Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор»



Скачать 159.55 Kb.
Дата26.07.2014
Размер159.55 Kb.
ТипОтчет

Антикризисная оперативная сводка

стр. из




Антикризисная оперативная сводка по рынку проектирования энергетических объектов

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание



Часть 1

Обзор рынка




1.1.

Анализ ситуации на рынке проектирования энергетических объектов

4

Часть 2

Конкурентный анализ




2.1.

Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

15

Часть 3

Анализ рынков потребления




3.1.

Оценка состояния основных отраслей потребления

19

Часть 1


Обзор рынка


    1. Анализ ситуации на рынке проектирования энергетических объектов

Отраслевые эксперты отмечают, что бич сегодняшних энергетических строек – чрезмерно затянутые сроки проектирования. Первые же серьезные инвестиционные проекты в российском энергетическом комплексе выявили острейший дефицит проектных мощностей в данном сегменте рынка.

Основными причинами сложившейся ситуации участники рынка обозначают:

















Перечисленные проблемы фактически расчищают поле для иностранных компаний, которые уже обозначили свое присутствие на российском рынке. Чиновники предпочитают не связываться с иностранцами, потому что моментально последует резонанс. Иностранцы могут обратиться к независимым экспертам, призвать к ответу, эти специалисты привыкли жить в правовом государстве. Заказы иностранных компаний более емкие, их доля рынка составляет сегодня приблизительно ХХХ% всего рынка проектирования.

В тоже время, эксперты отмечают, что в 2000-х годах, благодаря грамотному менеджменту РАО ЕЭС, ситуация с заказами постепенно стабилизировалась. Стартовала реформа энергетики. В ее рамках были созданы территориальные инжиниринговые центры, которым удалось сохранить основной ресурс – квалифицированные кадры, «золотой фонд» компании. Сегодня в крупных региональных центрах инвестиционный климат стал гораздо более благоприятным, и резко возросла потребность в дополнительных энергетических мощностях. Например, в Санкт-Петербурге дефицит мощности сегодня составляет порядка трех гигаватт. Это примерно половина тех мощностей, которые потребляла в пики нагрузки вся петербургская энергосистема на конец 2005 – начало 2006 гг. Чтобы оперативно разработать перспективные схемы развития энергокомплекса и выполнить проекты более 60 центров питания, сотен километров кабельных линий высокого и тысяч километров среднего напряжения, нужен огромный ресурс проектировщиков.

Специалисты также отмечают, несмотря на то, что исчезли целые научные школы, упал престиж работы инженера, невысокое качество предложений на проектном рынке, некую положительную роль сыграл приход на этот рынок специалистов из военных проектных институтов.

В рамках данной оперативной сводки по рынку мы рассмотрим данные Росстат по виду деятельности «Деятельность в области архитектуры, инженерно техническое проектирование в промышленности и строительстве».



На графике 1.1а отражена динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно техническое проектирование в промышленности и строительстве» в Москве и московской области.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Вследствие уменьшения объема выполненных работ в 2009 году на ХХХ% снизились показатели выручки у московских организаций (Диаграмма 1.1а), занимающихся инженерно-техническим проектированием в промышленности и строительстве (при сравнении первых трех кварталов 2009 года с аналогичным периодом 2008 года).

У организаций московской области прослеживается увеличение показателя выручки на ХХ%.


График 1.1а

Динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно техническое проектирование в промышленности и строительстве», Москва и МО, млн руб.

Источник: Росстат

Диаграмма 1.1а



Выручка и прибыль от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно техническое проектирование в промышленности и строительстве», Москва и МО, млн руб.

Источник: Росстат

Ввиду того, что кризис ликвидности коснулся, так или иначе представителей различных отраслей, посмотрим на динамику изменения кредиторской (График 1.1б) и дебиторской (График 1.1в) задолженностей по обозначенной отрасли.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Согласно данным на графике 1.1в, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХх.

Таким образом, можно подытожить, что экономический кризис существенно затронул рынок проектирования, и особенно для московских проектных организаций.

График 1.1б



Кредиторская задолженность по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно техническое проектирование в промышленности и строительстве», Москва и МО, млн руб.

Источник: Росстат

График 1.1в



Дебиторская задолженность по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно техническое проектирование в промышленности и строительстве», Москва и МО, млн руб.

Источник: Росстат

Перспективы развития отрасли.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Все вышеперечисленные меры со стороны властей должны подстегнуть спрос на проектирование различных энергетических объектов.

Сами участники рынка проектных услуг к числу оценок, перспектив и тенденций относят:
















Рекомендации участникам рынка.

В условиях, когда все-таки достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам рынка проектирования и строительства энергетических объектов необходимо заблаговременно предпринимать антикризисные меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, технического и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса:

















Часть 2

Конкурентный анализ




    1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне подрядных объемов, участники рынка предпринимают различные меры.

