Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли



Скачать 273.47 Kb.
Дата05.09.2014
Размер273.47 Kb.
ТипДокументы
Экономическое обозрение

Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года
Основные показатели пивоваренной отрасли
Согласно данным Федерального агентства государственной статистики (Росстат), рост производства пивоваренной отрасли по итогам 2006 г. составил 9,8%. Однако, эксперты Союза Российских Пивоваров считают данный показатель несколько завышенным, и прогнозируют его корректировку в сторону понижения. Вместе с тем, аналитики отрасли признают, что если такая коррекция и произойдет, она не будет носить принципиального характера, и общий показатель прироста производства по итогам года будет находиться в пределах 9%.

Как мы уже отмечали ранее, в начале 2006 г. специалисты недооценили потенциал рынка: многими представителями отрасли высказывалось мнение, что увеличение выпуска пива составит не более 4-5%. Это во многом связано с тем, что период значительного роста производства пришелся на вторую половину года. Так, если в июне динамика рынка соответствовала ранее прогнозируемым цифрам - 5,8% (см. ил. №1), - то в каждом следующем отчетном месяце второго полугодия темпы прироста увеличивались. В итоге, эта тенденция и сформировала итоговый показатель за 2006 г.


Иллюстрация №1

месяц

произведено, млн. дал

к соответствующему периоду 2005 года, %

июнь

108

105,8

июль

112

106,0

август

107

107,1

сентябрь

85,4

108,6

октябрь

72,4

108,9

ноябрь

73,3

109,3

декабрь

82,5

109,8

Главной причиной динамики пивоваренного рынка являются макроэкономические факторы. Как отмечается многими экспертами, общий экономический рост в России был обусловлен растущим внутренним потреблением, которое, в свою очередь, стимулировалось ростом доходов населения.

«Рост реальных располагаемых денежных доходов населения положительно сказался на росте оборота розничной торговли», - утверждает аналитик "Уралсиба" Андрей Никитин. "Рост торговли очень высокий.

В Европе нет ни одной страны с такими показателями роста оборота розничной торговли", - констатирует ведущий эксперт Центра экономических и финансовых исследований Игорь Поляков. По данным Росстата, оборот розничной торговли по сравнению с 2005 годом вырос на 13% (в 2005 году этот показатель составлял 12,8%).

По оценке Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличились на 10%. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила в прошлом году 10,7 тысячи рублей, что на 24,5% выше, чем в 2005 году. Реальная заработная плата возросла на 13,5%.

Увеличение доходов населения, как правило, способствует и структурным изменениям в потребительских предпочтениях населения, стремящегося к потреблению более качественных товаров. На алкогольном рынке эта тенденция связана со снижением продаж крепкого алкоголя (прежде всего, водки) в пользу натурального вина и пива, т.е. сравнительно более дорогих категорий в пересчете на 1 л чистого спирта.

Аналогичное мнение высказывает также Председатель Совета Союза Виктор Пятко. Причинами более активного роста рынка, по его мнению, стали необычно теплая погода в некоторых регионах страны и улучшение благосостояния населения, которое по мере роста доходов переключается с крепкого алкоголя на более легкие спиртные напитки: вино и пиво.

Вместе с тем, В.Пятко высказал мнение, что в следующем году темпы роста рынка будут существенно ниже, чем в 2006 г, и в ближайшие 3 года он будет расти в среднем по 3% ежегодно. "К 2009 году объем пивного рынка России достигнет 107 млн. гектолитров и станет 4-м в мире по размеру", - заметил он. - Мы будет приближаться к уровню потребления 85-90 л в год на человека, но конечную цифру будет определять уровень благосостояния населения и соотношение цены крепкого алкоголя (водки) и пива". Сейчас в России потребляется 65 л. пива в год на человека.

Субъективным фактором ускорения рынка пива в 4-м квартале прошлого года, упомянутым В.Пятко, стала необычайно теплая погода, установившаяся в конце года. Заметим также, что в начале 2006 г. климатический фактор также сыграл свою роль, однако в обратном направлении – тогда сильные морозы стали косвенной причиной падения рынка в январе 2006 г. на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

Еще одно объяснение интенсификации производственно-экономических процессов в пивоваренной отрасли – это позитивный эффект модернизации и совершенствования систем управления и маркетинга во многих российских пивоваренных компаниях на протяжении всего 2006 г. Вполне вероятно, что максимальный эффект этих процессов сказался во 2-м полугодии, когда темпы роста в отрасли существенно ускорились. Этот факт отчасти подтверждается сообщениями с международных рынков об экономических успехах крупнейших международных корпораций.
Международные рынки
Baltic Beverages Holding AB демонстрирует уверенные результаты за счет интеграции.

Baltic Beverages Holding AB, которому принадлежит крупнейший производитель пива в России - компания "Балтика", объявил результаты своей деятельности по итогам 9 месяцев 2006 года. Согласно опубликованным данным, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, чистая выручка концерна выросла на 20%, а операционная прибыль увеличилась на 39%; рентабельность EBIT составила 24%. Позитивная динамика также стала следствием синергетического эффекта объединения трех принадлежащих ВВН пивоваренных компаний под единым управлением «ПК Балтика». BBH также несколько увеличил свою долю на рынке (до 36.3%).



Доходы InBev выросли на треть.

