Клиент-коммуникатор



Скачать 89.97 Kb.
Дата17.09.2014
Размер89.97 Kb.
ТипРуководство
logo

Клиент-коммуникатор

автоматизированная Система
управления БИЗНЕСОМ


«МАССОВАЯ РаССЫЛКА»

Руководство по созданию шаблонов


массовой рассылки e-mail

Оглавление


1.Создание шаблона 3

2.Отправка писем по шаблону 18

3.Дополнительная информация 20

  1. Создание шаблона


Для того чтобы создать шаблон электронного письма, сначала нужно выбрать основной класс для шаблона. На основе выбранного класса будет формироваться электронное письмо для рассылки. Например, если нужно сделать рассылку контактным лицам контрагентов, то стоит выбрать класс где содержатся данные контактных лиц.

Выбор класса осуществляется через, его таблицу на одном из доступных режимов. Необходимо перейти в меню Транспорт -> Шаблон E-mail -> Редакция -> Создать шаблон E-mail (см. Рис. 1)



02-04-2013 22-04-52.png

Рис. 1


Откроется окно создания шаблона электронного письма (см. Рис. 2)

09-04-2013 19-33-32

Рис. 2


В верхней части самого письма необходимо заполнить Имя шаблона и Учетную запись (см. Рис. 3).

09-04-2013 19-33-32

Рис. 3


В поле Имя шаблона указывается название шаблона, которое будет отображаться в списке шаблонов рассылки (см. Рис. 4).

09-04-2013 19-41-36

Рис. 4


В поле Учетная запись необходимо создать или выбрать имеющуюся учетную запись E-mail. В случае, когда уже есть зарегистрированные учетные записи электронной почты, то они будут доступны в выпадающем списке. Если зарегистрированных учетных записей не существует, то нужно ее создать. Для этого нужно нажать кнопку 09-04-2013 19-45-49. Откроется окно создания учетной записи электронной почты (см. Рис. 5).

09-04-2013 19-47-26

Рис.

5


В данном окне нужно заполнить все доступные поля:

  • Имя учетной записи – наименование, которое будет отображаться только для пользователя КлиК.

  • Имя отправителя (организации) – ваш адрес у получателя рассылки будет отображаться именно так как вы укажете в данном поле.

  • От кого (адрес отправителя) – полный E-mail адрес с которого будет вестись рассылка.

  • SMTP –сервер – сервер для отправки почты.

  • «Галочка» требуется аутентификация – при ее установки становятся активными поля логин и пароль (ставится по необходимости).

Внимание! Все данные для создания учетной записи в КлиК уточняйте у вашего системного администратора или поставщика ИТ-услуг.

При создании шаблона учетную запись можно не задавать, если она задана и принадлежит пользователю, создавшему шаблон – будет подставляться автоматически при создании письма

В поле Кому нужно указать атрибут, в котором содержится адрес электронной почты (см. Рис. 6 - Рис. 7)

09-04-2013 20-03-48

Рис. 6


09-04-2013 20-04-55

Рис. 7


В поле Тема указывается тема рассылки (см. Рис. 8)

09-04-2013 20-07-52

Рис. 8


После того как заголовки электронного письма заполнены нужно заполнить непосредственно тело письма (см. Рис. 9).

09-04-2013 20-12-25

Рис. 9


В теле письма содержится информация, которую необходимо отправить получателю. В тело письма набирается текст и вставляются нужные картинки. Все редактирование производится по аналогии с Microsoft Office.

Инструменты форматирования текста:



  • Выбор размера текста и шрифта

09-04-2013 20-19-14

  • Выбор стиля написания текста (полужирный/курсив/подчеркнутый степень сверху/ создание мелкой надписи выше линии текста/ создание мелкой надписи ниже линии текста, цвет фона, цвет текста)

09-04-2013 20-20-20

  • Управление списками

09-04-2013 20-28-10

  • Установка отступа

09-04-2013 20-28-10

  • Установка межстрочного интервала и включение/выключение специальных символов

09-04-2013 20-28-10

  • Выравнивание текста (лево, по центру, право, по всей ширине)

09-04-2013 20-28-10

  • Цвет фона абзаца и установка видимости границ таблиц

09-04-2013 20-28-10

Для вставки в шаблон более сложных элементов чем текст (таблицы, картинки и т.д.), используется меню Вставка (см. Рис. 10).



09-04-2013 20-38-16

Рис. 10


Через данную вкладку осуществляется вставка всех сложных элементов письма (см. Рис. 11).