В таблице 2.1а представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым участниками рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1а


Компания

Описание предпринимаемой меры

Оценка эффективности








































Часть 3

Обзор отраслей потребления




    1. Оценка состояния основных отраслей-потребителей

Как известно участникам энергетического рынка, основным определяющим документом отрасли является «Проект Энергетической стратегии России на период до 2030 года (ЭС-2030)», который разработан и подготовлен министерством энергетики России.

По заявлению Министра энергетики РФ Сергея Шматко данный документ является не просто пролонгацией предыдущей стратегии – но формирует новые стратегические ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития, заявленный в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (КДР).

За основу при разработке ЭС-2030 приняты следующие укрупненные прогнозные гипотезы социально-экономического развития:

Гипотеза I – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Гипотеза II – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таким образом, в рамках ЭС-2030 задаются не конкретные траектории, а модель поэтапного перспективного развития энергетического сектора в базовом прогнозном поле с учетом объективно существующих рисков. То есть, курс развития в базовом прогнозном поле задается не условными сценариями, а системой поэтапных целевых индикаторов, которых в ЭС-2030 насчитывается в общей сложности более 50. Основное целевое содержание выделенных в ЭС-2030 этапов характеризуется переходом от преодоления кризисных явлений к интенсивному посткризисному развитию - включая развитие инфраструктуры, рост энергоэффективности, инновационное обновление отраслей ТЭК; наконец (на последнем этапе) - постепенный переход к энергетике будущего.

Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики является ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диапазон прогнозных оценок роста к 2030 г. производства и внутреннего потребления ТЭР по сравнению с существующим уровнем составляет: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Существенно изменится структура производства и потребления первичных энергоресурсов: ХХХХ

Развитие нетопливной энергетики – атомной, возобновляемой, включая гидроэнергетику – является одной из важных стратегических инициатив ЭС-2030. Это обусловлено необходимостью ограничения нагрузки на экологию со стороны предприятий ТЭК, а также перспективной стабилизацией уровней добычи углеводородов в условиях продолжающегося роста спроса на энергоресурсы. ЭС-2030 предусматривает развитие атомной энергетики и гидроэнергетики сообразно с региональными особенностями спроса на электроэнергию, а также особенностями регулирования графика нагрузок и размещения разных видов генерирующих мощностей.

Будут развиваться новые возобновляемые источники энергии (геотермальной, солнечной, ветровой, приливной, биоэнергии и др.) – к концу периода годовой объем производства электроэнергии на их базе составит не менее 80-100 млрд. кВт.ч., т.е. вырастет более чем на порядок.

В целом, предусматривается увеличить к концу третьего этапа долю нетопливных источников в производстве электроэнергии с примерно ХХ% (2008 г.) до не менее чем ХХ%. При этом конкретные траектории и относительные темпы развития каждой из указанных нетопливных составляющих на различных этапах реализации ЭС-2030 подлежат уточнению в рамках соответствующих программных документов – в первую очередь, в рамках Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики.

Прогнозируемая динамика экспорта энергоресурсов будет постепенно замедлять свой рост и, как ожидается, стабилизируется к концу рассматриваемого периода. Эта тенденция согласуется с долгосрочной экономической политикой государства, ориентированной на диверсификацию структуры экономики и снижение зависимости страны от экспорта.

Уже на первом этапе реализации ЭС-2030 российский нефтяной комплекс должен будет обеспечить необходимые объемы добычи и экспорта нефти в соответствии с динамикой внутреннего и внешнего спроса в условиях выхода страны из экономического кризиса, а также необходимый прирост пропускной способности магистральных трубопроводов и экспортных терминалов.

На завершающем этапе реализации ЭС-2030 добыча нефти достигнет своего технологического и экономического максимума; экспорт нефти и нефтепродуктов будет устойчиво снижаться; значительно интенсифицируется развитие высокотехнологичных нефтехимических производств и энергетического сервиса. Российский нефтяной комплекс будет активно использовать свои мощности для обеспечения транзита нефти, производства и экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В настоящее время активно осуществляется реализация установок действующей Энергостратегии по вопросам развития газовой промышленности  – в части ввода в эксплуатацию новых месторождений, строительства новых газопроводных систем, газификации российских регионов.

Уже на первом этапе реализации ЭС-2030 необходимо будет не только обеспечить внутренние и экспортные потребности российской экономики в природном газе (главным образом, за счет эксплуатации действующих и ввода новых месторождений Надым-Пур-Тазовского района Тюменской области), но и выполнить активную работу по подготовке и вовлечению в эксплуатацию новых газовых месторождений Ямала, Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа арктических морей, осуществить управляемую либерализацию рынка и развить биржевую торговлю природным газом.