InBev SA, крупнейший в мире производитель пива, объявило том, что доходы компании в третьем квартале увеличились в связи с ростом продаж в Латинской Америке и Восточной Европе. Чистый доход компании составил €479 млн ($612 млн), в то время как в 2005 г. этот показатель составил €358 млн ($420 млн). При этом компания отметила, что на росте ее доходов не сказался чемпионат мира по футболу в Германии, прошедший летом этого года.



Квартальная прибыль Anheuser-Busch выросла на 26%.

Производитель известного пива Budweiser, крупнейшая в США пивоваренная компания Anheuser-Busch (BUD) опубликовала финансовый отчет за III квартал 2006 года. По итогам квартала, прибыль компании выросла на 26% (с $505 млн. или 65 центов на акцию годом ранее до $638 млн. или 82 центов на акцию в ушедшем году). Прибыль компании в III квартале 2005 года без учета разовых доходов составила 76 центов на акцию; доходы выросли на 2% (с $4,69 млрд. годом ранее до $4,88 млрд. в минувшем году.



Датская «Carlsberg» заработала более $309 млн.

Прибыль до уплаты процентов и налогов датского производителя пива "Carlsberg" в III квартале 2006 года составила 1,81 млрд. датских крон ($309,8 млн.) по сравнению с 1,57 млрд. крон в III квартале 2005 года. В то же время, компания ожидает рост во всех сферах бизнеса, в связи с чем повышен прогноз операционной прибыли и продаж на текущий год. Напомним, что "Carlsberg" и британская "Scottish & Newcastle" на паритетных правах владеют восточноевропейским пивоваренным концерном BBH, который контролирует крупнейшую в Россию пивоваренную компанию "Балтика".

Вместе с тем, Scottish&Newcastle готовит «прорыв» на британском рынке пива.

Компания Scottish&Newcastle намерена в течение ближайших пяти лет существенно укрепить свои позиции на рынке Соединенного королевства. В этих планах Scottish & Newcastle делает ставку на российские марки пива, пока недостаточно известные потребителям за пределами СНГ. Бренд "Балтика" уже продается не только в Великобритании, но также еще в более, чем 30 странах. Однако речь идет только об одной марке - "Балтике-3", которая пока экспортируется в сравнительно небольших объемах.

Чтобы исправить ситуацию, S&N планирует производить "Балтику-3" по лицензии BBH в Великобритании. Коммерческие детали проекта до сих пор обсуждаются, но, по неподтвержденным данным, соглашение о лицензионном производстве будет подписано в 2007 году.

"Если грамотно продвигать российскую марку, то результат может быть очень продуктивным, - объясняет это решение председатель совета директоров BBH Джон Николсон. - Россия снова становится заметной державой на мировой арене, так что сейчас подходящее время к тому, чтобы развивать ее бренды. Развитие в Великобритании - отличная возможность для S&N".

Другой мировой пивоваренный гигант SABMiller сообщил, что он стал самой крупной компанией аналогичного направления на внутреннем рынке Китая как по объемам продаж, так и по объему производства напитка.

«Номер два» в мировом пивоваренном бизнесе, SABMiller оперирует на китайском рынке через участие в одной из крупнейших китайских пивоварен China Resources Snow Breweries (CR Snow), где ему принадлежит 49% акций. По заявлению представителей компании, доля CR Snow на китайском рынке пива за первые шесть месяцев 2006 г. возросла до 14,9%, и этот производитель занял лидирующие позиции, опередив по объему продаж пивоварни Tsingtao, на которые приходится 13,9%.

По данным статистики, среднегодовой рост китайской пивоваренной индустрии сегодня составляет 13%. Рост объемов продаж и производства во многом является следствием общего экономического бума и растущих темпов урбанизации восточных регионов Китая. Несмотря на высокие темпы роста, потребление пива на индивидуальном уровне, по мировым стандартам, остается относительно низким, тем самым, обеспечивая огромный потенциал для развития данного рынка и привлекая в эту область многочисленные инвестиции со стороны международных пивоварен.

Хотя на Китай приходится около 18% пива, производимого SABMiller, китайский рынок приносит пивоварне всего 5% от общей прибыли. Это объясняется тем, что маржа между себестоимостью и розничной ценой пива на развивающихся азиатских рынках значительно меньше, чем на традиционных европейских. Андре Паркер, менеджер SABMiller по Азии и Африке, полагает, что «для того, чтобы превратить Китай в по-настоящему доходный рынок, требуется еще много длительной тяжелой работы».


Внешнеэкономическая деятельность компаний

«Наиболее перспективными с точки зрения экспорта продукции для российского пива представляются страны СНГ».

Такое мнение высказывает Директор по маркетингу компании «САН ИнБев» Наталья Батюк. Эта позиция подкрепляется активностью и других российских пивоваренных компаний, которые не только увеличивают объемы экспортных поставок, но и расширяют круг стран, в которые поставляется отечественная продукция.

Интенсивная экспансия российских пивоваренных компаний на рынки стран СНГ стимулирует Союз Российских Пивоваров к более активным действиям по отстаиванию интересов отечественной пивоваренной индустрии на зарубежных рынках, что в итоге приносит свои плоды.

Армения решила снизить ставку таможенной пошлины на импорт пива. Правительство этой страны одобрило эту меру, вследствие чего размер пошлины приблизится к тарифам, существующим во многих европейских странах; также был сокращен и акциз на пиво, производимое в Армении. Основным импортером пива в Армению является Россия; также, в этой республике представлены марки, ввозимые из Германии, Голландии, Чехии. Средняя цена импортного пива хорошего качества составляет в среднем 1,3-1,5 долл. за 0,5 литра.