09-04-2013 22-27-40

Рис. 11


  • Вставка в тело письма таблицы

09-04-2013 22-27-40

  • Вставка в тело письма произвольного символа
    09-04-2013 22-31-57

  • Вставка в тело письма значения атрибута

09-04-2013 22-27-40

Например, данная возможность используется, когда нужно сделать рассылку с личным обращением к человеку. В тело письма вставляется атрибут, содержащий ФИО получателя. Соответственно для каждого получателя данного письма в письме будет указано именно его имя.

  • Приложение к письму произвольного файла

09-04-2013 22-27-40

Примечание! Не рекомендуется прикладывать к письму файлы большого размера (не больше 10-15 Мб на одно письмо), так как некоторые почтовые сервера имеют ограничения по размеру получаемого письма. В случае превышения максимального размера, письмо не будет доставлено, а на адрес, с которого идет рассылка придет сообщение об ошибке.

  • Вставка в текст гиперссылки

09-04-2013 22-27-40

Данная функция работает следующим образом: выделяется часть текста письма и нажимается кнопка Гиперссылка (см. Рис. 12).



09-04-2013 22-44-29

Рис. 12


Открывается окно редактирования гиперссылки (см. Рис. 13)

09-04-2013 22-46-19

Рис. 13


В поле текст будет указан выделенная вами ранее часть письма. В поле URL нужно указать полную ссылку на нужную интернет страницу (например, http://www.bmicro.ru/) после чего нужно нажать ОК.

Когда получатель откроет письмо, он может щелкнуть по данному тексту и нужная ссылка откроется в браузере по умолчанию.

Назначить гиперссылку на рисунок можно аналогичным образом: выделяется рисунок, нажимается кнопка Гиперссылка в меню окна редакции шаблонов массовой рассылки и задается URL-адрес.

Есть возможность назначить гиперссылки на разные области рисунка, а не на весь рисунок целиком. Для этого необходимо выделить рисунок, нажать правую кнопку мыши и в меню выбрать пункт Свойства… (см. Рис. 14)



Рис. 14


Откроется окно свойств риснука, где выбираем вкладку Рисунок и на ней нажимаем кнопку Гиперссылка (см. Рис. 15)

Рис. 15


Откроется форма, где в поле Текст необходимо ввести подпись для ссылки (или поставить пробел) и в поле URL указать полную ссылку на нужную интернет страницу (см. Рис. 16).

Рис. 16


После заполнения поле нужно нажать кнопку ОК, в окне свойств рисунка в области предварительного просмотра появится рамка, которую нужно переместить в нужную область рисунка (в область, за которой необходимо закрепить переход по нужной гиперссылке) (см. Рис. 17).

Рис. 17


Чтобы добавить следующую область, необходимо снять выделение (щелкнуть мышью по пустой области рисунка, чтобы рамки гиперссылок стали выделены синим цветом) и снова нажать кнопку Гиперссылка….

Чтобы отредактировать гиперссылку, назначенную на область, необходимо ее выделить и нажать кнопку Гиперссылка….

Для сохранения выполненных настроек рисунка необходимо нажать кнопку ОК.


  • Установка разделительной линии на всю ширину тела письма

09-04-2013 22-27-40

09-04-2013 22-57-07

  • Вставка произвольного рисунка в тело письма


Если рисунок, который требуется вставить в шаблон, находится на локальных ресурсах, выбираем пункт Из файла…. Откроется окно для выбора файла.

Если рисунок, который требуется вставить в шаблон, расположен на внешних ресурсах и доступен по гиперссылке, выбираем пункт Из гиперссылки…. Откроется форма, в которую необходимо вставить URL-адрес для обращения к файлу.

Есть возможность при создании шаблона загрузить файл с локальных ресурсов (вставка из файла), но задать, чтобы в присланных письмах файлы подгружались с внешних ресурсов: для этого необходимо выделить рисунок, нажать правую кнопку мыши и в меню выбрать пункт Свойства… (см. Рис. 14)

Откроется окно свойств риснука, переходим на вкладку Положение (см. Рис. 18)




Рис. 18

В поле Внешняя ссылка указываем URL-адрес файла, с которого требуется загрузить изображение в присланном письме (если рисунок вставлен Из гиперссылки, этот адрес уже будет заполнен).



  • Изменение стандартного белого фона письма на произвольный

09-04-2013 22-27-40

Не рекомендуется использовать, так как не все почтовые клиенты могут корректно отображать данный формат письма.

После того как шаблон отредактирован, его нужно сохранить (см. Рис. 19).



09-04-2013 23-07-04

Рис. 19


По умолчанию после сохранения шаблон будет доступен только тому пользователю, который его создал. Для того чтобы дать возможность другим пользователям использовать этот шаблон, нужно раздать права на него. На вкладке основная нужно перейти в меню Настройки -> Права на шаблон (см. Рис. 20).