На завершающем этапе реализации Энергостратегии развитие российской газовой промышленности будет направлено на расширение сферы использования газа в экономике не только как энергоносителя, но и как ценного химического продукта. Широкое развитие должны получить высокотехнологичная газохимия и производство синтетического жидкого топлива на основе газа.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В ходе реализации действующей Энергостратегии в угольной промышленности возобновился после длительного перерыва ввод новых добычных мощностей (ХХ млн. т за пятилетие); в полтора раза возрос объем переработки угля на обогатительных фабриках; в ХХ раза увеличился объем экспорта угля, достигнув почти ХХ млн. т. Вместе с тем, перечень подлежащих решению проблем здесь по-прежнему широк.

На первом этапе реализации ЭС-2030 в угольной промышленности планируются: ХХХХХХХХХХХХХ.

На завершающем этапе реализации стратегии предусматривается ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В электроэнергетике завершается процесс реформирования отрасли, предусмотренного действующей Энергостратегией.

ЭС-2030 предусматривает, что Единая энергосистема России будет развиваться как путем присоединения к ней ныне изолированных энергосистем и энергообъединений, так и путем развития межсистемных и внутрисистемных электрических сетей всех классов напряжений, в том числе для экспорта электроэнергии. Будут созданы межсистемные линии электропередач для транспорта электрической энергии и мощности из энергоизбыточных в энергодефицитные регионы в объемах, не превышающих требований надежности работы ЕЭС России.

Будет оптимизирована конфигурация системообразующих и распределительных электрических сетей с целью обеспечения эффективного функционирования ЕЭС России и систем распределённой генерации с высокими показателями надёжности их работы. Будут обеспечены условия для привлечения частного капитала в распределительный электросетевой комплекс и осуществлен переход от административных к экономическим методам стимулирования эффективности сетевых компаний.

Главной задачей развития гидроэнергетики на весь период действия ЭС-2030 станет дальнейшее освоение богатых гидроресурсов России в увязке со спросом на электроэнергию и режимами ее потребления.

В сфере атомной энергетики предусматриваются ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Будет завершено формирование оптового и розничного рынка электрической энергии (мощности), обеспечены соответствующие нормативно-правовые и институциональные условия деятельности сбытовых и энергосервисных компаний.

Будет проводиться предсказуемая государственная долгосрочная тарифная политика в электроэнергетике, которая должна обеспечить ограниченный рост среднеотпускной цены электроэнергии для конечных потребителей в течение всего периода реализации стратегии.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Преобладающими источниками инвестиций по-прежнему будут собственные средства, прибыли акционерных компаний, как отечественных (в основном), так и зарубежных, с привлечением кредитных ресурсов и средств от дополнительной эмиссии акций (в настоящее время доля внебюджетных источников инвестиций в ТЭК составляет около ХХХ%). При модернизации существующих и строительстве новых АЭС и ГЭС, а также в случаях, когда в силу региональных особенностей энергокомпании не являются самодостаточными и инвестиционно привлекательными, будут в соответствии с утвержденными программными документами привлекаться государственные средства.

Как уже отмечалось, Энергостратегия задает главный курс развития российского энергетического сектора до 2030 года. Дополнительная балансировка этого курса по составу и срокам реализации важнейших мероприятий, финансовым ресурсам и ограничениям должна осуществляться в рамках, разрабатываемых на основе ЭС-2030 программных документов, а также в рамках систематического опережающего мониторинга ЭС-2030, необходимого для сопоставления фактических результатов осуществления государственной энергетической политики с индикаторами «дорожной карты» и прогнозными показателями развития и функционирования ТЭК1.

По мнению отраслевых экспертов все вышеперечисленное (при правильном позиционировании и поведении на рынке) должно обеспечить субподрядными договорами многих участников энергетического рынка России.

1 По данным Минэнерго России

Агентство «Бизнес-монитор» http://www.businessmonitor.ru/

Маркетинговые исследования В2В рынков



Похожие:

Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» iconОтчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор»
Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот...
Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» iconОтчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор»
Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот...
Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» iconОтчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор»
Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот...
Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» iconОтчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор»
Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот...
Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» iconОтчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор»
Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот...
Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» iconОтчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор»
Антикризисная оперативная сводка по рынку системной интеграции и системам безопасности
Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» iconОтчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор»
...
Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» iconОтчет подготовлен агентством B2b research Справка об агентстве B2b research
Компания B2b research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на отраслевых исследованиях
Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» iconОтчет Россвязи о результатах оказания универсальных услуг связи за 2008 год
Федеральным агентством связи подготовлен отчет о результатах оказания универсальных услуг связи в Российской Федерации и о формировании...
Отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» iconОтчет подготовлен агентством abarus market Research Справка об агентстве abarus market Research
Агентство abarus market Research проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org