«Балтика» усиливает свои позиции в Прибалтике.

По сообщению компании, за 9 месяцев в страны Балтии было продано более 4 млн. 320 тысяч литров продукции пивоваренной компании "Балтика". Так, в Эстонии рост продаж лидирующих сортов "Балтика №0 Безалкогольное" и "Балтика №5 Золотое" с января по сентябрь 2006 года составил 46% (до 300 тысяч литров) и 65% (до 63 тысяч литров) соответственно.

"Прибалтика, в частности Эстония, оценивается нами как один из самых привлекательных рынков дальнего зарубежья. Благодаря высокой культуре потребления напитка значительно возросла популярность наших премиальных сортов", — отмечает Сослан Кульчиев, управляющий по продажам в Прибалтику.

По предварительным оценкам, к концу года компания займет 22% сегмента импортного пива в Эстонии. На рынке этой страны представлены все ключевые сорта марки "Балтика" (в том числе новая разновидность "Балтика Кулер"), а также бренды "Медовое", "Арсенальное", "Невское".

Вместе с тем, ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» осваивает и дальнее зарубежье, начав поставки сорта «Балтика №0 Безалкогольное» с завода «Балтика - Санкт-Петербург» на рынок США. В конце ноября безалкогольная «Балтика» уже появится на прилавках магазинов и минимаркетов Нью-Йорка и других крупных городов. Компания планирует поставить в Соединенные штаты более 15 тыс. литров «нулевки». Специально для рынка США «Балтика» разработала новую этикетку самого известного в России безалкогольного сорта. Подчиняясь условиям законодательства США, компания убрала с этикетки цифру «0», и для американских потребителей этот сорт называется просто «Балтика Безалкогольное».

Новый «балтийский» сорт будет рассчитан как на русскоязычных потребителей (проживающих, в основном, на территории штатов  Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Калифорния, Флорида), так и на остальное население. Ориентировочная стоимость безалкогольной «Балтики» будет составлять 1,5 $ за бутылку объемом 0,5 литра.

«Балтика» также расширяет свое присутствие на другом крупном рынке мира – в Китае. На первом пивном фестивале «Хуаян» пивоваренная компания «Балтика» стала единственным российским участником. Российская пивоваренная компания представила на фестивале все сорта бренда «Балтика». По информации производителя, за время проведения фестиваля был проведен ряд переговоров с потенциальными дистрибуторами провинции Сычуань, самой населенной области Китая. «Провинция Сычуань - ключевой рынок китайского Юго-западного макрорегиона. Мы рассчитываем, что участие компании в фестивале «Хуаян» будет эффективным для расширения географии наших продаж в Китае», - считает директор по экспортным продажам компании «Балтика» Дмитрий Кистев. «На данный момент рынок КНР - важнейший для компании в Азиатско-тихоокеанском регионе».
Пивоваренные компании
«Консолидация рынка практически завершена»

Такого мнения придерживаются большинство аналитиков рынка, оговариваясь, однако, что в будущем возможно появление новых крупных стратегических альянсов. К настоящему моменту почти 90% производства пива сосредоточено в руках 6-ти крупнейших компаний. Вместе с тем, в конце 2006 г. появились сообщения о возникновении еще одного оператора рынка. Вряд ли можно сказать, что это совершенно новый игрок: строительством нового пивоваренного завода занимаются бывшие владельцы пивоваренной компании ПИТ.



Экс-владельцы ПИТ строят пивзавод в Подмосковье.

Бывшие владельцы “Пивоварен Ивана Таранова” планируют построить в Подмосковье (в Мытищах) пивоваренный завод, который станет специализироваться на розливе локальных марок. В их намерениях - через пять лет довести оборот компании до $1 млрд. и снова продать ее.

Еще осенью 2003 г Detroit Investment приобрел в Мытищах 12 Га земли. Предполагалось, что ПИТ введет в эксплуатацию первую очередь завода мощностью 12 млн. дал в год к 2005 г., инвестировав в нее $50 млн. Общая мощность завода - 40 млн дал. DI собирался приобрести еще 7 га для строительства офиса и дистрибуторского центра, однако в середине 2005 г. владельцы продали ПИТ компании Хейнекен.
Площадка в Подмосковье не вошла в сделку с голландцами, и прошлым летом DI приступил к строительству пивзавода. По предварительной информации, компания вложит в строительство $100-120 млн. Запуск завода намечен на осень 2007 г. Он войдет в создаваемую Московскую пивоваренную компанию (МПК), а дистрибуцией займется "дочка" DI - North winds.

Как мы уже отмечали ранее, на протяжении всего 2006 г. крупные компании реализовывали акции по совершенствованию своих систем управления и структур построения бизнеса. В 4-м квартале эти процессы получили свое развитие.



«Байкальская пивоваренная компания» меняет название.

Группа компаний Heineken в России объявила об изменении названия ОАО «Байкальская пивоваренная компания» в г. Иркутске. С 2 октября 2006 года ОАО «Байкальская пивоваренная компания» называется ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал». Переименование компании обусловлено юридической реорганизацией предприятия и завершением процесса интеграции пивоварни в структуру Группы компаний Heineken в России. Ролан Пирме, Президент Группы компаний Heineken в России, комментирует: «Смена названия подчеркивает все те качественные интеграционные изменения, которые произошли в деятельности пивоварни за последний год. Новое имя в полной мере отражает принадлежность пивоварни к глобальной структуре Heineken, преемственность общей стратегии развития и высокое качество продукции в сочетании с региональной спецификой предприятия».