09-04-2013 23-10-38

Рис. 20


Откроется дополнительное меню с группами пользователей, нужно выставить галочки напротив тех групп, которым должен быть доступен этот шаблон (см. Рис. 21 – Рис. 22).

09-04-2013 23-13-11

Рис. 21


09-04-2013 23-14-02

Рис. 22


После этого нужно еще раз сохранить шаблон. Он появится в списке шаблонов и будет доступен выбранным группам пользователей.
  1. Отправка писем по шаблону


Для проведения рассылки нужно выделить несколько записей в том классе, который выбран основным для рассылки. Перейти в пункты меню Транспорт ->Шаблоны E-mail -> Название созданного вами шаблона (см. Рис. 23).

09-04-2013 23-30-50

Рис. 23


После этого будет показано окно выбранного вами шаблона. Чтобы провести рассылку нужно нажать кнопку отправить (см. Рис. 24).

09-04-2013 23-38-00

Рис. 24


Начнется отправка писем. По окончании рассылки будет выдана всплывающая подсказка с отчетом о прошедшей рассылке (см. Рис. 25).

09-04-2013 23-40-31

Рис. 25

  1. Дополнительная информация


Для получения оперативной консультации по вопросам использования программного продукта Клиент-Коммуникатор Вы можете обратиться непосредственно к разработчику программы. Все данные для контактов указаны на нашем сайте по адресу www.bmicro.ru

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, 197136, ул. Всеволода Вишневского, д. 4, этаж 2.

Тел./факс: (812) 380-4-380, (812) 380-4-379

e-mail: info@bmicro.ru (по всем вопросам)

Особенности использования отраслевых конфигураций (например, комплексного решения «Управление малым бизнесом») Вы можете посмотреть в документации к соответствующему CRM-решению на нашем сайте по адресу http://www.bmicro.ru/about/solutions/

Вы также можете получить дополнительную информацию и задать свои вопросы на публичном Форуме Клиент-Коммуникатора на нашем сайте. Форум имеет разделы, специализированные для обсуждения каждого модуля платформы Клиент-Коммуникатор.



При обнаружении ошибки действуйте по инструкции http://www.crmcommunity.ru/forum/forum37/topic177/

Для оперативного обращения в службу поддержки пользователей Вы можете использовать форму по адресу http://www.bmicro.ru/purchase/request-for-support/

Похожие:

Клиент-коммуникатор iconРуководство пользователя по работе с модулем «Интеграция с атс»
Для установки серверной части crm системы Клиент-Коммуникатор
Клиент-коммуникатор iconНа видеоканале kkcrm на Youtube размещены видеоролики об использовании crm системы Клиент-Коммуникатор
Вы можете отправить ссылку на тематический видеоролик клиенту (например, как ответ на его вопрос по автоматизации конкретной задачи),...
Клиент-коммуникатор iconИспользование olap-технологии в crm-программном комплексе
Цель данной статьи описать возможности использования olap отчетов в работе управленцев и аналитиков компании. Статья построена на...
Клиент-коммуникатор iconРабота в системе «Банк-Интернет-Клиент» через резервный канал связи
«Электронные расчеты» «Система Банк-Интернет-Клиент»- «Вход в систему «Банк-Интернет-Клиент»
Клиент-коммуникатор icon2. 1 Клиент-серверная модель взаимодействия
Данный раздел представляет собой обзор серверной части клиент-серверного взаимодействия, реализуемого на основе otp
Клиент-коммуникатор iconИнструкция пользователя 2 1Окно «Настройки» 2 2Окно «rss клиент»
Программа – bit torrent клиент (как uTorrent ), с дополнительной возможностью поиска, и скачивания контента с сайта rutracker org...
Клиент-коммуникатор icon«Банк-Клиент» и «Интернет Банк-Клиент»
Безопасность обмена Электронными документами обеспечивается посредством шифрования таких документов, использования электронной цифровой...
Клиент-коммуникатор iconИнструкция пользователя 2 1Окно «Настройки» 2 2Окно «rss клиент»
Программа – bit torrent клиент (как uTorrent ), с дополнительной возможностью поиска, и скачивания контента с сайта rutracker org,...
Клиент-коммуникатор iconПрограмма рт-клиент версии 0
Данный документ содержит описание особенностей версии 0 программы рт-клиент, предназначенной для торговли на ммвб, ртс и forts в...
Клиент-коммуникатор icon«кредитование в системе «кредитная организация – клиент»
Отношения «кредитная организация – клиент» в случае образования просроченной клиентской задолженности
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org