплексами. Затем ставки могут выровняться и немного снизиться. В то же время, с появлением современных площадок, арендаторы будут освобождать низкокачественные складские помещения, что приведет к их удешевлению.

  • Рост арендных ставок в комплексах класса В с удачным местоположением с учетом инфляции может достигнуть 15–20% по итогам года. Темпы роста ставок аренды в технически плохо оснащенных складских помещениях замедлятся. Увеличение арендных ставок будет сопровождаться повышением требований арендаторов к качеству складских комплексов и объему дополнительно предоставляемых услуг.

  • Строительство Кольцевой автодороги в перспективе может существенно повлиять на востребованность тех или иных земельных участков вдоль КАД, поскольку наличие хорошего транспортного сообщения для складских комплексов чрезвычайно важно.

  • Сегодня большинство компаний либо самостоятельно хранят и обрабатывают грузы, либо полностью или частично передают эту деятельность провайдерам, которые обладают необходимой логистической инфраструктурой. Передача складского комплекса в доверительное управление остается перспективным направлением логистического аутосорсинга.

  • Одной из последних тенденций логистического бизнеса можно назвать рост потребности в объектах, совмещающих складские мощности с офисными, торговыми помещения или производством, так называемых технопарках.

  • В целом, рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга будет расти. До конца 2006 г. при своевременной реализации проектов в Санкт-Петербурге будет введено не менее 275 тыс. кв. м качественных складских площадей. Однако следует учесть, что большая часть проектов возводится компаниями для собственных нужд и не появится на рынке аренды.

Похожие:

Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург» iconОбзор рынка складской недвижимости Московского региона и Санкт-Петербурга
Компания B2b research провела исследование рынка складской недвижимости Московского региона и Санкт-Петербурга
Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург» iconОбзор рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга
...
Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург» iconИнформационно-аналитический обзор ноябрь Санкт-Петербург 2005 г
Приложение: Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе...
Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург» iconДесятка «архитектурных яиц» со всего мира
Новость (статья) относится к тематикам: Новости рынка недвижимости Санкт-Петербурга, Новости рынка недвижимости Москвы, Зарубежная...
Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург» iconОбзор рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 1 квартала 2012 г
Рынок гостиниц, по данным аналитиков, в 2011 году показал заметный рост и продолжает расти. Так среднегодовая заполняемость увеличилась...
Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург» iconЗакон санкт-петербурга о детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования (с изменениями на 19 января 2011 года)
Законом Санкт-Петербурга от 1 июля 2005 года n 399-39 (Новое в законодательстве Санкт-Петербурга. Прил к Вестн. Законодат собрания...
Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург» iconЗакон санкт-петербурга о государственной гражданской службе санкт-петербурга принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 30 июня 2005 года в ред. Законов Санкт-Петербурга от 09. 10. 2006 n 453-72
Закон Санкт-Петербурга от 01. 07. 2005 n 399-39 (ред от 31. 01. 2011) "О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга" (принят...
Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург» iconОбзор рынка офисной недвижимости Office market review
Снижение цен на нефть в сентябре и связанные с ним валютные колебания пока не оказали заметного влияния на активность участников...
Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург» iconПравительство Санкт-Петербурга комитет по земельным ресурсам и землеустройству санкт-петербурга прика з от 13 ноября 2007 года №216 о внесении изменений в Версию 11 Классификаторов пункт 8 «Особые режимы использования участка и его частей»
Законе Санкт-Петербурга от 22. 12. 2005 года №728-99 “о генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного...
Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2005 г. Источники информации: • «Деловой Петербург» iconО социальной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге
Законом Санкт-Петербурга от 12 января 2005 года n 726-3 (Новое в законодательстве Санкт-Петербурга. Прил к Вестн. Законодат собрания...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org