Параллельно с перестройкой структуры своего бизнеса компания продолжает модернизировать свои производственные мощности.

Объем производства пивоваренного завода «Волга» в результате реконструкции был увеличен с 0,8 млн. гл. до 2,2 млн. гл. По планам компании, объем инвестиций в модернизацию «Пивзавода «Волга» должен превысить 30 млн. евро. ООО «Пивзавод «Волга» (расположен в Нижнем Новгороде, входит в концерн Heineken, Голландия) за 9 месяцев 2006 г. произвел 8,1 млн. декалитров пива, сообщила пресс-служба губернатора Нижегородской области. Сумма акцизных налогов завода, перечисленных в бюджет Нижегородской области, превысила 143,3 млн. рублей. К началу 2008 г. предприятие рассчитывает полностью завершить модернизацию.

В настоящее время пивоваренный завод «Волга» выпускает пиво «Окское» и «Русич». По данным руководства завода, доля рынка в Нижегородской области составляет 45%. 80% от общего объема производства—пиво «Окское».

«Балтика» завершила процесс объединения производственных мощностей компаний Вена, Пикра и Ярпиво.

В ноябре на внеочередном общем собрании акционеры пивоваренной компании «Балтика» проголосовали за внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и Положение об органах управления и контроля компании. Внеочередное общее собрание прошло в форме заочного голосования. Акционеры «Балтики» утвердили изменения и дополнения, которые приведут уставные и внутренние документы Компании в полное соответствие с требованиями российского законодательства.

Процесс объединения проходил по намеченному в компании и объявленному ранее плану. В марте 2006 г. на внеочередном собрании акционеры «Балтики» одобряют процесс объединения с компаниями «ВЕНА», «Пикра» и «Ярпиво». Весной 2006 года проводится дополнительная эмиссия, выкуп акций «Балтики» и добровольное приобретение «Балтикой» акций компаний «ВЕНА», «Пикра» и «Ярпиво». В июле акции присоединяемых компаний обмениваются на акции «Балтики» нового выпуска. Компания «Балтика» становится мажоритарным акционером компаний «ВЕНА», «Пикра» и «Ярпиво». В августе 2006 г. акционеры компаний «ВЕНА», «Пикра» и «Ярпиво» подавляющим большинством голосом одобряют объединение с «Балтикой».
Осенью «Балтика» получает разрешение ФАС на присоединение трех пивоваренных компаний. На внеочередном собрании акционеры утверждают положения о правопреемстве «Балтики» по правам и обязательствам присоединяемых компаний.
В ноябре выпускаются дополнительные акции «Балтики» для конвертации оставшихся акций компаний «ВЕНА», «Пикра» и «Ярпиво.

Важным положительным результатом от консолидации активов для компании стало введение кросс-брюинга (перекрестное производство). Компания уже разливает на всех своих предприятиях «Балтику» и «Арсенальное», и готовит аналогичный проект по «Невскому» и «Ярпиву». За счет кросс-брюинга компания сможет сэкономить на логистике и увеличить продажи этих марок в регионах, отмечают эксперты.

«Весной 2007 г, к началу сезона, мы планируем начать производство брэнда «Ярпиво» на заводе „Балтика-Хабаровск"», - прокомментировал директор филиала ОАО «Пивоваренная компания „Балтика" – «Балтика-Хабаровск» Алексей Ильин. По словам топ-менеджера компании, это стало возможно, поскольку компания «Ярпиво» - владелец одноименного брэнда - завершает присоединение к «Балтике» вместе с еще двумя компаниями - «Вена» и «Пикра».

По оценке Международной консалтинговой компании Interbrand Group, стоимость бренда «Балтика» на сегодняшний день приблизилась к 2 млрд. долларов и составила 51 618 млн. рублей. Тем самым бренд вошел в тройку лидеров в рейтинге самых ценных брендов России. Результаты рейтинга были опубликованы в октябрьском номере журнала «BusinessWeek-Россия».

«Сила «Балтики» в том, что это единственный бренд, который одновременно представлен и в среднеценовом, и в премиальном сегментах. Что характерно - представлен успешно благодаря и правильной портфельной стратегии, и эффективной маркетинговой коммуникации. Бренд «Балтика» уже перешагнул границы маркетинговых коммуникаций и начал жить сам по себе как один из объектов национального мировосприятия», - комментирует результаты рейтинга Президент ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Антон Артемьев в интервью журналу «BusinessWeek-Россия».

Не останавливаясь на достигнутом, 15 декабря 2006 г. в рамках празднования 70-летия Воронежского пивоваренного завода (филиала ОАО «Ярпиво» в г. Воронеже) Президент пивоваренной компании «Балтика» Антон Артемьев объявил о планах по дальнейшему развитию предприятия как филиала объединенной компании «Балтика». Уже в 2007 г. планируется масштабная модернизация производства: инвестиции будут направлены на закупку новейшего оборудования, развитие системы логистики, повышение качества продукции, строительство новых производственных помещений, установку новых линий. Общий объем инвестиций в экономику Воронежской области превысит 9 млн. долларов. Вместе с тем, это не единственные крупные инвестиционные планы «Балтики».



Строительство новосибирского завода «Балтика» изменит структуру потребления алкоголя в Сибири.

В администрации Новосибирской области Президент ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Антон Артемьев представил общественности крупный инвестиционный проект - строительство в Западной Сибири пивоваренного завода «Балтика».

Это предприятие станет одиннадцатым заводом «Балтики» в России. Проект оценивается в 65 млн. евро. Строительство будет финансироваться из собственных средств компании и завершится к сезону 2008 г. Мощность завода составит 2 млн. гектолитров в год.

Виктор Толоконский, губернатор Новосибирской области:


«Технологический, экономический, налоговый эффект от реализации данного проекта - один из самых высоких. Его осуществление эффективно скажется на поступлениях в бюджет региона, а также на развитии сопутствующих отраслей экономики Новосибирской области. Со своей стороны мы окажем необходимую государственную поддержку проекту».

Руководитель пресс-службы “Балтики” Алексей Кедрин подтвердил существование новосибирского проекта. “Он может быть реализован с большой долей вероятности. Окончательное решение будет принято в течение двух месяцев, параметры пока не определены”, - прокомментировал А. Кедрин. По его словам, это третий крупный проект “Балтики” в Сибири. Ранее компания модернизировала красноярский завод “Пикра” и приобрела 1500 железнодорожных вагонов на “Алтайвагоне”.



Вертикально-интегрированный бизнес компании «Очаково».

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» активно развивает свои профильные активы. Так, в начале октября 2006 г. на стройплощадке тюменского завода "Очаково" начался монтаж емкостей для хранения солода и ячменя. Установка силосного оборудования ведется силами Челябинского монтажно-наладочного управления "Спецэлеватормельмонтаж". Руководство данным проектом возложено на шеф-монтажника из фирмы Buhller Жана Пьера Арама.

Вместе с тем, в планах «Очаково» - запуск масштабной рекламной кампании, которая началось в декабря ушедшего года, и построение долгосрочных взаимоотношений с крупными торговыми сетями. В этой связи в начале ноября тюменский завод "Очаково" произвёл первые поставки продукции в такие крупные сети как "Ашан" и "Мосмарт", расположенные за Уралом. По данным компании, первые отгрузки в гипермаркеты "Ашан" и "Мосмарт" уже были успешно выполнены. Сейчас с магазинами отрабатываются схемы и объёмы поставок продукции.

"В 2007 году компания планирует увеличить позитивную динамику объемов продаж очаковской продукции за счет расширения "премиального" сегмента пива - готовится к выходу марка пива "Столичное", увеличения внесезонных продаж кваса - отмечает Владимир Антонов, генеральный директор МПБК "Очаково". - Кроме того, мы планируем продолжить работу по программе снижения издержек".

В качестве примера реализации мер по совершенствованию своей системы управления и сокращению издержек комбинат "Очаково" внедряет систему слежения за передвижением автотранспорта на базе контроллера Black Box. Опробование системы началось с филиала компании "Очаково" в Пензе.

Основная задача внедрения системы – повысить оборачиваемость транспорта путем пресечения попыток нецелевого его использования и оптимизации графика движения автомобилей по городским и междугородним маршрутам. Поставщиком оборудования выступила компания "Системы Блэкбокс" из Челябинска, а установку оборудования провели специалисты "Очаково". При подключении приборов к компьютеру, Black Box автоматически передает данные о рейсе, отображает и выдает на печать результаты обработки данных: дату и время начала рейса, дату и время окончания рейса, время движения, время простоя, пробег с погрешностью до 1%.

"В настоящее время приборы установлены практически на всем автотранспорте пензенского "Очаково", задействованного в доставке напитков по городу, а так же на транспорте, доставляющем продукцию «Очаково» в регионы зоны ответственности филиала, – рассказывает Виталий Зайцев, Директор филиала МПБК "Очаково" в Пензе. – За месяц использования серьезных нарушений в использовании автотранспорта выявлено не было, но водители стали более ответственно подходить к организации рабочего времени и составлению маршрутов, сократился километраж и зафиксирована экономия горючего."
Анализ рынка тарированного пива

Оптимизация портфеля брендов.

Серьезных изменений в структуре распределения долей тарированного пива за 4-й квартал 2006 г. не произошло и, по мнению многих представителей отрасли, сложившееся соотношение ценовых сегментов отвечает запросам рынка и является по многим параметрам достаточно сбалансированным.

Многие тенденции на рынке тарированного пива зачастую задаются инициативой самих пивоваренных компаний.

Группа Efes, которая в начале 2006 г. приобрела казанскую пивоварню “Красный Восток”, определилась, что будет делать с доставшимся портфелем брендов. Домашние марки “Красный Восток”, “Солодов” и “Жигулевское” будут выведены на федеральный уровень. Вместе с этим, основные российские бренды Efes — “Старый мельник”, “Белый медведь” и “Сокол” начнут разливать заводы группы в республиках бывшего Советского Союза. “Остальные марки "Красного Востока" ("Ершистое", "Ак Барс", "Богемское", "Восточная Бавария") останутся региональными. Производство "Чешского стандарта" мы прекратили”, - рассказал председатель правления EBI Ахмет Боячиоглу. Эксперты сходятся во мнении, что оптимизация портфеля - стандартная процедура для крупных международных пивоваренных компаний после приобретения региональных заводов.

Директор по развитию дистрибуторской компании “Пивдом” Арсен Аветисов называет закрытие проекта “Чешский стандарт” оправданным шагом. “Эта марка — подобие чешской лицензионной марки, но у нее отсутствует целевая аудитория. У Efes, в свою очередь, есть Zlatopramen — эта марка и чешская, и лицензионная”, — указывает Аветисов. Максимальная доля рынка “Чешского стандарта”, по данным “Бизнес Аналитики”, в денежном выражении составляла 0,4% во втором полугодии 2004 г.

Параллельно EBI определился с развитием российских марок — “Старого мельника”, “Сокола” и “Белого медведя” (на них приходится 6,1% рынка). Все они станут основными для компании на территории бывшего СССР. “Потребители этого региона лояльны к российским продуктам, а перенос производства позволит нам сэкономить на логистике”, — отмечает Боячиоглу. Сейчас “Старый мельник” и “Сокол” разливаются в Казахстане, в начале следующего года там же будет налажено производство пива “Белый медведь”. В 2007 г. все три марки будут разливаться на молдавском пивзаводе “Эфес Витанта”. По словам Боячиоглу, запланированный объем розлива этих марок на следующий год за пределами России составляет 3,5-4 млн. дал.

Введение кросс-брюинга - это обычный процесс для крупных пивоваренных компаний. «Кросс-брюинг позволяет экономить на логистике и эластичнее реагировать на спрос в конкретном регионе», - считает представитель «САН ИнБев» Алексей Шавенцов, а Директор по связям с общественностью группы компаний Хейнекен в России Анна Мелешина добавляет, что за счет кросс-брюинга увеличивается объем продаж марок в целом.

В рамках совершенствования процесса производства и дистрибуции компания «Балтика» запустила аналогичную программу кросс-брюинга по одному из своих ключевых высокоценовых брэндов Tuborg, который ранее выпускался исключительно на петербургском заводе «Вена». В ближайшее время начнется выпуск еще одной марки премиального сегмента - «Невское» - в Челябинске и Самаре.



Лицензионного пива становится все больше

В 4-м квартале 2006 г. продолжился рост популярности лицензионного сегмента, доля которого достигла 10,3% рынка тарированного пива по объему продаж. Фигурально можно сказать, что каждая десятая бутылка пива сегодня представляет собой широко известные мировые бренды. «Рост благосостояния населения сказывается на потребительских предпочтениях – покупатель все чаще отдает предпочтение пиву из более высокого ценового сегмента, где широко представлены лицензионные сорта» - считает Директор по маркетингу компании «САН ИнБев» Наталья Батюк. Вице-президент ОАО «ПК «Балтика» по маркетингу Марчо Куюмджиев считает, что на увеличение доли лицензионного пива сказались несколько факторов: «развитие имиджевого фактора потребления и общая европеизация потребления напитков, рост располагаемых денежных доходов, инвестиции производителей в сегмент (инновации, лончи, высокая доля рекламных затрат на лицензию с общих затратах на рекламу категории)». Высокая активность компаний в этом сегменте в 4-м квартале также способствовала увеличению его доли по объему продаж в натуральной величине на 0,8%% (процентный пункт) по сравнению с 3-м кварталом*.



Компания «Эфес Россия» объявила о начале производства мексиканского бренда SOL на российском рынке.

Соответствующий договор был подписан между мексиканской пивоварней «Cerveceria Moctezuma», входящей в состав холдинга «Femsa» и дочерним подразделением Efes Breweries International в России.

Сегодня бренд SOL экспортируется на рынки более ста стран мира.
Sol - первое мексиканское пиво, которое производится в России. Его ссновная особенность - лёгкий освежающий вкус, характерный для пива из Латинской Америки, подчёркивающий его отличное качество. «SOL - долгожданная марка пива для российского рынка, - говорит Генеральный Директор ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» Тугрул Агырбаш, - мы гордимся тем, что будем первыми производить мексиканское пиво в России. Надеемся, что потребители по достоинству оценят превосходное качество SOL и «мексиканское солнце» по-настоящему засияет в России».

«Российский рынок является для нас одним из самых приоритетных, и мы возлагаем на него большие надежды. Это одно из первых лицензионных соглашений для Femsa, такой же контракт заключен у компании лишь в Бразилии. Неслучайно, что в качестве российского партнёра мы выбрали компанию Эфес, одну из самых быстрорастущих компаний на российском рынке пива», - заявил управляющий директор по операционной деятельности «Cerveceria Moctezuma» Артуро Астебуруаго.



Компании Anheuser-Busch и Heineken начали производство бренда BUD в России.

Флагманский бренд компании Anheuser-Busch вступает на пивной рынок России. В 2006 году Anheuser-Busch International, Inc и Группа компаний Heineken в России подписали лицензионное соглашение, по которому Heineken будет производить, продавать, а также осуществлять дистрибуцию пива BUD на территории Российской Федерации. В настоящий момент производство пива осуществляется на мощностях ООО «Пивоварня Хейнекен» в Санкт-Петербурге. BUD доступен для потребителей крупнейших российских городов, включая Москву, Екатеринбург и Калининград. 

Торговая марка BUD позиционируется на рынке России как напиток для любителей  классического светлого пива класса «премиум». Поддержка бренда будет осуществляться посредством рекламной кампании, разработанной московским филиалом рекламного агентства Publicis United. Широкомасштабная кампания с использованием телевизионной, печатной и наружной рекламы развернется по всей стране в начале 2007 года, и будет ориентирована на достижение более широкой узнаваемости марки.

Особое место в усилении позиций лицензионного сегмента занимает деятельность компаний по продвижению специальных или сезонных брендов. Так, перед рождественскими праздниками компания «Вена» в Санкт-Петербурге начала розлив сезонного новогоднего пива Tuborg Christmas Brew.

Это пиво появляется только раз в год ограниченной партией специально к зимним праздникам, и попробовать его можно всего несколько месяцев: с середины ноября до конца января. Рождественский сорт с оригинальной рецептурой был создан датским концерном Carlsberg 26 лет назад (в 1980 году) - и за эти годы стал настоящей международной традицией - напитком, неизменно сопровождающим любимые зимние праздники.

Среднеценовой сегмент продолжает уступать свои позиции

В октябре-ноябре 2006 г. по сравнению с предыдущим кварталом доля среднеценового пива по объему продаж сократилась на 1,1%% и составила 50,6%*. По нашему мнению, это достаточно существенное снижение удельного веса основного сегмента, особенно учитывая, что в конце 2005г. и в первой половине 2006 г. можно было говорить о некотором замедлении темпов падения или даже о стабилизации относительных продаж среднеценовых сортов.

По мнению некоторых участников рынка, главными факторами устойчивого снижения популярности этого сегмента являются, с одной стороны, активное продвижение высокомаржинальных брендов в премиальной и лицензионной категориях, а с другой - рост доли сортов «эконом» класса, в котором российские пивоваренные компании в течение 4-го квартала также проявили немалую активность.

Дисконтный сегмент увеличивается за счет улучшения качества продукции и увеличения объема первичной упаковки.

«Приближаясь по качественным характеристикам к основному сегменту, продукция в дисконтном сегменте обладает конкурентным преимуществом в виде более низкой цены» - это общее мнение, высказанное экспертами рынка в качестве объяснения усиления позиций низкоценовых марок из всего ценового спектра тарированного пива. Несмотря на то, что дисконтный сегмент в 4-м квартале не увеличил своей доли по сравнению с 3-м кварталом (она осталась на уровне 16,4%), тем не менее, по сравнению с началом года его удельный вес в натуральном выражении вырос на 1,9%%, что является самым большим приростом по объему продаж среди всех ценовых категорий в течение 2006 года*. Основной причиной этой тенденции, как отмечает большинство специалистов, стало активное внедрение тары большего объема. «Если в 2006 г. произошел тотальный переход всех национальных производителей марок ПЭТ-сегмента на объем 2,5 л, то в 2007-м мы ждем всеобщей переориентации на трехлитровую тару», — считает директор по маркетингу и продажам компании «Дека» Никита Волков.

Несмотря на заметное стремление пивоваренных компаний к выводу все более объемной тары, применение традиционной полуторо-литровой ПЭТ формы также находит место в планах некоторых производителей.

Так, ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал» в Иркутске объявила о запуске нового бренда пива в экономичном сегменте «Берег Байкала», которое будет разливаться ПЭТ объемом 1.5 л. Сергей Филиппов, Генеральный директор «Пивоварни Хейнекен Байкал» отмечает: «Новая марка «Берег Байкала» должна усилить позиции нашей пивоварни в регионе. Наряду с популярными и знаменитыми «Жигулевским» и «Крепким», «Берег Байкала» станет частью сбалансированного портфеля локальных марок «Пивоварни Хейнекен Байкал».

Экспертами также отмечается, что в низконоценовом сегменте доля региональных компаний, не принадлежащих крупным игрокам достаточно велика по сравнению с другими ценовыми сегментами. По оценке Дмитрия Музыченко, Директора по маркетинговым коммуникациям пивоваренной компании «Балтика», совокупная доля пяти ведущих производителей пива в экономичном сегменте чрезвычайно низка - около 65%. Для сравнения (по данным компании «Бизнес Аналитика») - в лицензионном сегменте эти компании в сумме занимают 99%, а в целом по рынку - 85%. Дмитрий Музыченко считает, что для продвижения брендов в данном сегменте наиболее важными факторами являются адекватная цена и привлекательная упаковка, а коммуникационные задачи часто отходят на второй план или сводятся к построению знания марки.
Тара и упаковка

Возрождение стеклотары?

В условиях жесткой конкуренции пивоваренным компаниям все чаще приходится прибегать к новым подходам в продвижении своей продукции. Именно это обстоятельство диктует в последнее время конъюнктуру на рынке тары и упаковки, в том числе на рынке стеклотары. В прошлом году инвестиции в отечественную стекольную промышленность составили $900 млн. И, по мнению аналитиков, это только начало.

Вместе с тем, несмотря на то, что доля «стекла» в общем объеме тарированного пива во второй половине 2006 г. стабилизировалась и по итогам октябрь-ноябрь 2006 г. составила 41,0%, заметна общая устойчивая тенденция к ее сокращению. По крайней мере, только с начала 2006 г. удельный вес стеклянной бутылки снизился на 2,7%%*. Однако сокращение относительных продаж этой упаковки на рынке тарированного пива не снижает активности стекольной отрасли и ее инвесторов.

По данным "Стеклосоюза России", в 2000 г. российские стекольщики произвели 5,6 млрд. единиц стеклотары (включая стекольную тару для всех товаров народного потребления), а в 2005 г. - 9,4 млрд.; при этом на пивную стеклянную бутылку пришлось более 7,5 млрд. штук.

Очевидно, что превалирующая «пивная» составляющая в общем объеме стекольной продукции стимулирует инвесторов создавать новые производственные площадки во многих регионах России.

Так, к 2008 году новое предприятие, учредителями которого стали чешская компания Sklostroi и ЗАО «Клин–стеклотара» (Москва), должно возвести в Омске завод по производству стеклотары мощностью 320 млн. бутылок в год. Чешские инвесторы намерены вложить в омский проект 45 млн. евро. Предполагается, что основными потребителями стеклобутылки станут омский филиал компании «САН ИнБев» и пивоваренные заводы Новосибирска.

В пресс–службе омского филиала холдинга «САН ИнБев» сообщили о том, что годовая потребность завода в стеклотаре составляет 435 млн. шт. Поэтому здесь заинтересованы в получении стеклотары местного производства. «Это развитие рынка, развитие конкуренции. В случае соблюдения новым поставщиком всех необходимых стандартов качества и конкурентного ценообразования мы сможем снизить затраты на транспортировку стеклотары», — уверен менеджер по связям со СМИ компании «САН ИнБев» Алексей Шавензов.

Еще одним примером инвестирования в стекольную отрасль, также с прицелом на крупных клиентов в пивоваренной отрасли стала Свердловская область. На базе Богдановичского фарфорового завода в Свердловской области будет создано стекольное производство, решение о котором принято в ходе визита на Урал представителей министерства промышленности и торговли Чешской Республики.

Руководство ООО ПО «Сталко» и чешская компания «Склострой» подписали контракт, по которому чехи поставят оборудование для будущего предприятия. Инвестиции в строительство первой очереди также обеспечит чешская сторона: кредит на 37 млн. евро предоставит Чешский экспортный банк. Возводить завод начнут в третьем квартале 2007 года. Первую линию стеклотары планируется запустить в 2008 г., ее мощность составит 258 млн. бутылок для разных видов продукции.

Третьей областью, где планируется возведение крупного стекольного предприятия, стала Новосибирская область. В этом регионе крупный поставщик тары для пива - русско-американская стекольная компания РАСКО - планирует построить в Новосибирске завод мощностью 1 млрд. бутылок в год. По словам Руководителя Департамента развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области Сергея Семки, недавно представители РАСКО достигли принципиальной договоренности с администрацией о размещении производства в Новосибирске, а в ближайшее время с ними будет подписано рамочное соглашение о сотрудничестве. По его словам, общий объем инвестиций составит $100 млн.

Желание построить завод в Сибири менеджер связывает с планами партнеров компании. “Наши основные потребители - «САН ИнБев», «Балтика», Хейнекен - построили или начинают строить заводы в Сибири”, — отметили в РАСКО. “Сибирская пивоварня Хейнекен” заинтересована в приходе РАСКО в Новосибирск, подтверждает Директор по связям с общественностью Группы компаний Хейнекен в России Анна Мелешина. Сейчас компания доставляет тару из центральной части России, что приводит к дополнительным логистическим расходам, объясняет она.

Важным объектом для инвестирования в тарный сектор пивоваренной отрасли является производство алюминиевой упаковки, доля которой на рынке тарированного пива с 2004 г. колеблется в диапазоне 13-14% (по данным на октябрь-ноябрь 2006 г. доля «ал. тары» составила 13,7%*). Следует отметить, что именно сегменты «стекло» и «ал. банка», в которых не наблюдается тенденций к увеличению их доли, являются объектами значительных инвестиций, что говорит об их значительном потенциале.

Завод по производству алюминиевых банок в Аргаяшском районе Челябинской области, о закладке которого было объявлено в начале 2006 г., построят раньше, чем предполагалось. Строительство началось в конце 2006 г., а не 2007 г., как планировалась ранее, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Челябинской области. Напомним, что проектируемый "с нуля" завод компании "Рексам" будет производить 800 миллионов алюминиевых банок в год. Его ввод в эксплуатацию, как ожидается, произойдет в начале 2008 года. Предполагается, что продукция завода будет чрезвычайно востребована пивоваренными предприятиями Уральского региона.
*Данные предоставлены компанией «Бизнес Аналитика»

www.businessanalytica.ru







Похожие:

Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли iconОбзор отрасли: пивоваренная промышленность Характеристика отрасли
В I полугодии 1999 г объем производства пива на пивоваренных заводах России увеличился на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом...
Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли iconИнформационно-аналитический обзор Ноябрь Санкт-Петербург 2006 г
Приложение: Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 9...
Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли iconСоциально-экономическая ситуация
Приложение: Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1 полугодии...
Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли iconОсновные показатели и итоги работы муниципального здравоохранения 2009 год
Показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти по итогам 2008 года в соответствии с Указом Президента РФ
Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли iconЛекция Рынок 1 Сущность понятия рынок 1 Основные рыночные показатели 2
Рынок представляет собой систему экономических отношений в сфере обмена, посредством которых осуществляется реализация товаров
Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли iconОбзор рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 1 квартала 2012 г
Рынок гостиниц, по данным аналитиков, в 2011 году показал заметный рост и продолжает расти. Так среднегодовая заполняемость увеличилась...
Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли iconИнформационно-аналитический обзор февраль Санкт-Петербург 2008 г
Приложение: Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе...
Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли iconИнформационно-аналитический обзор ноябрь Санкт-Петербург 2005 г
Приложение: Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе...
Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли iconИнформационно-аналитический обзор ноябрь Санкт-Петербург 2007 г
Приложение: Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе...
Экономическое обозрение Рынок пива по итогам 4-го квартала 2006 года Основные показатели пивоваренной отрасли iconРоссийский рынок пива
России, насчитывающих более 10 тысяч жителей. В обзоре отражены данные по розничным продажам пива в торговых точках – off-trade....
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org